Уважаемые слушатели!

Приветствуем вас на курсе «1С: Это просто! Старт работы с программой “1С:Бухгалтерия 8” для новичков»! Этот курс — идеальная отправная точка для комфортного погружения в мир 1С.

Этот курс — идеальная отправная точка для комфортного погружения в мир “1С”.

Курс предназначен для студентов и сотрудников абсолютно всех компаний, которые начинают работу с “1С” или хотят структурировать свои знания: от бухгалтеров, менеджеров, сотрудников складских, производственных и кадровых служб до руководителей всех направлений.

Результатом обучения станет целостное понимание логики платформы, принципов ее работы и приобретение базовых практических навыков для самостоятельного выполнения основных операций: настройки интерфейса, ведения справочников, ввода первичных документов и формирования отчетов.

Обучение строится на работе с демонстрационной базой, что позволяет безопасно освоить функционал без риска повлиять на реальные данные компании.

Мы специально убрали сложную бухгалтерскую терминологию и сделали акцент на практическое применение программы в повседневной работе. Вы в интерактивной форме познакомитесь с интерфейсом, научитесь быстро находить любую информацию и выполнять свои ежедневные задачи эффективнее. Обучение строится на реальных кейсах из бизнес-практики.

Мы уверены, что этот курс станет для вас стартом в успешной работе! Желаем вам продуктивной учебы и ярких профессиональных открытий.

У вас все получится! Главное — сделать первый шаг.

Программа курса

1. ЗНАКОМСТВО С ПРОГРАММОЙ “1С:БУХГАЛТЕРИЯ 8”

1.1. Структура и назначение системы “1С:Предприятие 8”
1.2. Режимы работы системы
1.3. Запуск программы
1.4. Интерфейс и навигация
    1.4.1. Начальная страница
    1.4.2. Основное окно приложения
    1.4.3. Главная панель
    1.4.4. Панель разделов
    1.4.5. Панель открытых
1.5. Встроенная справочная система
1.6. Общие принципы работы с данными
    1.6.1. Основные объекты конфигурации
    1.6.2. Основные окна и формы программы
    1.6.3. Быстрый доступ к объектам. Раздел “Избранное”

2. ПОДГОТОВКА ПРОГРАММЫ К РАБОТЕ

2.1. Администрирование пользователей
    2.1.1. Настройка списка пользователей
    2.1.2. Журнал регистрации
2.2. Подготовка программы к работе
    2.2.1. Выбор функциональности системы
    2.2.2. Общие настройки
    2.2.3. Установка параметров учета
    2.2.4. Чек-лист проверки настроек
2.3. Заполнение нормативно-справочной информации (НСИ) 
    2.3.1. Классификация справочников
    2.3.2. Справочник “Организации”
    2.3.3. Справочники “Банковские счета” и “Банки”
    2.3.4. Справочник “Физические лица”
    2.3.5. Справочник “Подразделения”
    2.3.6. Справочник “Склады (места хранения)”
    2.3.7. Справочники “Графики работы” и “Производственные календари”

3. БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ В “1С:БУХГАЛТЕРИЯ 8”

3.1. Принципы ведения учета
3.2. Регистрация фактов хозяйственной деятельности
    3.2.1. Роль документов в учете. Понятие “Хозяйственная операция”
    3.2.2. Журнал операций
3.3. Механизм проведения документов
    3.3.1. Что такое проведение документа?
    3.3.2. Настройка проведения документов
    3.3.3. Выполнение операций по проведению документов
    3.3.4. Журнал проводок
3.4. Регламентные операции “Закрытие месяца”
3.5. Контроль проверки данных бухгалтерского и налогового учета
    3.5.1. Стандартные отчеты
    3.5.2. Экспресс-проверка ведения учета
    3.5.3. Анализ налогового учета
3.6. Отчетность в контролирующие органы. Рабочее место 1С-Отчетность

4. ОСНОВЫ РАБОТЫ СО СПРАВОЧНИКАМИ

4.1. Понятие и роль справочников
4.2. Виды справочников
4.3. Работа со справочниками: создание, редактирование и удаление
    4.3.1. Создание элементов справочников
    4.3.2. Редактирование элементов справочников
    4.3.3. Удаление элементов справочников
4.4. Структура справочника. Реквизиты
4.5. Заполнение реквизитов
    4.5.1. Реквизиты, обязательные для заполнения
    4.5.2. Заполнение реквизитов данными информационной базы
    4.5.3. Способы заполнения реквизитов

5. ОСНОВНЫЕ СПРАВОЧНИКИ: ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

5.1. Справочник “Контрагенты”
    5.1.1. Понятие «контрагент» в деловой практике
    5.1.2. Назначение и структура справочника
    5.1.3. Настройка учета в разрезе контрагентов
    5.1.4. Создание нового контрагента: пошаговая инструкция
    5.1.5. Заполнение реквизитов справочника
    5.1.6. Заполнение групп и дополнительных свойств
5.2. Справочник “Договоры”
    5.2.1. Назначение и структура справочника
    5.2.2. Создание нового договора: пошаговая инструкция
    5.2.3. Заполнение реквизитов справочника
    5.2.4. Заполнение групп
5.3. Справочник “Номенклатура”
    5.3.1. Назначение и структура справочника
    5.3.2. Создание новой номенклатурной позиции: пошаговая инструкция
    5.3.3. Заполнение реквизитов справочника
    5.3.4. Заполнение групп
5.4. Справочник “Склады (места хранения)”
    5.4.1. Назначение и структура справочника
    5.4.2. Создание нового склада

6. РАБОТА СО СПИСКАМИ

6.1. Форма списка
6.2. Настройка списков
    6.2.1. Отбор
    6.2.2. Сортировка
    6.2.3. Условное оформление
    6.2.4. Группировка
    6.2.5. Режим просмотра
    6.2.6. Настройка формы списка
    6.2.7. Вывод списка на печать

7. ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ: ВВОД И ПРОВЕДЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

7.1. Обзор интерфейса с для работы с документами
7.2. Журналы документов
7.3. Кейс «Учет цепочки документов: от счета поставщика до реализации покупателю»
    7.3.1. Схема документооборота: от закупки до реализации
    7.3.2. Регистрация счета от поставщика
    7.3.3. Оприходование товаров
    7.3.4. Выставление счета покупателю
    7.3.5. Оформление реализации
7.4. Результат работы: формирование и анализ отчетов
    7.4.1. Состав и использование отчетов
    7.4.2. Виды отчетов
    7.4.3. Настройка отчетов: период, группировки, отборы

8. ПРАКТИКУМЫ

Раздел 1. Знакомство с программой 1С “1С:Бухгалтерия 8”

Практикум 1. Запуск программы
Практикум 2. Настройка начальной страницы
Практикум 3. Структура основного окна
Практикум 4. Настройка панелей
Практикум 5. Главная панель
Практикум 6. Панель разделов. Основные разделы для бухгалтера
Практикум 7. Настройка панели разделов
Практикум 8. Навигация по разделу
Практикум 9. Настройка навигации и действий
Практикум 10. Панель открытых
Практикум 11. Встроенная справочная система
Практикум 12. Основные окна и формы программы
Практикум 13. Быстрый доступ к объектам. Раздел “Избранное”

Раздел 2. Подготовка программы к работе

Практикум 14. Администрирование пользователей
Практикум 15. Выбор функциональности системы
Практикум 16. Общие настройки системы
Практикум 17. Установка параметров учета
Практикум 18. Справочники: “Организации”, “Банковские счета”, “Банки”, “Физические лица”
Практикум 19. Справочник “Подразделения”
Практикум 20. Справочник “Склады (места хранения)”
Практикум 21. Справочники “Графики работы” и “Производственные календари”

Раздел 3. Базовые принцип работы в “1С:Бухгалтерия 8”

Практикум 22. Настройка проведения документов
Практикум 23. Выполнение операций по проведению документов
Практикум 24. Регламентные операции “Закрытие месяца”
Практикум 25. Контроль проверки данных бухгалтерского и налогового учета
Практикум 26. Отчетность в контролирующие органы. Рабочее место 1С-Отчетность

Раздел 4. Основы работы со справочниками

Практикум 27. Создание элементов справочников

Раздел 5. Основные справочники: практическое руководство по заполнению

Практикум 28. Справочник “Контрагенты”
Практикум 29. Справочник “Договоры”
Практикум 30. Справочник “Номенклатура”
Практикум 31. Справочник “Склады (места хранения)”

Раздел 6. Настройка списков

Практикум 32. Настройка списков

Раздел 7. Хозяйственные операции: ввод и проведение документов

Практикум 33. Обзор интерфейса для работы с документами
Практикум 34. Журналы документов
Практикум 35. Кейс «Учет цепочки документов: от счета поставщика до реализации покупателю»
Практикум 36. Результат работы: формирование и анализ отчетов

9. ПРИЛОЖЕНИЯ

10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Добро пожаловать на курс!

Это пособие — ваш помощник во время обучения и шпаргалка после него. Все инструкции составлены пошагово. Смело делайте пометки на полях.

Методическое пособие разработано в соответствии с учебной программой курса «1С: Это просто! Старт работы с программой “1С:Бухгалтерия 8” для новичков» и предназначено для освоения навыков работы с первичными учетными документами в программе “1С:Бухгалтерия 8”. Материал структурирован от простого к сложному и содержит подробные инструкции, скриншоты интерфейса, практические задания и контрольные вопросы.

Цель курса — сформировать у слушателей устойчивые практические навыки ввода, проведения и контроля первичных документов и дать теоретическую основу для понимания логики бухгалтерского учета в программе “1С:Бухгалтерия 8”.

В пособии рассматриваются следующие аспекты:

• Теоретические основы первичного учета и нормативное регулирование.
• Практическая работа со справочниками и документами.
• Оформление операций поступления, реализации, движения денежных средств и расчетов с подотчетными лицами.
• Контроль и исправление ошибок в учете.

Материал изложен в последовательности, оптимальной для поэтапного освоения программы. Теоретические блоки подкреплены практическими примерами и заданиями для самостоятельной работы.

Для успешного освоения курса необходимо:

Иметь базовые навыки работы с операционной системой Windows, Linux и OS X, MacOS.

Несколько советов для успешного обучения:

• Не бойтесь ошибок. Учебная база создана специально для того, чтобы экспериментировать. Любую ошибку можно и нужно исправить — это лучший способ запомнить правильный вариант.
• Задавайте вопросы. Если что-то непонятно, спрашивайте у преподавателя. Ваш вопрос наверняка интересует и других слушателей.
• Практикуйтесь. После каждого показанного преподавателем действия обязательно повторите его сами. Мы запоминаем 90% того, что делаем своими руками.
• Конспектируйте. Записывайте ключевые моменты и свои открытия прямо в этом пособии. Это ваша личная шпаргалка, которая останется с вами после курса.
• Доведите дело до конца. Обязательно выполняйте итоговую сквозную задачу. Это поможет связать все полученные знания в единую картину.

1. ЗНАКОМСТВО С ПРОГРАММОЙ “1С:БУХГАЛТЕРИЯ 8”

1.1. Структура и назначение системы “1С:Предприятие 8”

1.2. Режимы работы системы

1.3. Запуск программы

1.4. Интерфейс и навигация
    1.4.1. Начальная страница
    1.4.2. Основное окно приложения
    1.4.3. Главная панель
    1.4.4. Панель разделов
    1.4.5. Панель открытых

1.5. Встроенная справочная система

1.6. Общие принципы работы с данными
    1.6.1. Основные объекты     конфигурации
    1.6.2. Основные окна и формы программы
    1.6.3. Быстрый доступ к объектам. Раздел “Избранное”  

 1.1. Структура и назначение системы “1С:Предприятие 8”

“1С:Предприятие 8” — это не одна программа, а технологическая платформа, на которой работают тысячи разных программных продуктов (конфигураций). Это популярные, современные, многофункциональные системы для автоматизации задач различных аспектов деятельности предприятий. 

Система “1С:Предприятие 8” представляет собой совокупность четырех составляющих (рис. 1):

• технологической платформы;
• прикладных решений различного масштаба и различной направленности, созданных на основе технологической платформы;
• методологии создания прикладных решений;
• информационно-технологической сопровождение (ИТС) пользователей и разработчиков.

Рисунок 1. Структура системы “1С:Предприятие 8”

Конфигурация “1С Бухгалтерия 8” — это универсальное решение, которое может быть адаптировано для различных видов деятельности и потребностей организаций. Это основная причина, по которой многие специалисты предпочитают именно эту систему. “1С Бухгалтерия 8” выбирают:

• малые и средние предприятия;
• крупные корпорации;
• индивидуальные предприниматели;
• специалисты и бухгалтеры.

“1С:Бухгалтерия 8” обеспечивает автоматизацию не только работы бухгалтерии предприятия, но и других служб, например, отдела продаж (выписка счетов на оплату, накладных, счетов-фактур) или руководящих сотрудников (мониторинг основных финансовых показателей).

 Для государственных (муниципальных) разработано прикладное решение “1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8”, для некоммерческих организаций (НКО) — “1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8”.

1.2. Режимы работы системы

Для того чтобы обеспечить широкие возможности, система “1С:Предприятие 8” имеет два режима работы: 1С:Предприятие 8 и Конфигуратор.

Режим 1С:Предприятие 8 является основным и служит для работы пользователей системы. В этом режиме пользователи вносят данные, обрабатывают их и получают итоговые результаты.

Режим Конфигуратор предназначен для разработчиков и администраторов информационных баз.

Работа пользователей по отражению хозяйственных операций на основании регистрации первичных документов в прикладном решении “1С:Бухгалтерия” выполняется в режиме 1С:Предприятие 8.

1.3. Запуск программы

Способы запуска программы “1С:Бухгалтерия 8” зависят от размещения информационной базы: в «облаке» или на компьютере (сервере) пользователя. Независимо от места размещения информационной базы приемы работы различаться не будут. Для запуска программы предназначено клиентское приложение.

Открыть информационную базу для работы в пользовательском режиме можно через клиентские приложения:

• веб-клиент;
• тонкий клиент;
• толстый клиент;
• мобильный клиент.

Для запуска программы через веб-клиент достаточно в адресную строку браузера ввести соответствующую ссылку (URL-адрес базы). Затем в открывшемся окне интерфейса ввести учетные данные для входа в систему (имя пользователя и пароль) и нажать кнопку Войти (рис. 2).

Рисунок 2. Запуск приложения через веб-клиент

При запуске информационной базы система проверяет наличие прав доступа пользователя, выполняется аутентификация (рис. 3).

Рисунок 3. Аутентификация

Практикум №1-1.3

Практикум 1. Запуск программы

1. Откройте браузер и введите в адресную строку URL-адрес вашей базы 1С.
2. В открывшемся окне авторизации введите логин и пароль
3. Нажмите кнопку Войти. После этого откроется интерфейс приложения. Если данные введены верно вы получите доступ к базе.

1.4. Интерфейс и навигация

Комфортную работу и соответствие современным тенденциям обеспечивает интерфейс «Такси» — основное окно, внутри рабочей области которого открываются все остальные окна (вспомогательные).

Основное окно приложения предназначено для навигации, вызова различных функций, для работы с конкретными объектами информационной базы, такими как документы и элементы списков.

Во вспомогательных окнах открываются системные функции, например, календарь, калькулятор и другие.

Выполнить нужную функцию (открыть список, ввести документ и т. д.) можно мышью или нажав на клавишу Enter.

В интерфейсе можно настроить расположение панелей, отображение разделов и команд.

1.4.1. Начальная страница

После успешного выполнения аутентификации откроется Начальная страница программы (рис. 4).

Рисунок 4. Начальная страница

По умолчанию в качестве начальной установлена Информационная панель, которая может быть настроена пользователем по составу и расположению элементов в зависимости от поставленных задач.

Чтобы вернуться на начальную страницу из любой другой открытой формы, нужно нажать кнопку в виде домика в заголовке формы или выбрать Начальная страница на панели открытых.

1.4.1.1. Настройка начальной страницы

При запуске программа обычно открывается на начальной странице. Ее можно настроить под свои задачи — выбрать, например, Список задач или Монитор основных показателей. Для этого в меню Сервис и настройки следует выполнить команду Настройки – Настройка начальной страницы (рис. 5).

Рисунок 5. Настройка начальной страницы

Откроется окно настройки начальной страницы (рис. 6).

Рисунок 6. Окно настройки начальной страницы

Для переключения между формами начальной страницы используется клавиша F6.

По команде меню Еще – Установить стандартные настройки начальная страница будет отображена по заданным разработчиком настройкам.

Персональная настройка интерфейса — это ключ к эффективности, который позволяет значительно ускорить работу.

Практикум № 2-1.4.1.1

Практикум 2. Настройка начальной страницы

1. На начальной странице перейдите в меню Сервис и настройки, выберите: Настройки – Настройка начальной страницы.
2. В окне Доступные формы добавьте ссылки:

• Монитор основных показателей — в Левую колонку начальной страницы;
• Журнал операций — в Правую колонку начальной страницы;
• Чтобы вернуть стандартные настройки, в окне Настройки начальной страницы нажмите: Еще – Установить стандартные настройки – ОК. После этого изменения установятся автоматически.

1.4.2. Основное окно приложения

1.4.2.1. Структура основного окна

Основное окно приложения “1С:Бухгалтерия” состоит из следующих элементов (рис. 7):

• Главная панель — для основных команд;
• Панель разделов — для навигации по разделам;
• Панель открытых — для быстрого доступа к активным документам (открытым окнам);
• Рабочая область, где осуществляется основная работа с данными — открываются все справочники, документы, журналы для просмотра и редактирования.

Рисунок 7. Основное окно программы

Практикум № 3-1.4.2.1

Практикум 3. Структура основного окна

1. Изучите элементы интерфейса в основном окне приложения:

• Главная панель — содержит основные команды и инструменты;
• Панель разделов — позволяет переходить между разделами системы;
• Панель открытых — отображает активные документы и формы для быстрого доступа;
• Рабочая область — основное пространство для работы: здесь открываются справочники, документы и журналы.

2. Перейдите по ссылкам, которые вас заинтересовали, чтобы изучить возможности системы.
3. Чтобы вернуться на начальную страниц, нажмите кнопку Домой.

1.4.2.2. Настройка панелей

В основном окне с помощью Редактора панелей можно изменить расположение панелей и вывести отображение дополнительных панелей (рис. 8):

• Панель функций текущего раздела — для быстрого доступа к основным операциям.
• Панель избранного — для сохранения часто используемых элементов.
• Панель истории — отображает последние действия и навигацию по системе.

Рисунок 8. Редактор панелей

Чтобы выполнить действие (открыть список, ввести документ и т. д.), нужно нажать кнопкой мыши или выделить элемент и нажать клавишу Enter.

В интерфейсе можно изменить расположение панелей, отображение разделов и команд. Это сделает работу в программе быстрее и комфортнее.

Практикум № 4-1.4.2.2

Практикум 4. Настройка панелей

1. Откройте редактор панелей.

• В основном окне приложения перейдите в меню Сервис и настройки – Настройки – Настройка панелей.

2. В открывшемся редакторе переместите Панель избранного как показано на рисунке.

3. Нажмите кнопку Применить, чтобы сохранить изменения.
4. Закройте редактор панелей, нажав ОК и проверьте новое расположение панелей.
5. Чтобы вернуть стандартные настройки, в Редакторе панелей выберите Стандартные – Применить – ОК. Интерфейс вернется к исходным настройкам.

1.4.3. Главная панель

Элементы Основного окна обеспечивают доступ к данным информационной базы. Для навигации и управления приложением предназначена Главная панель, она расположена в верхней части основного окна приложения.

Основные элементы Главной панели (рис. 9):

• Функции — кнопка открытия меню функций;
• Заголовок программы — отображает название приложения;
• Глобальный поиск — поле для быстрого поиска данных в системе;
• Оповещения — кнопка центра уведомлений и сообщений;
• История — кнопка открытия панели истории действий;
• Избранное — кнопка открытия панели избранного;
• Система взаимодействия — кнопка доступа к инструментам коммуникации;
• Имя пользователя — ссылка для перехода в профиль пользователя;
• Меню Сервис и настройки — настройка интерфейса и параметров системы;
• Управление окном — кнопки для сворачивания, разворачивания, изменения размера и закрытия окна.

Рисунок 9. Главная панель

Практикум № 5- 1.4.3

Практикум 5. Главная панель

1. В Основном окне приложения изучите команды Главной панели, нажимая на ее элементы:

• Функции — кнопка открытия меню функций;
• Заголовок программы — отображает название приложения;
• Глобальный поиск — поле для быстрого поиска данных в системе;
• Оповещения — кнопка центра уведомлений и сообщений;
• История — кнопка открытия панели истории действий;
• Избранное — кнопка открытия панели избранного;
• Система взаимодействия — кнопка доступа к инструментам коммуникации;
• Имя пользователя — ссылка для перехода в профиль пользователя;
• Меню Сервис и настройки — настройка интерфейса и параметров системы;
• Управление окном — кнопки для сворачивания, разворачивания, изменения размера и закрытия окна.

2. После изучения элементов закройте окно или перейдите к другим разделам.

1.4.4. Панель разделов

1.4.4.1. Основные разделы для бухгалтера

Панель разделов позволяет изменить внешний вид Главного окна в соответствии с участками работы пользователей.

Панель разделов расположена обычно слева или вверху и содержит основные разделы программы в виде крупных значков или вкладок. Это ваш главный путеводитель. Основные разделы для бухгалтера в системе:

• Банк и касса — операции по расчетным счетам и кассовые документы (платежные поручения, выписки банка, приходные и расходные кассовые ордера).
• Покупки — все, что связано с поставщиками: поступление товаров, услуг, получение счетов-фактур.
• Продажи — все, что связано с покупателями: реализации, отгрузки, выставление счетов.
• Склад — инвентаризации, перемещения товаров.
• Производство — учет затрат, выпуск продукции.
• Зарплата и кадры — расчет зарплаты, учет кадров.
• Справочники — прямые ссылки на объекты базы данных: контрагенты, товары, сотрудники и др.
• Отчеты — бухгалтерская и налоговая отчетность, аналитика.

Эти разделы помогут вести учет по всем направлениям работы компании.

Практикум № 6-1.4.4.1

Практикум 6. Панель разделов. Основные разделы для бухгалтера

1. Изучите основные разделы для бухгалтера в системе:

• Банк и касса — операции по расчетным счетам и кассовые документы (платежные поручения, выписки банка, приходные и расходные кассовые ордера).
• Покупки — все, что связано с поставщиками: поступление товаров, услуг, получение счетов-фактур.
• Продажи — все, что связано с покупателями: реализации, отгрузки, выставление счетов.
• Склад — инвентаризации, перемещения товаров.
• Производство — учет затрат, выпуск продукции.
• Зарплата и кадры — расчет зарплаты, учет кадров.
• Справочники — прямые ссылки на объекты базы данных: контрагенты, товары, сотрудники и др.
• Отчеты — бухгалтерская и налоговая отчетность, аналитика.

Эти разделы помогут вам вести учёт по всем направлениям работы компании.

Эти разделы охватывают ключевые направления учета и позволяют бухгалтеру полностью вести финансовую и хозяйственную деятельность организации.

1.4.4.2. Настройка панели разделов

Настройка панели разделов — интерфейсный механизм, который позволяет пользователю изменить внешний вид панели разделов в соответствии со своими предпочтениями — установить порядок расположения разделов, добавить или удалить разделы, или изменить их внешнее представление.

Настройка панели разделов доступна в меню Сервис и настройки – Настройки – Настройка панели разделов (рис. 10).

Рисунок 10. Настройка панели разделов

Принцип настройки панели разделов аналогичен настройке Начальной страницы. Дополнительно предусмотрена возможность изменить представление разделов на панели (рис. 11):

• Текст справа от картинки;
• Картинка;
• Текст;
• Текст под картинкой.

Рисунок 11. Настройка панели разделов

Практикум № 7-1.4.4.2

Практикум 7. Настройка панели разделов

1. На начальной странице в меню Сервис и настройки выберите Настройки – Настройка панели разделов.
2. В открывшемся окне Выбранные разделы удалите ненужные разделы:

• ОС и НМА;
• Производство;
• Зарплата и кадры.

3. Нажмите ОК, чтобы сохранить изменения.
4. Если потребуется вернуть стандартные настройки: в окне Настройки панели разделов нажмите Еще – Установить стандартные настройки – ОК. Теперь панель разделов будет выглядеть итак, как вам удобно.

1.4.4.3. Навигация по разделу

Состав функций и принадлежность функции к группе устанавливаются разработчиком и отражают структуру текущего Раздела. (рис. 12).

Рисунок 12. Окно навигации по разделу

Панель навигации — это оглавление раздела, содержащее навигационные команды, которые позволяют переместиться к объектам, не изменяя данных.

Подчиненные разделы отображаются как отдельные группы.

При нажатии на гиперссылку элемента Панели навигации раздела выполнится соответствующая функция, например, откроется форма списка счетов, не оплаченных поставщикам.

Функции перехода подразделяются на три группы:

• Важное — переход к важным областям данных в контексте текущего раздела;
• Обычное — переход к данным текущего раздела;
• См. также — ссылки на дополнительную информацию, которая может не относиться к данным текущего раздела напрямую, но может быть востребована в некоторых случаях.

При работе с клавиатуры для перехода на Панель навигации текущего раздела нужно нажать Alt + 2.

Панель действий — содержит наиболее часто вызываемые команды, которые позволяют быстро создать новые объекты, исполнить типовые обработки или сформировать популярные отчеты.

Практикум № 8-1.4.4.3

Практикум 8. Навигация по разделу

1. Изучите навигацию раздела Покупки:

• На Панели разделов найдите и откройте раздел Покупки.
• Изучите Панель навигации (слева) и Панель действий (справа) этого раздела.
• Перейдите в подраздел Расчеты с контрагентами и откройте журналы документов, нажимая соответствующие ссылки.

Это поможет вам разобраться с покупками работой с поставщиками!

1.4.4.4. Настройка навигации и действий

Для навигации и действий по разделу предусмотрена возможность настройки списка функций.

Чтобы добавить новую команду на Панель навигации, необходимо:

• Открыть раздел и в меню функций раздела нажать кнопку Настройки.
• В выпадающей форме меню выбора выполнить команду Настройки навигации (рис. 13).

Рисунок 13. Настройка раздела

• В открывшемся диалоге Настройки панели навигации в колонке Доступные команды выбрать элемент или группу команд и нажать на кнопку Добавить (рис. 14). Если нажать на кнопку Добавить все, то на Панель навигации будут добавлены все доступные команды.

Рисунок 14. Настройка панели навигации раздела “Справочники”

• После настройки необходимо нажать на кнопку ОК. Добавленная ссылка появится на Панели навигации раздела (рис. 15).

Рисунок 15. Панель навигации раздела “Справочники”

Для удаления команды с панели, следует:

• В колонке Выбранные команды выбрать элемент или группу команд и нажать на кнопку Удалить.
• Если выбрать команду Удалить все, то с Панели навигации будут удалены все выбранные команды.
• После настройки необходимо нажать на кнопку ОК.

Установить заданные разработчиком настройки Панели навигации раздела можно по команде меню Еще – Установить стандартные настройки (рис. 16).

Рисунок 16. Настройка панели навигации

Настройка Панели действий выполняется аналогично. Окно Настройки панели действий (рис. 17) открывается командой Настройка действий в меню функций раздела.

Рисунок 17. Настройка панели действий

Практикум № 9-1.4.4.4

Практикум 9. Настройка навигации и действий

1. Добавьте на Панель навигации раздела Справочники команду Подразделения:

• Откройте раздел Справочники нажать кнопку Настройки в меню функций раздела.
• В выпадающем меню выберите Настройки навигации. Откроется окно настройки.
• В колонке Доступные команды найдите группу Предприятие – Обычное, выберите Подразделение и нажмите на кнопку Добавить.
• Ссылка Подразделения появится в колонке Выбранные команды.
• Нажмите ОК, чтобы сохранить настройки.

2. Проверьте настройку:

• Откройте раздел Справочники;
• Найдите ссылку Подразделения в подразделе Предприятие на панели навигации;
• Нажмите на ссылку, чтобы перейти в справочник Подразделения;
• Если все сделано правильно, новая команда будет доступна в панели навигации.

1.4.5. Панель открытых

Панель открытых содержит список окон, открытых пользователем в текущем сеансе. Она может располагаться горизонтально или вертикально. Если названия окон в горизонтальной панели полностью не помещаются, то появится кнопка вызова списка всех окон  (рис.18).

Рисунок 18. Панель открытых

Управлять открытыми окнами (закрыть, закрепить, изменить размер) можно с помощью команд формы, вызываемой нажатием правой кнопкой мыши на Панели открытых.

Любое открытое окно можно произвольно перемещать на Панели открытых относительно других окон. Для этого наведите указатель мыши на заголовок окна и перемещайте его, удерживая нажатой левую кнопку мыши.

Практикум № 10-1.4.5

Практикум 10. Панель открытых

1. Переместите любое открытое окно на Панели открытых:

• Наведите курсор на заголовок окна;
• Зажмите левую кнопку мыши и перетащите окно в новое место.

2. Закройте все окна сразу:

• Нажмите правой кнопкой мыши на Панели открытых:
• В меню выберите команду Закрыть все окна.

Это поможет упорядочить рабочие окна.

1.5. Встроенная справочная система

В программе есть встроенная справка (рис. 19), которая работает как интернет-страницы — можно переходить по ссылкам для быстрого поиска информации.

Рисунок 19. Справка

Каждая глава справки посвящена конкретному объекту или экранной форме программы.

Как открыть справку:

• Нажать клавишу F1, находясь в нужном разделе и форме (справка покажет пояснения именно по нему);
• Или нажать кнопку — Открыть справку (F1) в форме объекта (рис. 20).

Рисунок 20. Справка

Практикум № 11-1.5

Практикум 11. Встроенная справочная система

1. Изучите содержание справки:

• Нажмите клавишу F1, чтобы открыть справку;
• Нажмите кнопку Содержание — вы увидите все разделы Справки;
• Выберите заинтересовавший вас раздел и откройте его двойным нажатием левой кнопки мыши;
• Прочитайте информацию и закройте справку по команде Закрыть .

2. Найдите раздел справки Платежный календарь, изучите его содержание:

• Перейдите в раздел Платежный календарь: Руководителю – Планирование – Платежный календарь;
• Снова нажмите F1 или кнопку справки в этом разделе;
• Изучите информацию и закройте справку по команде Закрыть .

Теперь вы знаете как быстро находить подсказки в системе.

1.6. Общие принципы работы с данными

1.6.1. Основные объекты конфигурации

Объекты конфигурации — это основные элементы, из которых формируется прикладное решение и с которыми работает пользователь (рис. 21).

Рисунок 21. Дерево объектов конфигурации

К ним относятся, например:

• константы — хранят данные, которые почти не меняются (название организации, адрес, телефон);
• справочники — это списки (товары, контрагенты, сотрудники), которые используются в документах;
• документы — фиксируют действия компании (продажу, покупку, оплату);
• журналы документов — показывают все документы в виде удобных списков;
• регистры — собирают и упорядочивают данные из документов, например, остатки товаров;
• отчеты — помогают анализировать работу компании (прибыль, долги, продажи).

Это основные «строительные блоки» программы, из которых формируется учетная система.

1.6.2. Основные окна и формы программы

При работе в приложении мы будем постоянно взаимодействовать с двумя типами окон: окна списков и окна элементов.

1.6.2.1. Окна списков

Окна списков — открываются при входе в любой справочник или журнал документов.

Списки элементов открываются с помощью команд в окне навигации соответствующего раздела нажатием левой кнопки мыши.

Например, список всех контрагентов открывается в разделе Справочники – Покупки и продажи – Контрагенты (рис. 22).

Рисунок 22. Доступ к справочнику “Контрагенты”

Окна списков представляют собой таблицу с записями. Состав элементов зависит от типов объектов, которые в них содержатся (справочники, документы). Например, список справочника Контрагенты может выглядеть так (рис. 23):

Рисунок 23. Список элементов справочника “Контрагенты”

1.6.2.2. Основные действия со списками

Основные действия со списками (рис. 24) выполняются командами меню Еще и Командной панели:

• Создать — создать новый элемент (или Insert).
• Создать группу — создать новую группу (или Insert).
• Изменить — открыть существующий элемент для редактирования (Enter или двойное нажатие мыши).
• Отбор и сортировка — в верхней части списка часто есть строка отбора, где можно быстро найти элемент по наименованию или другому реквизиту. Заголовки колонок также можно сортировать нажатием левой кнопки мыши.

Понимание разницы между этими окнами — основа навигации.

Рисунок 24. Команды действий со списками меню Еще

1.6.2.3 Основные элементы

Окна элементов (форма) — открываются при создании или редактировании конкретного элемента справочника, документа и т.д. Это основное окно для ввода информации, которое содержит (рис. 25):

• Шапку — реквизиты, относящиеся ко всему элементу в целом, например, номер, дата, контрагент в документе.
• Кнопки команд — панель кнопок в верхней части формы, например, Записать, Записать и закрыть — для справочников, Создать, Создать группу — для документов.
• Табличную часть — обычно находится ниже шапки, представлена в виде таблицы. Содержит перечень однотипных данных, например, список товаров в документе поступления. Для справочника Контрагенты это может быть список на закладке Контактные лица.

Рисунок 25. Форма элемента справочника “Контрагенты”

Практикум № 12-1.6.2

Практикум 12. Основные окна и формы программы

1. Откройте справочник Контрагенты:

• Зайдите в меню Справочники – Покупки и продажи – Контрагенты.
• Посмотрите, как выглядит список контрагентов.

2. Изучите основные действия со списком командами меню Еще (см. рис.) и Командной панели:

• Добавить нового контрагента — нажмите кнопку Создать или клавишу Ins.
• Добавить новую группу — нажмите кнопку Создать или клавишу Ins.
• Открыть контрагента для редактирования — выделите его и нажмите Enter (или двойное нажатие левой кнопкой мыши). Также можно правой кнопкой мыши вызвать меню и выбрать команду Изменить .
• Поиск и сортировка — используйте строку поиска вверху, чтобы быстро найти контрагента по названию или другому реквизиту. Нажимая на заголовки колонок, например, Наименование в программе, чтобы отсортировать список.

Когда вы будете пробовать создавать новые элементы и группы — просто закрывайте окно без сохранения, чтобы не добавлять лишние данные.

3. Изучите карточку контрагента «МИ ФНС России по управлению долгом»:

• Откройте этого контрагента в справочнике (найдите через поиск или в списке);
• Посмотрите, какие данные указаны в его карточке (название, ИНН, КПП и т. д.). Обратите внимание на закладки в карточке, например, Договоры, Банковские счета.
• Закройте карточку без сохранения изменений, если случайно что-то изменили.

1.6.3. Быстрый доступ к объектам. Раздел “Избранное”

Для быстрого доступа к часто используемым справочникам, документам и другим объектам конфигурации их можно добавить в раздел Избранное. 

Чтобы сохранить ссылку на объект или список нажмите кнопку Добавить в избранное в заголовке формы (рис. 26) или используйте комбинацию клавиш: Ctrl + D.

Рисунок 26. Добавление объекта в раздел “Избранное”

Когда ссылка будет добавлена в Избранное иконка изменит цвет (рис. 27). Это поможет понять, что ссылка сохранена.

Рисунок 27. Объект добавлен в раздел “Избранное”

Чтобы перейти к элементу, добавленному в Избранное (рис. 28):

• Нажмите на значок Избранное на главной панели или используйте горячие клавиши: Ctrl + Shft + B;
• Выберите нужную ссылку и нажмите на нее левой кнопкой мыши.

Рисунок 28. Раздел “Избранное”

Для некоторых объектов при добавлении в Избранное можно выбрать вид ссылки. Для этого (рис. 28) следует:

• в окне Добавление в избранного выбрать нужный
  вид ссылки;
• при необходимости указать название ссылки;
• нажать кнопку Добавить в избранное.

Рисунок 29. Раздел “Избранное”

Список добавленных в избранное ссылок на объекты можно открыть по команде главной панели Избранное (рис. 30). Или использовать сочетание клавиш Ctrl + Shift + B.

Рисунок 30. Раздел “Избранное”

Практикум № 13-1.6.3

Практикум 13. Быстрый доступ к объектам. Раздел “Избранное”

1. Добавьте справочник Контрагенты в Избранное:

• Откройте Справочники – Покупки и продажи – Контрагенты;
• Нажмите кнопку Добавить в избранное в заголовке формы или используйте горячие клавиши: Ctrl + D.
• Закройте справочник.

2. Проверьте, что ссылка сохранилась в Избранном:

• Нажмите значок Избранное на Главной панели или используйте горячие клавиши: Ctrl + Shift + B;
• Найдите в списке ссылку Контрагенты и нажмите на нее левой кнопкой мыши. Справочник откроется.

Теперь вы можете открывать справочник из Избранного.

2. ПОДГОТОВКА ПРОГРАММЫ К РАБОТЕ

2.1. Администрирование пользователей
    2.1.1. Настройка списка пользователей
    2.1.2. Журнал регистрации

2.2. Подготовка программы к работе
    2.2.1. Выбор функциональности системы
    2.2.2. Общие настройки
    2.2.3. Установка параметров учета
    2.2.4. Чек-лист проверки настроек

2.3. Заполнение нормативно-справочной информации (НСИ) 
    2.3.1. Классификация справочников
    2.3.2.Справочник “Организации”
    2.3.3. Справочники “Банковские счета” и “Банки”
    2.3.4. Справочник “Физические лица”
    2.3.5. Справочник “Подразделения”
    2.3.6. Справочник “Склады (места хранения)”
    2.3.7. Справочники “Графики работы” и “Производственные календари”

2.1. Администрирование пользователей

2.1.1. Настройка списка пользователей

Система “1С:Предприятие 8” позволяет настраивать доступ для пользователей. Список пользователей — это один из инструментов администрирования.

Важные особенности:

• Список пользователей не является частью прикладного решения — его создает администратор в каждой организации;
• Для каждого пользователя можно настроить права доступа, например, запретить удаление документов или просмотр зарплаты;
• Данные списков пользователей хранятся в информационной базе.

Настраивать права доступа к данным информационной базы и контролировать действия пользователей в системе позволяет настройка:

• учетных записей;
• прав доступа;
• ролей.

Как это работает:

• Администратор добавляет сотрудников или импортирует список;
• Для каждого пользователя задается логин, пароль и роли, например, «Бухгалтер», «Кассир», «Менеджер»;

Так, например, если на предприятии работает 30 человек, администратор создаст 30 учетных записей с разными правами, чтобы каждый сотрудник видел только то, что нужно для его работы.

Это обеспечивает безопасность и конфиденциальность данных.

Настройка пользователей и прав доступна в разделе Администрирование – Настройки программы – Настройка пользователей и прав – Пользователи (рис. 31).

Рисунок 31. Настройка пользователей и прав

При большом количестве пользователей их можно объединить в группы. Например, по отделам предприятия: «Бухгалтерия», «Отдел продаж», «Склад».

В системе должны быть определены три обязательные роли:

• Полные права — дает полный доступ ко всем данным в программе, но не позволяет изменять саму конфигурацию (например, обновлять или дорабатывать программу).;
• Администратор системы — Дает права на администрирование: обновление конфигурации и другие технические действия;
• Интерактивное открытие внешних отчетов и обработок — позволяет открывать внешние файлы (отчеты, обработки) через меню Файл – Открыть.

Настройка прав доступа:

• После настройки ролей создаются профили групп доступа. Они определяют, что именно может делать пользователь в системе. Профили обычно соответствуют должностям или задачам сотрудника (например, «Кассир», «Менеджер по продажам»).
• Затем пользователю или группе назначается нужный профиль.
• Новых пользователей можно создавать путем копирования существующих — это экономит время.

Для просмотра прав пользователей предназначен отчет Права пользователя. Найти его можно в разделе Администрирование – Настройки пользователей и прав – Пользователи (рис. 32, 33).

Рисунок 32.Список пользователей

Рисунок 33. Отчет “Права пользователей”

2.1.2. Журнал регистрации

Узнать какие события происходили в приложении в определенный момент времени или какие действия выполнял тот или иной пользователь позволяет журнал регистрации. 

В журнал записываются:

• изменения данных: проведение документов, правка справочников;
• регламентные операции: закрытие месяца, расчет налогов;
• запуск и завершение работы программы;
• ошибки и другие системные события.

Открыть журнал регистрации можно по команде раздела Администрирование – Настройки программы – Обслуживание – Журнал регистрации или из формы документа по команде меню Еще – Отчеты – Журнал регистрации (рис. 34).

Рисунок 34. Журнал регистрации

В журнале регистрации события отображаются специальными значками: 

• Ошибка — критические проблемы;
• Предупреждение — не опасные, но важные замечания;
• Информация — обычные действия пользователя;
• Информация по недоступным полям — попытка доступа к данным, запрещенным правам;
• Примечание — служебные сообщения от системы.

Каждое событие фиксируется в отдельной строке журнала, в графах которого выводится:

• Дата, время– помимо даты и времени проставляется значок, отображающий вид события; 
• Пользователь– полное имя пользователя;
• Компьютер– сетевое имя компьютера;
• Приложение– например, Тонкий клиент; 
• Сеанс– номер сеанса; 
• Событие – тип события; 
• Данные, Комментарий– указание объекта приложения: указывается конкретный элемент списка, документ и т.п.; в комментарии – краткое описание события; 
• Метаданные– тип объекта приложения и его наименование: список, вид документа и т.п.

Алгоритм журнала настраивается в Конфигураторе. Настроить количество, видимость и взаимное расположение колонок журнала регистрации, может пользователь в меню Еще – Изменить форму.

Действия с журналом регистрации:

• Сохранение журнала регистрации на компьютер.

Журнал сохраняется в виде файла XML, просмотреть его можно, например, в приложении MS Excel.

• Обновление списка событий.

Список событий не является динамическим списком. Для того чтобы увидеть события, которые попали в журнал регистрации после его открытия, необходимо Обновить текущий список или клавишу F5. 

• Количество событий.

Журнал отображает фиксированное количество записей, которое указывается (по умолчанию — 200), в поле Показывать кроме предопределенных значений (200, 500, 1000 и 10000 событий) можно ввести произвольное количество событий, которое будет сохранено.

• Отборы

С помощью отборов можно отфильтровать события в журнале регистрации.

• Просмотр события.

Просмотреть детальную информацию о событии можно с помощью команды Открыть или с помощью двойного нажатия левой кнопки мыши по нужной строке. 

• Просмотр объекта приложения.

Связанный с событием объект приложения можно открыть для просмотра, выделив нужные данные в колонке Данные или Комментарий соответствующего события, с помощью команды Открыть данные для просмотра или правой кнопкой мыши.

Практикум № 14-2.1

Практикум 14. Администрирование пользователей

1. Посмотрите настройки пользователей:

• Зайдите в Администрирование – Настройка пользователей и прав;
• Перейдите в список пользователей по ссылке Пользователи;
• Сформируйте отчет Права пользователей в меню Отчеты – Права пользователя – Сформировать.

2. Проверьте события за сегодня в Журнале регистрации: 

• Откройте Администрирование – Обслуживание – Журнал регистрации;
• Посмотрите записи за текущий день: кто и какие действия выполнял в программе.

Это поможет вам отследить активность пользователей и их права.

2.2. Подготовка программы к работе

Перед началом работы в системе необходимо убедиться в правильности базовых настроек программы:

• выбор функциональности;
• общие настройки;
• установка параметров учета (план счетов, учетная политика, налоги и отчеты, зарплата).

Затем заполнить начальные данные:

• ввод нормативно-справочной информации (НСИ);
• ввод начальных остатков.

2.2.1. Выбор функциональности системы

Программа “1С:Бухгалтерия 8” обладает обширными возможностями, однако для организации учета в конкретной организации обычно требуется не весь набор функций, в этом случае их можно отключить.

Выбор функциональности — это настройка, которая позволяет включить или выключить возможности и механизмы работы программы по отдельным участкам учёта. Настройки функциональности определяют внешний вид разделов, возможность работать с справочниками и документами в программе. Это позволяет исключить лишние функции и оставить только те, которые будут использоваться при ведении учёта.

Настройка доступна в разделе Главное – Настройки – Функциональность (рис.35).

Рисунок 35. Выбор функциональности программы

На закладке Главное предусмотрено три варианта настроек функциональности:

• Основная;
• Выборочная;
• Полная.

При помощи стрелок на клавиатуре можно переключаться между различными вариантами функциональности программы.

Основная функциональность предназначена для большинства предприятий малого бизнеса. Она включает в себя необходимые инструменты для основных сценариев работы.

При выборочной настройке необходимо установить флажки нужных функций в соответствующих разделах учета.

Полная настройка позволяет включить все функции, реализованные в прикладном решении.

Практикум № 15-2.2.1

Практикум 15. Выбор функциональности системы

1. Проверьте настройки функциональности:

• Откройте Главное – Настройки – Функциональность;
• В разделе Главное убедитесь, что выбрана настройки функциональности Полная.

2. Проверьте, какие возможности включены в разделы:

• Банк и касса: операции с деньгами и платежами;
• Запасы: учет товаров и материалов;
• Расчеты: взаиморасчеты с контрагентами;
• Торговля: продажи и закупки;
• Сотрудники: зарплата и кадры;
• Организация: возможность ведения учета по нескольким организациям.

Это нужно, чтобы все разделы программы работали правильно!

2.2.2. Общие настройки

Общие настройки системы находятся в разделе Администрирование – Настройки программы – Общие настройки (рис. 36).

Рисунок 36. Общие настройки

В этой панели осуществляется настройка основных параметров приложения, например:

• заголовок приложения;
• региональные настройки времени;
• контактная информация;
• хранение истории изменений;
• электронная подпись и шифрование.

Практикум № 16-2.2.2

Практикум 16. Общие настройки системы

1. Измените заголовок приложения

• Зайдите в Администрирование – Настройки программы – Общие настройки;
• В поле Заголовок приложения напишите название организации ООО “КОФЕЙНЯ” и закройте форму.
• Проверьте результат — посмотрите на верхнюю часть экрана: теперь там будет отображаться ООО “КОФЕЙНЯ”.

2.2.3. Установка параметров учета

2.2.3.1. Настройка параметров учета в программе

Основные параметры учета устанавливаются в формах настроек:

• Параметры учета;
• План счетов;
• Учетная политика;
• Налоги и отчеты;
• Настройка зарплаты.

Заполнение некоторых параметров учета, таких как Сроки оплаты покупателями и Срок оплаты поставщикам, а также нумерация договоров и других можно настроить в разделе Администрирование – Настройка программы – Параметры учета (рис. 37).

Рисунок 37. Параметры учета

2.2.3.2. Настройка плана счетов

План счетов представляет собой схему регистрации и группировки фактов хозяйственной деятельности (активов, обязательств, финансовых, хозяйственных операций и др.) в бухгалтерском учете.

В состав приложения “1С:Бухгалтерии 8” включен план счетов бухгалтерского учета, настроенный в соответствии с Приказом Минфина РФ «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению» от 31 октября 2000 г. № 94н.

Состав счетов, настройки аналитического, валютного, количественного, налогового учета, а также учета по подразделениям, позволяют учесть требования законодательства.

В приложении “1С:Бухгалтерия 8” План счетов доступен в разделе Главное – Настройки – План счетов. (рис. 38).

Рисунок 38. План счетов

План счетов является общим для всех организаций, учет которых ведется в информационной базе.

Пользователь может самостоятельно управлять методикой учета в рамках настройки учетной политики и создавать новые субсчета. Изменения, вносимые в план счетов, сохраняются и после обновления программы.

В План счетов можно добавлять новые счета и субсчета. К каждому счету можно открыть неограниченное количество субсчетов, а к каждому субсчету — свои субсчета.

Однако, следует учитывать, что отражение в бухгалтерском учете операций финансово-хозяйственной деятельности предприятия с использованием счетов, не предусмотренных Инструкцией по применению Плана счетов (Приказ Минфина РФ «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению» от 31 октября 2000 г. № 94н.), возможно только по согласованию с Минфином. 

При добавлении нового счета или субсчета нужно задать его свойства:

• настройка аналитического учета;
• налоговый учет (по налогу на прибыль);
• учет по подразделениям;
• валютный и количественный учет;
• признаки активных, пассивных и активно-пассивных счетов;
• признаки забалансовых счетов.

Настройка Плана счетов доступна в разделе Администрирование – Настройка программы – Настройка параметров – Настройка плана счетов (рис. 39).

Рисунок 39. Настройка плана счетов

2.2.3.3. Аналитический учет

Как правило, в бухгалтерском учете проводки используются для отражения хозяйственных операций только на счетах бухгалтерского учета. В программе “1С:Бухгалтерии 8” функции проводки расширены – могут также использоваться и для целей налогового учета по налогу на прибыль, при этом хозяйственные операции отражаются и в аналитическом учете. Это реализуется путем использования в проводке дополнительных реквизитов – субконто.

Субконто — это объект аналитического учета, например, контрагент, склад, сотрудник. Виды субконто добавляются к счетам бухгалтерского учета при настройке плана счетов.

Данные налогового учета отражаются вместе с данными бухгалтерского учета в одном регистре — регистре бухгалтерии, но учитываются обособленно.

2.2.3.4. Определение параметров учетной политики организации

Для настройки учетной политики по бухгалтерскому и налоговому учету используют формы:

• Функциональность программы (раздел: Главное – Настройки –Функциональность).
• Параметры учета (раздел: Администрирование – Настройка программы – Параметры учета).
• Учетная политика (рис. 40) — по бухгалтерскому учета (раздел: Главное – Настройки – Учетная политика).

Рисунок 40. Учетная политика

• Настройки налогов и отчетов (рис. 41) — по налоговому учету (раздел: Главное – Настройки – Налоги и отчеты).

Рисунок 41. Настройка налогов и отчетов

В формах Учетная политика и Настройки налогов и отчетов записи, как правило, создаются на каждый календарный год.

2.2.3.5. Настройка учета зарплаты и кадров

Порядок начисления зарплаты и ведение учета расчетов с персоналом по оплате труда требуют выполнения соответствующих настроек в прикладном решении.

Настройка зарплаты доступна в разделе Зарплата и кадры – Справочники и настройки – Настройки зарплаты – Общие настройки (рис. 42).

Рисунок 42. Настройки зарплаты

Первоначально необходимо в группе Общие настройки для параметра Учет расчетов по заработной плате и кадровый учет ведутся выбрать вариант В этой программе и затем настроить другие параметры.

Также некоторые параметры настройки учета заработной платы и возможность ведения кадрового учета устанавливается в группе Сотрудники из раздела Главное – Настройки – Функциональность (рис. 43).

Рисунок 43. Настройки зарплаты

Если организация использует сложные формы оплаты труда, ведет табельный учет, использует различные графики т. д., возможностей данной функциональности может оказаться недостаточно. Поэтому рекомендуется вести учет во внешней программе (в частности, в “1С: Зарплате и управление персоналом 8”). В этом случае в программу “1С: Бухгалтерия 8” будут загружаться только сводные проводки или проводки с детализацией по сотрудникам для отражения начисленной заработной платы в бухгалтерском учете.

Практикум № 17-2.2.3

Практикум 17. Установка параметров учета

1. Посмотрите настройки учета:

• Откройте Администрирование – Настройка программы – Параметры учета;
• Изучите какие разделы и команды есть в Настройках параметров ведения учета.

2. Проверьте настройки Плана счетов:

• В этом же окне нажмите ссылку Настройка плана счетов;
• Убедитесь, что настройки установлены как в примере (см. рис.).

• Перейдите в окне Настройки плана счетов по ссылкам разделов: Учет запасов, Учет затрат.

3. Посмотрите План счетов:

• Откройте План счетов в разделе Главное – Настройки – План счетов;
• Обратите внимания на счета учета: 10 (материалы), 41 (товары), 60 (расчеты с поставщиками), 68.2 (НДС).

4. Проверьте настройки учетной политики по бухгалтерскому учету:

• Откройте Администрирование – Настройка программы – Параметры учета – Учетная политика;
• Убедитесь, что настройки совпадают с примером на картинке (см. рис.).

5. Проверьте настройки учетной политики по налоговому учету (см. рис.):

• Откройте Главное – Настройки – Налоги и отчеты;
• Убедитесь, что выбрана система налогообложения Общая;
• Проверьте настройки разделов: Налог на прибыль, НДС.

6. Проверьте настройки зарплаты:

• Откройте Администрирование – Настройки программы – Параметры учета – Настройки зарплаты;
• Сверьте настройки с примером (см. рис.).

Если все совпадает — учет настроен правильно!

2.2.4. Чек-лист проверки настроек

Чек-лист проверки настроек.

Бухгалтерский учет:

• метод оценки материально-производственных запасов (МПЗ) — ФИФО, по средней;
• способ начисления амортизации ОС;
• порядок учета товаров;
• метод учета затрат на производство;
• порядок признания коммерческих расходов.

Налоговый учет:

• метод определения доходов и расходов;
• порядок учета амортизации для целей налогообложения;
• порядок создания резервов;
• применение ПБУ 18/02 “Учет расчетов по налогу на прибыль”.

Проверка плана счетов:

• соответствие типовому плану счетов;
• наличие всех необходимых субсчетов;
• настройка аналитики по счетам;
• валютный учет на соответствующих счетах;
• количественный учет на материальных счетах.

2.3. Заполнение нормативно-справочной информации (НСИ)

Что такое НСИ?

Нормативно-справочная информация (НСИ или Master Data, англ.) – это справочные данные, стандарты, регламенты компании. Такая информация хранится в виде справочников, словарей и классификаторов, которые могут быть как линейными (более простая структура), так и иерархическими.

Например, в компаниях могут создаваться справочники существующих и потенциальных клиентов, контрагентов, продуктов, товаров, услуг, нормативов. Эти справочные данные являются информационным ядром системы управления компанией.

Почему НСИ так важна?

• Обеспечивает достоверность информации;
• Влияет на документооборот, подготовку отчетов;
• Помогает принимать верные управленческие решения.

Проблемы заполнения НСИ и их устранение:

• Дублирование данных – устранение через системы MDM.
• MDM (Master Data Management) — системы управления мастер-данными (нормативно-справочной информацией). Это решения, которые позволяют централизованно организовать сбор и хранение справочных данных, важных для бизнеса: о клиентах, поставщиках, товарах, услугах, сотрудниках и т. п.
• Разрозненность информации — очистка и объединение данных;
• Недостоверность — регулярная проверка и обновление данных;
• Высокие затраты — автоматизация и интеграция справочников.

2.3.1. Классификация справочников

В учете применяется:

• общая нормативно-справочная информация — базовые классификаторы;
• информация о собственном предприятии;
• прочие справочники.

Группа базовые классификаторы включает справочники:

• Валюты.
• Банки.
• Адресный классификатор.
• Страны мира.

Информация о собственном предприятии хранится в справочниках:

• Организации.
• Банковские счета.
• Кассы.
• Ответственные лица.
• Подразделения.
• Склады (места хранения) и т.д.

Прочие справочники:

• Графики работы, Производственные календари и др.

В таблице 1 представлена группировка справочников в соответствии с ключевыми аспектами бизнеса.

2.3.2. Справочник “Организации”

Для начала работы в приложении необходимо заполнить сведения об организации, по которой ведется учет.

Справочник Организации предназначен для хранения списка индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, входящих в состав предприятия (группы), а также хранения постоянных сведений о них.

Список элементов справочника можно открыть в разделе Главное – Настройки – Организации.

Для ввода новой организации предназначен Стартовый помощник, который доступен в разделе Главное – Настройки – Организации – Создать – Организация, ИП или самозанятый (рис. 44, 45).

Рисунок 44. Выбор вида организации

Рисунок 45. Выбор системы налогообложения

В справочнике Организации новой информационной базы, как правило, уже содержится один элемент — Наша организация (рис. 46).

Рисунок 46. Справочник “Организации”

Сначала следует заполнить основные сведения об организации, они вынесены в верхнюю часть формы справочника (рис. 47):

• Сокращенное наименование — указывается согласно учредительным документа, допустимо использовать в печатных формах документов и отчетов;
• Полное наименование — указывается согласно учредительным документам, используется в регламентированной отчетности по умолчанию;
• Наименование в программе — указывается произвольное название организации для удобства поиска и идентификации в программе;
• Префикс (два буквенных символа) — служебный код, который добавляется к началу номеру документов организации. К нему может добавляться префикс информационной базы, который указывается в настройках синхронизации данных в разделе Администрирование;
• ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) — 10-значный (для организаций) или 12-значный (для ИП или физических лиц) цифровой код. Система может проверить контрольную сумму ИНН.
• КПП (код причины постановки на учет) — 9-значный код, присвоен только российским юридическим лицам. Предусмотрен просмотр истории изменения реквизита.
• ОГРН (основной государственный регистрационный номер) —это номер внесения информации о юридическом лице в ЕГРЮЛ.
• Дата регистрации — дата внесения сведений о регистрации организации в ЕГРЮЛ.
• Регистрирующий орган — налоговая инспекция или иной регистрирующий орган, осуществляющий государственную регистрацию организации;
• Налогообложение — выбранная система налогообложения (ОСН, УСН, АУСН), определяет порядок расчета и уплаты налогов;
• Отделение иностранной организации (флажок) — устанавливается для обособленных подразделений иностранных организаций.

Рисунок 47. Справочник “Организации”

Далее заполняются остальные реквизиты в сворачиваемых группах:

• Основной банковcкий счет — реквизиты основного банковского счета организации (номер счета и банк).

Банк — в поле следует ввести БИК банка, затем в появившемся списке банков выбрать нужный. По команде Показать все —  откроется список справочника Банки (рис. 48).

Рисунок 48. Справочник “Банки”

Номер счета — номер расчетного счета организации в указанном банке (рис. 49).

Рисунок 49. Группа “Основной банковский счет”

Список всех банковских счетов организации находится на закладке Банковские счета;

• Адрес и телефон (рис. 50):

Юридический адрес — адрес местонахождения, указанный в учредительных документах. Заполняется в соответствующих полях: индекс, город, улица, дом и т.д.;

Фактический адрес — адрес, по которому реально находится организация. Часто совпадает с юридическим;

Почтовый адрес — адрес для отправления почтовой корреспонденции;

Телефон, Факс, E-mail — контакты контрагента, заполняются при необходимости.

Рисунок 50. Группа “Адрес и телефон”

• Подписи (рис. 51) — указываются Ф.И.О. и должности руководителя, главного бухгалтера, кассира.

Рисунок 51. Группа “Подписи”

По ссылке Ответственные за подготовку отчетов — указываются ответственные лица за подготовку бухгалтерских и налоговых регистров, статистической отчетности и ответственные лица за воинский учет.

• Логотип и печать — логотип организации добавляется для брендирования документов, подписи и печати — для отображения в печатных формах документов (рис. 52).

Рисунок 52. Группа “Логотип и печать”

• Налоговая инспекция — указывается номер и адрес налоговой инспекции, в которой организация состоит на налоговом учете. Используется для формирования и отправления отчетности (рис. 53).

Рисунок 53. Группа “Налоговая инспекция”

• Социальный фонд — указывается регистрационный номер страхователя (10-значный код) в Социальном фонде России (СФР);
• Коды статистики — указываются коды из уведомления Росстата (ОКОПФ, ОКФС, ОКВЭД, ОКПО и др.).

2.3.3. Справочники “Банковские счета” и “Банки”

2.3.3.1. Справочник “Банковские счета”

Справочник предназначен для хранения сведений о российских и иностранных банковских счетах всех юридических и физических лиц: собственных и сторонних.

Учет денежных средств на счетах, открытых в кредитных организациях, ведется на бухгалтерских счетах:

• 51 Расчетные счета;
• 52 Валютные счета;
• 53 Счет цифрового рубля;
• 55 Специальные счета в банках.

Аналитический учет ведется по каждому банковскому счету (рис. 54). Список элементов справочника можно открыть в разделе Главное – Настройки – Организации – Банковские счета.

Рисунок 54. Справочник “Банковские счета”

Все счета хранятся в упорядоченном виде и привязаны к своим владельцам: конкретной организации, контрагенту или физическому лицу из справочника. Чтобы посмотреть счет, нужно открыть карточку:

• своей Организации,
• Контрагента (поставщика или покупателя),
• Физического лица (сотрудника).

И нажать в карточке ссылку Банковские счета.

В списке Банковские счета можно:

• добавить новый счет;
• изменить реквизиты существующего;
• удалить ненужные счета.

2.3.3.2. Справочник “Банки”

Справочник Банки хранит данные о российских и иностранных банках, где открыты счета организации и контрагентов. Он имеет многоуровневую иерархическую структуру.

Справочник можно открыть в разделе Справочники – Банк и касса – Банки. Если ссылки Банки нет, ее можно добавить так:

• Открыть Справочники – Настройки – Настройки навигации.
• В колонке Доступные команды выбрать Банки и касса – Обычное – Банки.
• Перенести её в колонку Выбранные команды.

Реквизиты банка можно заполнить автоматически из общероссийского классификатора — Справочника БИК. Для этого в списке банков следует нажать кнопку Подобрать.

Классификатор обновляется с диска ИТС или с сайта «РосБизнесКонсалтинг».

    Если вы создаете банк через кнопку Создать, потребуется ввести все реквизиты вручную. Начните с выбора страны — это повлияет на набор полей и проверку вводимых данных (рис. 55).

Рисунок 55. Справочник “Банки”

Справочник содержит следующую информацию:

Для российских банков:

• Наименование — наименование банка.
• БИК — банковский идентификационный код банка в банковской системе РФ.
• SWIFT — код для банков подключенных к международной системе расчетов
• Корр. счет — корреспондентский счет банка в ЦБ РФ.
• Город, адрес, телефоны — контактные данные банка

Для иностранных банков:

• Наименование — обязательный, наименование банка, рекомендуется заполнять на англ.
• Нац. код банка — национальный код банка в клиринговой системе страны банка.
• SWIFT — код для банков подключенных к международной системе расчетов
• Адрес, телефоны — контактные данные банка, рекомендуется заполнять на англ.

2.3.3.3. Классификатор банков

Классификатор банков используется для заполнения банковских реквизитов в документах, счетах и других разделах программы. В списке отображается:

• Наименование — полное название банка;
• БИК — идентификатор банка;
• Корр. счет — корреспондентский счет;
• Город — город, в котором находится банк;
• Адрес — полный адрес банка.

Как работать со списком (рис. 56):

• Недействующие банки по умолчанию скрыты;
• Чтобы их показать, следует нажать Еще – Показывать недействующие банки;
• Для выбора банка — найти и выделить банк (удобнее в поиске по БИК), нажать Выбрать или просто дважды нажать по нужному банку левой кнопкой мыши.

Рисунок 56. Классификатор банков

2.3.4. Справочник “Физические лица”

Справочник хранит данные о физических лицах, включая сотрудников организаций. Справочника можно открыть в разделе Зарплата и кадры – Справочники и настройки – Физические лица (рис. 57).

Рисунок 57. Справочник “Физические лица”

В справочнике хранится полная информация о каждом человеке: ФИО, паспортные данные, ИНН, контакты, адреса и другие необходимые сведения о физлицах:

• сотрудники компании;
• контрагенты — физические лица;
• другие физические лица, с которыми ведется работа.

2.3.4.1. Регистр сведений “Ответственные лица”

Регистр Ответственные лица хранит данные о сотрудниках, которые подписывают документы и отчеты: их ФИО, должности и сроки полномочий.

Основные возможности использования данных регистра:

• Настройка категорий ответственных лиц: руководитель, главный бухгалтер, кассир и другие.
• Фиксация даты назначения на должность каждого сотрудника.
• Автоматическая подстановка подписей в печатные формы документов согласно установленным срокам полномочий.

Открыть список ответственных лиц можно в разделе Главное – Организации – Подписи – Ответственные за подготовку отчетов (рис. 58).

Рисунок 58. Регистр “Ответственные лица” в справочнике “Организации”

У каждой записи об ответственном лице есть история изменений. В ней отражаются все корректировки с указание периода действия.

Добавить ответственное лицо можно непосредственно в окне История подписи по команде Создать или перейти в раздел Главное – Организации – Подписи – Ответственные за подготовку отчетов.

Открыть регистр Ответственные лица также можно в меню Сервис и настройки – Функции для технического специалиста – Ответственные лица (рис. 59, 60, 61).

Рисунок 59. Функции для технического специалиста

Рисунок 60. Регистр “Ответственные лица”

Рисунок 61. Регистр “Ответственные лица” в справочнике “Склады”

Практикум № 18-2.3.4

Практикум 18. Справочники: “Организации”, “Банковские счета”, “Банки”, “Физические лица”

1. Заполните основные сведения об организации ООО “КОФЕЙНЯ”:

• Откройте Администрирование – Настройка – Организации;
• Откройте организацию «Наша фирма»;
• Заполните основные реквизиты на закладке Основное (см. рис.).

2. Заполните реквизиты в группе Основной банковский счет (см. рис.):

• Разверните группу (см. рис.) на закладке Основное, заполните реквизиты (Банк и Номер счета) и нажмите Записать;
• Перейдите на закладку Банковские счета и посмотрите записи справочника.

3. Заполните реквизиты в группе Адрес и телефон (см. рис.).

3. Заполните реквизиты в группе Подписи (см. рис.):

• Добавьте физическое лицо Орлов Андрей Александрович:
  • В поле Руководитель нажмите кнопку Выбрать из списка – Показать все.
  • В открывшемся справочнике Физические лица: нажмите Создать;
  • В строке Полное имя введите Орлов Андрей Александрович;
  • Нажмите Записать и закрыть — в справочнике Физические лица появится строка записи физлица;
  • Теперь выберите его в списке: нажмите Выбрать.
• Укажите должность:
  • В поле справа от Ф.И.О. выберите должность Генеральный директор.
  • Если такой должности нет в списке — создайте ее.
• Добавьте физическое лицо Виноградова Ольга Владимировна:
  • Аналогично создайте ее в справочнике Физические лица;
  • Выберите ее для полей: Главный бухгалтер и Кассир;
  • Если должности Главный бухгалтер нет в списке — создайте ее.
• Назначьте ответственных за отчетность:
  • Перейдите по ссылке Ответственные за подготовку отчетности;
  • В открывшейся форме Подписи ответственных за подготовку отчетов выберите нужных сотрудников (см. рис.).

5. Заполните реквизиты в группах (см. рис.):

• Налоговая инспекция;
• Социальный фонд;
• Коды статистики.

6. Проверьте заполнение всех реквизитов:

Основные реквизиты на закладке Основное:

• Вид — Юридическое лицо;
• Сокращенное наименование — ООО “КОФЕЙНЯ”;
• Полное наименование — Общество с ограниченной ответственностью “КОФЕЙНЯ”;
• Наименование в программе — КОФЕЙНЯ ООО;
• Префикс — КФ;
• ИНН — 9728000002;
• КПП — 772801001;
• ОГРН — 1207000000002;
• Дата регистрации — 10.01.2025;
• Регистрирующий орган — Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве;
• Налогообложение — Общая;
• Отделение иностранной организации — флажок не устанавливать.

Группа реквизитов Основной банковский счет:

• БИК — 044525225;
• Банк — ПАО Сбербанк;
• Номер счета — 40702810900000000000.

Группа реквизитов Адрес, ОКТМО и телефон:

• Юридический адрес — 117246, Город Москва, проезд Научный, д. 19;
• Убедитесь, что установлены флажки:
• Фактический адрес совпадает с юридическим;
• Почтовый адрес совпадает с юридическим.

Группа реквизитов Подписи:

• Руководитель — Орлов Андрей Александрович, Генеральный Директор;
• Главный бухгалтер — Виноградова Ольга Владимировна, Главный бухгалтер;
• Кассир — Виноградова Ольга Владимировна, Главный бухгалтер.

Ответственные за подготовку отчетности (подписи ответственных за подготовку отчетов):

• Виноградова Ольга Владимировна, Главный бухгалтер — ответственная за подготовку всех отчетов.

Группа реквизитов Логотип и печать:

• Наименование, используемое при печати документов — ООО “КОФЕЙНЯ.

Группа реквизитов Налоговая инспекция:

• Код инспекции — 7728;
• Наименование — ИФНС России № 28 по г.Москве;
• Полное наименование — Инспекция Федеральной налоговой службы № 28 по г.Москве;
• ОКТМО — 45902000;
• ОКАТО — 45293566000;
• Отчетность подписывает — Руководитель.

Группа реквизитов Социальный фонд:

• Регистрационный номер — 1230000000.

Группа реквизитов Коды статистики:

• ОКОПФ — 12300 (Общества с ограниченной ответственностью);
• ОКФС — 16 (Частная собственность);
• ОКВЭД ред. 2 — 56.10.1 Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания);
• ОКПО — 45000000 (Общества с ограниченной ответственностью);
• Код территориального органа Росстата — 77-77-00 (ТОГС по г. Москве).

Теперь все данные организации полностью заполнены!          

2.3.5. Справочник “Подразделения”

Организационная структура предприятия показывает иерархию подразделений и их взаимосвязи. В программе она настраивается через справочник Подразделения.

В системе организационного управления принято выделять три типа взаимодействия структурных подразделений:

• Линейный — все подразделения подчиняются одному руководителю.
• Функциональный — сотрудники группируются по функциям (бухгалтерия, отдел продаж), каждое подразделение имеет руководителя.
• Матричный — сотрудники из разных подразделений работают вместе над проектами, например, инженеры, маркетологи и др.

Справочник Подразделения организаций можно найти в разделе Справочники – Предприятие – Подразделения.

Справочник предназначен для хранения списка подразделений организации, в разрезе которых ведется аналитический учет в программе (рис. 62).

Рисунок 62. Справочник “Подразделения организаций”

Справочник позволяет вести учет затрат на местах производства работ (цех №1, цех №2) и по местам концентрации хозяйственных функций (дирекция, бухгалтерия).

Это помогает организовать работу предприятия и вести детальный учет по отделам.

Практикум № 19-2.3.5

Практикум 19. Справочник “Подразделения”

1. Проверьте заполнение справочника Подразделения.

• Откройте: Справочники – Предприятие – Подразделения.
• Найдите и откройте Основное подразделение;
• Проверьте, чтобы все данные были заполнены правильно.

2.3.6. Справочник “Склады (места хранения)”

Аналитический учет в программе можно вести по складам или по предприятию в целом. Выбор способа учета определяется в настройках плана счетов в разделе Учет запасов.

Справочник содержит список всех мест хранения товаров:

• складские помещения;
• производственные площадки;
• торговые залы и другие.

Справочник Склады (места хранения), доступен в разделе Справочники – Товары и услуги – Склады (места хранения), (рис. 63).

Рисунок 63. Справочник “Склады (места хранения)”

Особенности работы со справочником:

• Справочник имеет многоуровневую, иерархическую структуру. Группы справочника можно создавать самостоятельно.
• Каждому месту хранения присваивается уникальное название и могут указываться дополнительные характеристики. Это позволяет точно отслеживать остатки и движение товаров в разрезе каждого склада.
• В справочник может быть введено любое количество складов.
• Информация хотя бы об одном складе должна присутствовать обязательно.
• Один из складов рекомендуется указать в качестве основного склада. Указанный склад будет использоваться по умолчанию при вводе хозяйственных операций.

В приложении поддерживается учет по складам трех типов (рис. 64):

• Оптовый склад;
• Розничный магазин;
• Неавтоматизированная торговая точка.

Рисунок 64. Форма элемента справочника “Склады (места хранения)”

Практикум № 20-2.3.6

Практикум 20. Справочник “Склады (места хранения)”

1. Проверьте заполнение справочника Склады (места хранения).

• Откройте: Справочники – Товары и услуги – Склады.
• Найдите и откройте Основной склад.

2. Заполните реквизиты склада:

• Наименование — Основной склад;
• Тип цен — Оптовая цена;
• Адрес — укажите юридический адрес организации.

Где посмотреть адрес: откройте Главное – Настройки – Организации – группа Адрес и телефон, скопируйте Юридический адрес;

• Ответственное лицо: укажите Ф.И.О. руководителя.

Где посмотреть: в карточке организации перейдите в раздел Подписи, в  поле Руководитель скопируйте Ф.И.О.

2.3.7. Справочники “Графики работы” и “Производственные календари”

2.3.7.1. Справочник “Графики работы”

Справочник Графики работы предназначен для учета рабочего времени сотрудников и имеет важное значения для правильного начисления зарплаты. Открывается в разделе Справочники – Зарплата и кадры – Графики работы (рис. 65).

Рисунок 65. Справочник “Графики работы”

2.3.7.2. Справочник “Производственные календари”

Справочник Производственные календари предназначен для формирования и хранения производственных календарей. Его можно открыть:

• в разделе Справочники – см. также – Производственные календари
• в разделе Справочники – Зарплата и кадры – Графики работы – Производственный календарь (рис. 66).

Рисунок 66. Справочник “Производственные календари”

Производственный календарь — это список рабочих, выходных и праздничных дней на год. Он не меняется в течение года.

Важные особенности:

• в разных регионах календари могут отличаться;
• календарь РФ входит в стандартную поставку программы;
• можно создать несколько календарей для разных филиалов;
• рекомендуется вводить календарь в начале года.

На основе календаря создаются графики работы подразделений и индивидуальные графики сотрудников. Календарь используется для автоматического расчета:

• отработанных дней;
• отпусков и больничных;
• ночных и сверхурочных часов.

Важно своевременно обновлять календарь при официальных изменениях в законодательстве.

Практикум № 21-2.3.7

Практикум 21. Справочники “Графики работы” и “Производственные календари”

1. Проверьте заполнение справочника Графики работы.

• Откройте: Справочники – Зарплата и кадры – Графики работы;
• Выберите график Пятидневная рабочая неделя;
• Убедитесь, что в поле Производственный календарь указано: Российская Федерация;
• В поле Результат заполнения графика на должен стоять текущий год.

2. Проверьте заполнение производственного календаря:

• В карточке графика работы нажмите на календарь Российская Федерация и выберите Открыть;
• Убедитесь, что все праздники и выходные на текущий год отмечены правильно.

3. БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ В “1С:БУХГАЛТЕРИЯ 8”
3.1. Принципы ведения учета
3.2. Регистрация фактов хозяйственной деятельности
    3.2.1. Роль документов в учете. Понятие “Хозяйственная операция”
    3.2.2. Журнал операций
3.3. Механизм проведения документов
    3.3.1. Что такое проведение документа?
    3.3.2. Настройка проведения документов
    3.3.3. Выполнение операций по проведению документов
    3.3.4. Журнал проводок
3.4. Регламентные операции “Закрытие месяца”
3.5. Контроль проверки данных бухгалтерского и налогового учета
    3.5.1. Стандартные отчеты
    3.5.2. Экспресс-проверка ведения учета
    3.5.3. Анализ налогового учета
3.6. Отчетность в контролирующие органы. Рабочее место 1С-Отчетность

3.1. Принципы ведения учета

Главная задача программы “1С:Бухгалтерия 8” — ведение бухгалтерского учета и подготовка отчетности.

Принципы ведения бухгалтерского учета, реализованные в программе, отвечают требованиям надежности и эффективности, полностью соответствуют российскому законодательству и обеспечивают потребности бизнеса.

Что можно делать в программе:

• вести учет денежных средств, товаров, расчетов с контрагентами;
• начислять зарплату и вести кадровый учет;
• формировать и сдавать отчеты в налоговую, СФР, Росстат и др.;
• анализировать финансовое состояние компании.

Программа подходит как для малого бизнеса, так и для крупных предприятий. Все процессы устроены логично и прозрачно — как показано на схеме (рис. 67).

Рисунок 67. Порядок работы в системе “1С:Бухгалтерия 8”

Процесс работы пользователя можно описать простой и понятной схемой из трех составляющих: заполнение справочников → ввод и проведение документов → формирование отчетов.

Программа позволяет удобно вести учет и формировать отчетность.

Работа строится по трем основным шагам.

1. Заполнение справочников

В начале работы нужно внести основную информацию:

• список контрагентов;
• номенклатуру товаров и услуг;
• сведения о сотрудниках.

Эти данные можно добавлять постепенно, в процессе работы.

2. Ввод и проведение документов

Основные хозяйственные операции отражаются документами:

• Поступление (акты, накладные, УПД).
• Реализация (акты, накладные, УПД).
• Поступление на расчетный счет.
• Списание с расчетного счета.

Документы можно найти и просмотреть в соответствующих журналах.

3. Формирование отчетов

На основе введенных данных программа формирует:

• регламентированную отчетность (налоговую, бухгалтерскую);
• аналитические отчеты для руководства;
• справки и расчеты.

Такой порядок работы обеспечивает полный и точный учет всех операций предприятия.

Программа поддерживает разные виды учета с помощью специальных механизмов.

Для управленческого учета применяются:

• Планы видов характеристик — для хранения дополнительных свойств объектов.
• Регистры накопления — для сбора и анализа данных.

Для бухгалтерского учета используются:

• План счетов — основа бухгалтерского учета.
• Регистр бухгалтерии Журнал проводок (бухгалтерский и налоговый учет) — для формирования проводок.
• Планы видов характеристик — для аналитики.

Для сложных расчетов (например, зарплаты):

• Планы видов расчета — определяют правила расчетов.
• Регистры расчета — хранят результаты вычислений.

Дополнительные возможности:

• Сервисные инструменты для архивации и резервного копирования.
• Встроенные редакторы для работы с текстовыми и табличными документами.
• Средства создания HTML-документов.

Эти механизмы позволяют вести комплексный учет и решать различные бизнес-задачи в одной программе.

3.2. Регистрация фактов хозяйственной деятельности

3.2.1. Роль документов в учете. Понятие “Хозяйственная операция”

Документы — это объекты конфигурации системы “1С:Предприятие 8”, задача которых — хранить данные о каждой хозяйственной операции предприятия: покупке, продаже, перемещении товара. Совокупность документов, содержащих информацию о сделках: счетов, актов выполненных работ, товарных накладных представляет собой основу бухгалтерского учета в программе. Используя эти данные, формируется отчетность, которая позволяет получить представление о результатах работы компании.

Хозяйственная операция — это любое действие, которое изменяет состав, размещение или источники образования имущества организации (например, покупка товара, выплата зарплаты, отгрузка покупателю).

Документ — это основа учета в программе “1С:Бухгалтерия 8”:

• электронный аналог первичного учетного документа, например, накладной, акта;
• основной источник информации для системы;
• основание для расчета себестоимости, сумм к оплате и т.д;
• источник формирования движения по регистрам накопления и бухгалтерские проводки, изменяющие остатки.

3.2.2. Журнал операций

Журнал операций предназначен для работы с операциями (ввод новой, редактирование, просмотр проводок по операциям и т.д.).

Для операций, сформированных документами, существует возможность открыть для редактирования не только саму операцию, но и документ, который сформировал эту операцию.

В табличной части формы журнала операций могут быть колонки:

• Дата — дата операции (документа);
• Время — время операции (документа);
• Документ — вид документа;
• Номер операции или номер документа, которому принадлежит операция;
• Содержание — содержание операции;
• Сумма — сумма операции.

3.3. Механизм проведения документов

3.3.1. Что такое проведение документа?

Проведение документа — это процесс, в ходе которого система на основании данных, введенных в документ, выполняет расчеты и формирует учетные записи (движения по регистрам и бухгалтерские проводки).

Что происходит при проведении:

1. Система «читает» документ: какой контрагент, какой договор, какие товары, по каким ценам и в каком количестве.
2. На основе этих данных и заранее настроенных алгоритмов (схем расчета) система определяет, какие учетные записи необходимо сделать.
3. Формируются движения:

• • по регистрам накопления:

Изменяются остатки товаров на складах, возникают задолженности контрагентов.

• • по регистру бухгалтерии:

Формируются бухгалтерские проводки (например, Дебет 41.01 Кредит 60.01 — оприходованы товары от поставщика).

4. Документ переходит в состояние Проведен. Это означает, что он оказал влияние на итоги учета. До проведения документ не влияет на остатки и отчетность. Непроведенный документ, как «черновик», неучтенная операция.

Проводки бухгалтерского и налогового учета в программе “1С:Бухгалтерия” — это записи, которые отражают хозяйственные операции на счетах бухгалтерского и налогового учета соответственно. Каждая операция фиксируется одновременно на двух счетах: один используется для отражения по дебету, другой – по кредиту. Сумма операции одинакова для обоих счетов.

Основной способ учета в “1С:Бухгалтерия 8” — регистрация хозяйственных операций документами учетной системы. Большинство документов (поступление, продажа, платежи) автоматически формируют проводки. В некоторых случаях требуется ручной ввод операций. Для этого предназначен специальный журнал, который доступен в разделе Операции – Бухгалтерский учет – Операции введенные вручную (рис. 68).

Рисунок 68. Регистрация фактов хозяйственной деятельности с помощью документов

3.3.2. Настройка проведения документов

В разделе Администрирование – Настройки программы – Проведение документов можно настроить дополнительные параметры проведения документов, которые позволят уточнить момент расчета стоимости материалов. Для этого в группе Расчеты выполняются необходимо установить одну из двух опций (рис. 69):

• При проведении документов;
• При закрытии месяца.

Рисунок 69. Настройка проведения документов

Если установить выполнение расчетов (стоимости товаров и др.) При проведении документов, то суммы остатков будут вычисляться в момент нажатия в документе кнопки Провести, и при сохранении документа произойдет полный пересчет стоимости с учетом новых данных. Система с большим количеством ежедневных операций в этом случае будет работать медленнее.

Если установить выполнение расчетов При закрытии месяца, то все сложные расчеты будут выполняться только при выполнении операций Закрытие месяца. Скорость работы системы увеличится, однако не будет возможности отслеживать стоимость списанных товарно-материальных ценностей в реальный момент времени.

Чтобы изменить режимы расчетов, необходимо выбрать и применить новую настройку и нажать Применить.

Если поставить флаг Время документов устанавливается автоматически, время создания документов будет проставляться автоматически в нужном порядке. Это поможет избежать лишних оборотов и отрицательных остатков в течение дня.  

Практикум № 22-3.3.2

Практикум 22. Настройка проведения документов

1. Проверьте настройки проведения документов:

• Откройте: Администрирование – Проведение документов;
• Убедитесь, что в настройках выбрана опция: Настройки проведения документов — Время документов устанавливается автоматически. Если нет, установите ее. Чтобы изменить режимы расчетов, нажмите Применить.

Эта настройка поможет избежать лишних оборотов и отрицательных остатков в течение дня.

• Убедитесь, что в настройках выбрана опция: Расчеты выполняются — При проведении документов. Если нет, установите ее.

С этой настройкой расчеты выполняются сразу при проведении каждого документа, а не только в конце месяца.

2. Установите отображение проводок в документах:

• Откройте раздел Главное – Настойки – Персональные настройки;
• Показывать счета учета в документах — установите флажок.

3.3.3. Выполнение операций по проведению документов

3.3.3.1. Проведение документов

Документы в системе могут находиться в статусах: Записан и Проведен. Статусы устанавливаются автоматически при выполнении команд Записать и закрыть, Провести или Провести и закрыть.

Документ со статусом Записан:

• не оказывает влияния на бухгалтерский и налоговый учет в программе и не включается в регистры, отчеты, не формирует проводки;
• функция записи используется, чтобы сохранить документ системе и провести или отредактировать его при необходимости;
• в общем списке документов отображается без зеленой галочки.

 Документ со статусом Проведен:

• вносит изменения в состояние расчетов с контрагентами, остатки товаров на складе и т. д.

Чтобы настроить отображение проводок в документах, нужно в разделе Главное – Настойки – Персональные настройки установить флажок Показывать счета учета в документах.

3.3.3.2. Групповое перепроведение документов

Групповое перепроведение документов необходимо для исключения ошибок в последовательности проведения документов.

Если документы вводятся в систему несвоевременно, «задним числом», то корректность формирования проводок может нарушиться и результаты учета будут недостоверными.

Перепровести документы можно тремя способами:

• по контрагенту;
• за выбранный период;
• при закрытии месяца.

Опция группового перепроведения исключает необходимость отбора и редактирования документов вручную.

3.3.3.3. Перепроведение документов по контрагенту

Перепровести группы документов по выбранному поставщику или покупателю можно из карточки контрагента. Они находятся на закладке Документы.

Порядок действий при перепроведении документов (рис. 70):

• открыть карточку контрагента;
• перейти по ссылке Документы;
• выбрать период для перепроведения документов с помощью команды меню Еще – Установить период;
• выделить документы в списке, которые необходимо перепровести сочетанием клавиш Ctrl + нажатие левой кнопки мыши (или Ctrl + A – для выделения всех документов);
• выполнить команду из меню Еще – Провести.

Рисунок 70. Перепроведение документов по контрагенту

Если в списке выделить непроведенные (записанные) документы (без зеленой галочки), то во время перепроведения система их проведет.

Исключить записанные документы из процедуры перепроведения можно тремя способами:

• пометить документ на удаление — выделить строку с документом, нажать правую кнопку мыши, выбрать Пометить на удаление;
• исключить из выборки вручную — снять выделение, зажав кнопку Ctrl и нажимать на непроведенные документы;
• создать дополнительное поле для отбора проведенных и записанных документов.

Настроить автоматический отбор проведенных документов можно в меню Еще – Настроить список.

3.3.3.4. Перепроведение документов за определенный период

Если в системе изменили настройку учета или сохраненные ранее данные, этот инструмент поможет обновить проводки сразу в нескольких документах.

Перепроведение документов выполняется в разделе Операции – Сервис – Групповое перепроведение документов (рис. 71).

Рисунок 71. Групповое перепроведение документов

В окне обработки нужно выбрать период, за который требуется перепровести документы, и нажать Выполнить — система автоматически обновит проводки. Это сэкономит ваше время и обеспечит точность расчетов.

3.3.3.5. Перепроведение документов при закрытии месяца

Закрытие месяца — это регулярная процедура, которая выполняется для определения финансовых результатов работы предприятия. В процессе закрытия остатки с одних счетов переносятся на другие, что позволяет корректно рассчитать прибыли и убытки.

Перед закрытием месяца рекомендуется перепровести документы: Операции – Закрытие периода – Закрытие месяца – Перепроведение документов.

Перед выполнением операции система покажет список документов, которые были изменены в выбранном периоде. Это позволяет убедиться в актуальности данных перед выполнением расчетов. (рис. 72).

Рисунок 72. Перепроведение документов по закрытию месяца

Перепроведение документов помогает избежать ошибок при закрытии месяца, так как обновляет все проводки в соответствии с последними изменениями в программе.

Практикум № 23-3.3.3

Практикум 23. Выполнение операций по проведению документов

1. Найдите в интерфейсе обработку Групповое проведение документов:

• Откройте: Операции – Сервис – Групповое перепроведение документов.

Этот инструмент позволяет перепровести несколько документов одновременно.

3.3.4. Журнал проводок

Журнал проводок предназначен для просмотра списка проводок по операциям, в котором каждая строка — это одна проводка.

Для просмотра журнала проводок нужно выбрать в меню Операции главного меню программы пункт Журнал проводок (или команду Журналы – Журнал проводок, или нажать соответствующую кнопку на панели).

Журнал проводок — это общий список всех операции, представляет собой таблицу, в которой каждая строка — это одна проводка.

3.4. Регламентные операции “Закрытие месяца”

Закрытие месяца —  это важный этап, который завершает учетный период и формирует итоговые данные для отчетности. Для выполнения этих операций предназначен Помощник закрытия месяца.

Чтобы начать работу с помощником, нужно перейти в раздел Операции – Закрытие периода – Закрытие месяца. На экране отобразится список регламентных операций, которые будут выполнены. Например, расчет доли списания косвенных расходов, расчет налога на прибыль (рис. 73).

Рисунок 73. Закрытие месяца

Для запуска процесса следует нажать кнопку Выполнить закрытие месяца. Система автоматически проведет все операции, а вы можете следить за процессом выполнения на экране.

После завершения программа предоставит отчет о результатах —  Отчет о выполнении операций. Если возникнут ошибки, их можно исправить и повторить процедуру.

Сформировать отчеты, содержащие расчеты и результаты выполнения регламентных операций, можно по кнопке Справки-расчеты.

Регламентные операции выполняются документами:

• Регламентная операция.
• Формирование записей книги покупок.
• Формирование записей книги продаж.
• Начисление налогов (взносов) с ФОТ.

Документ Регламентная операция предназначен для отражения операций закрытия периода. Операции закрытия периода проводятся один раз в месяц последовательно:

• Амортизация и износ основных средств.
• Признание в НУ арендных платежей.
• Начисление процентных расходов.
• Амортизация НМА и списание расходов по НИОКР.
• Погашение стоимости спецодежды и спецоснастки.
• Переоценка валютных средств.
• Корректировка стоимости номенклатуры.
• Списание расходов будущих периодов.
• Расчет налога на имущество.
• Расчет транспортного налога.
• Расчет земельного налога.
• Расчет туристического налога.
• Расчет торговой наценки по проданным товарам.
• Признание расходов на приобретение ОС для УСН.
• Признание расходов на приобретение НМА для УСН.
• Исключение НЗП из состава материальных расходов для УСН.
• Списание доп. расходов для УСН.
• Расчет долей списания косвенных расходов.
• Закрытие счетов 20, 23, 25, 26, 28 и 29.
• Закрытие счета 44 “Издержки обращения”.
• Расчет резервов по сомнительным долгам”.
• Начисление страховых взносов ИП.
• Включение авансов в прочие доходы для ИП.
• Расчет НДФЛ для ИП.
• Начисление Налога на профессиональный доход.
• Распределение расходов по видам деятельности для УСН.
• Распределение расходов по видам деятельности для ИП.
• Закрытие счетов 90,91.
• Списание убытков прошлых лет.
• Расчет налога на прибыль.
• Реформация баланса.

Помощник закрытия месяца позволяет:

• Выполнить все необходимые операции закрытия месяца в правильной последовательности.
• Частично выполнить закрытие месяца.
• Отменить закрытие месяца.
• Частично отменить выполнение закрытия месяца.
• Отказаться от выполнения операции в текущем месяце (пропустить).
• Отказаться от повторного выполнения выполненных ранее операций (пометить как выполненные все операции до выбранной).
• Сформировать отчеты, объясняющие расчеты и отражающие результаты выполнения регламентных операций.
• Посмотреть результаты выполнения регламентной операции.
• Составить отчет о выполнении регламентных операций.

В приложении можно настроить автоматическое закрытие периода. Для этого необходимо:

• Перейти в разделе Администрирование – Проведение документов;
• Включить опцию: Автоматическое закрытие месяца – Включено;
• Настроить параметры, например, время и периодичность выполнения операций.

В системе можно настроить автоматическое закрытие месяца. Для этого в разделе Администрирование – Настройки программы – Проведение документов – Автоматическое закрытие необходимо установить опцию Включено и настроить параметры выполнения.

Этот инструмент значительно упрощает работу бухгалтера, обеспечивая точность и своевременность выполнения завершающих операций месяца.

Практикум № 24-3.4

Практикум 24. Регламентные операции “Закрытие месяца”

1. Найдите в интерфейсе помощник закрытия месяца:

• Откройте: Операции – Закрытие периода – Закрытие месяца.
• Посмотрите список операций, которые выполняются.

3.5. Контроль проверки данных бухгалтерского и налогового учета

3.5.1. Стандартные отчеты

Для проверки данных бухгалтерского и налогового учета в “1С:Бухгалтерия 8” предназначены стандартные отчеты.

Стандартные отчеты применяются для получения различной информации, содержащей бухгалтерские итоги, или детальную информацию, отображенную по определенным критериям. Отчеты используются как для анализа бухгалтерских итогов и движения по счетам, так и для составления бухгалтерской и налоговой отчетности.

В типовой конфигурации есть много готовых отчетов для анализа и проверки данных. Они помогают находить ошибки в учете и изучать работу предприятия за любой период.

Стандартные отчеты доступны в разделе Отчеты – Стандартные отчеты. Часто используемые отчеты вынесены на панель инструментов для быстрого доступа.

При открытии отчета появляется окно настройки. В нем нужно указать:

• период отчета;
• дополнительные параметры отбора данных.

Особенности формирования отчетов:

• оборотно-сальдовая ведомость, шахматная ведомость и сводные проводки формируются сразу без дополнительных настроек;
• остальные отчеты требуют предварительного указания параметров в окне настройки.

Стандартные отчеты позволяют быстро получить нужную информацию без специальной подготовки.

3.5.2. Экспресс-проверка ведения учета

Экспресс-проверка ведения учета помогает в любой момент времени получить сводную или детальную информацию о состоянии данных информационной базы. Она доступна по команде раздела Отчеты – Анализ учета – Экспресс-проверка.

Экспресс-проверка представляет собой набор проверок, сгруппированных по разделам учета. Каждая проверка контролирует отсутствие ошибок в данных информационной базы.

Контроль предполагает проверку соответствия учетных данных требованиям законодательства и внутренним регламентам, реализованным в системе.

В результате выполнения экспресс-проверки формируется отчет, в котором показывается общее число проведенных проверок и число проверок, в ходе выполнения которых были обнаружены ошибки (рис. 74). Отчет можно распечатать или сохранить в файл.

Рисунок 74. Экспресс-проверка

Результаты экспресс-проверки можно выводить с детализацией до раздела учета или до каждой проверки. В отчете могут быть показаны комментарии к каждой выполненной проверке:

• предмет контроля — что именно проверяет текущая проверка;
• результат проверки — были ли в ходе проверки обнаружены ошибки;
• возможные причины ошибок;
• рекомендации по устранению ошибок.

Состав выполняемых проверок можно ограничить с помощью кнопки Показать настройки. Для того чтобы проверка или раздел проверок не выполнялись, нужно снять флажок (рис. 75).

Рисунок 75. Выбор возможных проверок

Практикум № 25-3.5.2

Практикум 25. Контроль проверки данных бухгалтерского и налогового учета

1. Откройте отчет Экспресс-проверка ведения учета:

• Отчеты – Анализ учета – Экспресс-проверка.

2. Изучите возможные проверки, результаты которых выводятся в отчете:

• Положения учетной политики;
• Анализ состояния бухгалтерского учета;
• Операции по кассе;
• Ведение книги продаж по налогу на добавленную стоимость;
• Ведение книги покупок по налогу на добавленную стоимость;
• Единый налоговый счет.

Эта обработка поможет быстро устранить ошибки до сдачи отчетности.

3.5.3. Анализ налогового учета

Для анализа налогового учета в прикладном решении предусмотрены отчеты:

• Анализ учета по налогу на прибыль (рис. 76);
• Анализ состояния налогового учета по НДС (рис. 77);
• Анализ состояния налогового учета по УСН (рис. 78).

Рисунок 76. Отчет “Анализ учета по налогу на прибыль”

Рисунок 77. Отчет “Анализ состояния налогового учета по НДС”

Рисунок 78. Отчет “Анализ состояния налогового учета по УСН”

3.6. Отчетность в контролирующие органы. Рабочее место 1С-Отчетность

Организация в установленные законодательством сроки обязана формировать регламентированную отчетность — комплекты отчетов, порядок заполнения которых устанавливается нормативными документами.

Для подготовки регламентированной отчетности предусмотрено Рабочее место “1С-Отчетность”, которое доступно в разделе Отчеты – 1С-Отчетность – Регламентированные отчеты. 

Все операции, связанные с отчетностью и взаимодействием с контролирующими органами, можно выполнить в едином рабочем месте (рис. 79). Его отличительными особенностями являются:

• наглядный, простой интерфейс;
• быстрые отборы по периоду, виду отчета (уведомления), организации;
• наглядное отображение статуса электронного документооборота с контролирующими органами;
• удобный контроль непрочитанных входящих сообщений;
• простой доступ к протоколам информационного обмена.

Рисунок 79. Рабочее место 1С-Отчетность

Все объекты информационного обмена с контролирующими органами сгруппированы по спискам на закладках:

• Отчеты — регулярно предоставляемая регламентированная отчетность;
• Уведомления — сообщения, заявления, уведомления, направляемые в контролирующие органы;
• Письма — письма и ответы на требования;
• Сверки — акты сверки с ФНС и СФР;
• ЕГРЮЛ — выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП;
• Входящие — входящие письма, требования и уведомления от контролирующих органов.

 Переход к соответствующему журналу происходит по ссылке в верхней части экрана. Там же находится ссылка для перехода к форме настроек.

При использовании электронного документооборота с контролирующими органами состояние обмена отражается непосредственно в журнале в виде ссылки, по которой можно перейти к просмотру протокола.

При создании нового регламентированного отчета открывается список всех доступных отчетов.

Отчеты в списке можно сгруппировать:

• по видам отчетов (бухгалтерская, налоговая и т. д.);
• по получателям (ФНС, СФР, СФР, Росстат и т. д.);
• или вывести без группировки.

Любой отчет доступен из списка Избранное. В него можно добавить любой отчет двойным нажатием левой кнопки мыши по звездочке в списке отчетов. Созданные пользователем виды отчетов включаются в избранное автоматически.

На закладке Настройки собраны:

• настройки применяемых отчетных форм;
• настройки печати с двумерным штрихкодом;
• настройки произвольных статистических отчетов;
• и настройки электронного документооборота с контролирующими органами.

Настройка и основные возможности работы с регламентированной отчетностью:

• Справочник регламентированных отчетов позволяет настроить использование внешних форм регламентированных отчетов.
• Проверить необходимость обновления версии программы для получения актуальных форм отчетности можно по ссылке Информация об обновлениях. Также можно настроить автоматическую проверку по ссылке Настройки проверки актуальности отчетов.
• Для печати машиночитаемых форм с двухмерным штрихкодом необходимо установить актуальную версию внешнего компонента печати по соответствующей кнопке.
• Для отчета, который отсутствует в программе, можно загрузить XML-шаблон в программу по ссылке Настройка XML-шаблонов электронных версий отчетов статистики. Изменить формат выгрузки статотчетности можно по ссылке Настройка формата выгрузки в электронном виде отчетов статистики.
• Сервис 1С-Отчетность позволяет выполнять электронный обмен с контролирующими органами непосредственно из программы.
• Для подключения к сервису необходимо подготовить Заявление на подключение к 1С-Отчетности по соответствующей ссылке.

Практикум № 26-3.6

Практикум 26. Отчетность в контролирующие органы. Рабочее место 1С-Отчетность

1. Откройте рабочее место “1С-Отчетность”: Отчеты – 1С-Отчетность – Регламентированные отчеты.
2. Посмотрите список отчетов:

• На закладке Отчеты нажмите кнопку Создать;
• В открывшемся окне вы увидите названия форм отчетов, которые можно подготовить и сдать.

3. Посмотрите уведомления:

• Перейдите на закладку Уведомления;
• Нажмите кнопку Создать;
• В открывшемся окне вы увидите названия форм уведомлений, которые можно подготовить и сдать.

4. Посмотрите сообщения от контролирующих органов:

• Перейдите на закладку Входящие;
• Здесь вы увидите закладки: Требования и уведомления, Входящие письма и Рассылки.

В этом рабочем месте вы сможете быстро формировать нужные отчеты и своевременно реагировать на запросы контролирующих органов.

4. ОСНОВЫ РАБОТЫ СО СПРАВОЧНИКАМИ
4.1. Понятие и роль справочников
4.2. Виды справочников
4.3. Работа со справочниками: создание, редактирование и удаление
    4.3.1. Создание элементов справочников
    4.3.2. Редактирование элементов справочников
    4.3.3. Удаление элементов справочников
4.4. Структура справочника. Реквизиты
4.5. Заполнение реквизитов
    4.5.1. Реквизиты, обязательные для заполнения
    4.5.2. Заполнение реквизитов данными информационной базы
    4.5.3. Способы заполнения реквизитов

4.1. Понятие и роль справочников

В прикладном решении нормативно-справочная информация (НСИ) представлена в виде справочников, каждый из которых содержит определенный набор объектов с описанием их свойств и характеристик.

Что такое справочники в программе?

Справочники — это списки данных, которые нужны для работы и редко меняются. В них хранится основная информация, которая используется при оформлении документов и отчетов.

Примеры справочников:

• Организации — сведения о вашей компании или филиалах;
• Номенклатура — список товаров, материалов или услуг;
• Контрагенты — данные о поставщиках и покупателях;
• Физические лица — информация о сотрудниках или клиентах.

Зачем они нужны?

• Чтобы быстро подставлять данные в документы, например, выбрать товар из списка при продаже.
• Для ведения учета и анализа, например, посмотреть все операции с конкретным поставщиком.
• Чтобы избежать дублирования данных — информация хранится в одном месте и используется многократно.

Справочники — это основа для работы в программе. Все операции выполняются с их помощью.

4.2. Виды справочников

Справочники классифицируются по своей структуре:

• Простые справочники: Элементы такого справочника представляют собой простой плоский список. Например, справочник Склады обычно является простым: «склад А», «склад Б», «склад В». Они не имеют древовидной структуры.
• Иерархические справочники: Элементы такого справочника можно организовывать в группы и подгруппы, создавая древовидную структуру, например, справочник Номенклатура. Можно создать группу «Кофе», внутри нее группу «Кофе в зернах», а уже в ней элементы «Кофе в зернах арабика», «Кофе в зернах робуста». Иерархия помогает быстро находить нужные элементы в больших списках.
• Подчиненные справочники: Элементы такого справочника принадлежат элементу другого справочника. Они не существуют самостоятельно. Классический пример — справочник Договоры контрагентов. Он подчинен справочнику Контрагенты. Нельзя создать договор в отрыве от конкретного контрагента. Сначала создается контрагент, а уже затем для него вводятся договоры.

Понимание видов справочников помогает правильно организовать в них информацию.

4.3. Работа со справочниками: создание, редактирование и удаление

Чтобы начать работу со справочниками — вводить новые данные, просматривать и исправлять старые, необходимо открыть форму списка справочника нажатием левой кнопки мыши по соответствующей ссылке.

Списки элементов разных типов справочников можно открыть с помощью команд в Панели навигации раздела Справочники и соответствующих разделов, нажав на ссылку.

4.3.1. Создание элементов справочников

Для добавления нового элемента справочника можно использовать любой из способов:

• меню Еще — Создать;
• кнопка Создать или клавиша Insert;
• кнопка — Создать новый элемент копирование текущего или F9;
• с использованием механизма Создать на основании;
• кнопка — Загрузить (перезаполнить) из файла (поддерживающие формате: xml, zip);
• меню Еще – Загрузить (поддерживающие форматы: xls, xlsx, ods, mxl, csv).

Практикум № 27-4.3.1

Практикум 27. Создание элементов справочников

1. Откройте справочник Контрагенты:

• Зайдите в Справочники – Покупки и продажи – Контрагенты;

2. Изучите способы добавления нового элемента справочника:

• Способ 1. В меню Еще выберите Создать;
• Способ 2. Нажмите кнопку Создать или клавишу Ins;
• Способ 3. Нажмите кнопку Создать новый элемент копированием текущего или клавишу F9;
• Способ 4. В меню Еще выберите Загрузить (перезаполнить) из файла (поддерживающие формате: xml, zip);
• Способ 5. В меню Еще выберите Загрузить (поддерживающие форматы: xls, xlsx, ods, mxl, csv).

Теперь вы знаете все способы добавления контрагентов!

При выполнении задания не сохраняйте контрагентов, чтобы не засорять базу данных. Вот как это сделать:

• После выполнения задания не нажимайте кнопку Записать и закрыть, а нажмите Закрыть или клавишу Esc;
• Если появится сообщение системы Данные были изменены. Сохранить изменения?, выберите Нет — форма не сохранится. Если выберите Отмена — форма останется открытой. Если выберите Да — контрагент сохранится в базу.

4.3.2. Редактирование элементов справочников

Чтобы изменить реквизиты в уже записанном элементе справочника, необходимо выполнить следующее:

• В форме списка справочника выбрать запись нужного элемента.
• Внести нужные изменения в значения реквизитов.
• Нажать кнопку Записать и закрыть.

4.3.3. Удаление элементов справочников

В процессе работы с приложением можно помечать на удаление объекты (например, ошибочно введенные) с помощью команды меню Еще – Пометить на удаление / Снять пометку или клавишей Del.

Помеченные на удаление объекты могут быть безвозвратно удалены пользователем с административными правами при выполнении команды Удаление помеченных объектов: Операции – Сервис – Удаление помеченных объектов.

При удалении помеченных объектов в системе предварительно выполняется контроль ссылочной целостности. Если на объект ссылаются другие объекты, то он не будет удален. Операция удаления необратима, восстановить данные можно только из сохраненной архивной копии.

4.4. Структура справочника. Реквизиты

Каждый элемент справочника характеризуется реквизитами. Реквизиты — это параметры или характеристики элементов справочников, записей регистров сведений, документов и т.п.

Структура справочника включает обязательные реквизиты:

• Код — используется для идентификации элемента, при этом система поддерживает автоматическую нумерацию и контроль уникальности кодов.
• Наименование — стандартный (текстовый) реквизит, который присутствует у каждого объекта, указывает на название элемента, например, для справочника товаров — товар.
• Уникальный идентификатор (УИД) — значение, которое однозначно идентифицирует объект, это ссылка, уникальная в рамках одной таблицы (типа метаданных). УИД обычно представляется в виде строки из 36 символов (32 шестнадцатеричные цифры и 4 дефиса), сгруппированных следующим образом: xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx.
• Табличные части — это наборы строк с одинаковой структурой, используемые для хранения связанной информации, например, контакты контрагента. Они создаются для всего справочника и заполняются во всех элементах, могут различаться по количеству строк для разных элементов.
• Дополнительные поля — реквизит с дополнительной информацией, одинаковых для всех элементов справочника, например, для товара — артикул. Они могут быть разных типов:
• Число: для указания, например, веса товара;
• Дата: для указания, например, даты регистрации контрагента;
• Строка: для указания, например, ИНН, КПП, адреса.
• Булево (Флажок): признак «Да/Нет» (например, «Не является плательщиком НДС»);
• Ссылка на элемент другого справочника: например, реквизит «Основной склад» в карточке товара ссылается на элемент справочника Склады.

4.5. Заполнение реквизитов

В программе разные списки и документы связаны между собой. Это позволяет автоматически заполнять одни данные на основе других.

Как это работает:

Если в одном справочнике или документе нужно указать информацию, которая уже есть в системе, её не придется вводить снова. Вместо этого достаточно будет выбрать нужный вариант из готового списка, например:

• Выбор контрагента — при создании договора или счёта вы выбираете партнёра из списка Контрагенты. Его название, ИНН и другие реквизиты подставятся автоматически.
• Указание товара — в накладной или акте вы выбираете товары из справочника Номенклатура. Их наименования и артикулы будут подставлены в документ.
• Назначение ответственного — в заказе или задаче вы выбираете сотрудника из списка Сотрудники. Система сама укажет его должность и подразделение.

Этот механизм экономит время, избавляя от повторного ввода данных. Выбор значений из списков гарантирует точность, исключая опечатки, и обеспечивает единообразие информации во всех документах.

4.5.1. Реквизиты, обязательные для заполнения

При вводе новых данных некоторые реквизиты можно не заполнять, другие реквизиты заполнять обязательно. Если реквизит обязателен для заполнения, но не заполнен, его поле автоматически подчеркивается красным пунктиром.

4.5.2. Заполнение реквизитов данными информационной базы

Если для заполнения реквизита используются данные информационной базы, то в правой части поля такого реквизита будет отображаться кнопка выбора. Для выбора значения реквизита следует нажать эту кнопку (или выделить само поле и нажать клавишу F4).

4.5.2.1. Как выбрать значение реквизита из списка

Список данных, открытый для выбора значения реквизита, содержит командную панель, которая предоставляет все средства работы с элементами списка. Поэтому если в списке не оказалось подходящего элемента, его можно добавить.

В форме списка, открытой специально для выбора значения реквизита, командная панель содержит кнопку Выбрать.

4.5.2. 2. Кнопки полей реквизитов

В правой части поля реквизита могут располагаться кнопки:

• Кнопка выбора из формы списка. Открывает список учетных данных для выбора значения реквизита с возможностью изменения и добавления новых учетных данных. Другой способ: нажать клавишу F4;
• Кнопка открытия формы элемента. Открывает форму для просмотра детальных данных объекта учета, выбранного в качестве реквизита.

4.5.3. Способы заполнения реквизитов

Реквизиты справочников и документов могут быть заполнены несколькими способами:

• Ввод по строке. Если значение реквизита выбирается из справочника, это можно сделать, не открывая форму списка кнопкой, а просто набрав на клавиатуре компьютера код или наименование нужного объекта учета.
• Ввод по первым символам. Набрав первые буквы названия и нажав клавишу Enter — в результате отобразится список названий, начинающихся с этих букв. Нужное название выбирается из этого списка обычным способом — нажатием левой кнопки мыши по нужному элементу списка. Другой способ: выделить клавишами нужную запись и нажать клавишу Enter.
• Ввод простых данных. Не все значения реквизитов можно выбрать из информационной базы. В некоторые реквизиты могут вноситься:
  • произвольные тексты — коды, названия и комментарии;
  • числа — количества и денежные суммы;
  • даты — даты документов и событий.

Тексты. Текстовые данные можно вводить простым набором на клавиатуре компьютера. Можно использовать для редактирования стандартные приемы операционной системы.

Чтобы вызвать стандартное меню редактирования, в любом месте поля нажмите правой кнопкой мыши.

Числа. Для ввода чисел предоставляется дополнительное средство — калькулятор, с помощью которого можно рассчитать нужное число. Чтобы открыть окно калькулятора, нажмите кнопку справа от поля ввода числового значения или клавишу F4.

После завершения расчета нажмите кнопку ОК окна калькулятора или клавишу Enter.

Даты. Для ввода даты “1С:Бухгалтерия 8” предоставляет календарь:

• Чтобы открыть окно календаря для выбора даты, нажмите кнопку справа от поля даты или клавишу F4.
• Календарь можно прокручивать вперед и назад, нажимая на стрелки. Нужная дата выбирается из окна календаря как обычно – нажатием левой кнопки мыши.
• Если форму календаря растянуть вверх или вниз, в ней отобразятся несколько месяцев.

Дату можно вводить с клавиатуры упрощенно, набирая только цифры. При этом достаточно указать последние цифры года. Например, для ввода даты 20.08.2025, нужно нажать левой кнопкой мыши слева в поле даты и ввести комбинацию чисел 20082025 без разделительных точек.

В пустое поле можно вводить дату еще проще, не указывая год и месяц, если они такие же, как у текущей даты.

Важно контролировать полное, корректное и своевременное заполнение основных справочников:

• Контрагенты;
• Банковские счета;
• Организации;
• Подразделения;
• Склады;
• Номенклатура;
• Номенклатурные группы;
• Статьи движения денежных средств.

5. ОСНОВНЫЕ СПРАВОЧНИКИ: ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
5.1. Справочник “Контрагенты”
    5.1.1. Понятие «контрагент» в деловой практике
    5.1.2. Назначение и структура справочника
    5.1.3. Настройка учета в разрезе контрагентов
    5.1.4. Создание нового контрагента: пошаговая инструкция
    5.1.5. Заполнение реквизитов справочника
    5.1.6. Заполнение групп и дополнительных свойств
5.2. Справочник “Договоры”
    5.2.1. Назначение и структура справочника
    5.2.2. Создание нового договора: пошаговая инструкция
    5.2.3. Заполнение реквизитов справочника
    5.2.4. Заполнение групп
5.3. Справочник “Номенклатура”
    5.3.1. Назначение и структура справочника
    5.3.2. Создание новой номенклатурной позиции: пошаговая инструкция
    5.3.3. Заполнение реквизитов справочника
    5.3.4. Заполнение групп
5.4. Справочник “Склады (места хранения)”
    5.4.1. Назначение и структура справочника
    5.4.2. Создание нового склада 

5.1. Справочник “Контрагенты”

5.1.1. Понятие «контрагент» в деловой практике

В российском законодательстве понятие «контрагент» не определено. Обычно под контрагентами организации понимаются ее деловые партнеры. 

Контрагент — это одна из сторон, участвующая в гражданско-правовых отношениях. По правовому статусу различают:

• юридические лица;
• индивидуальные предприниматели;
• физические лица.

В зависимости от вида договорных отношений контрагентами могут быть:

• продавец и покупатель — договор купли продажи (ст.454 ГК РФ);
• поставщик-продавец и покупатель — договор поставки товаров (ст.506 ГК РФ);
• арендодатель и арендатор — договор аренды (ст.606-670 ГК РФ);
• подрядчик и заказчик — договор подряда (ст.720 ГК РФ);
• проектировщик и изыскатель — договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ (ст.758 ГК РФ);
• исполнитель и заказчик — договор возмездного оказания услуг (ст.779 ГК РФ);
• перевозчик и отправитель — договор перевозки грузов (ст.785 ГК РФ);
• экспедитор и грузоотправитель или грузополучатель — договор транспортной экспедиции (ст.801 ГК РФ);
• заимодавец и заемщик — договор займа и кредитный договор (ст.807-823 ГК РФ);
• хранитель и поклажедатель — договор хранения (ст.886 ГК РФ);
• комиссионер и комитент — договор комиссии (ст.993 ГК РФ);
• агент и принципал — агентский договор (ст.1005-1011 ГК РФ) и др.

5.1.2. Назначение и структура справочника

Справочник Контрагенты предназначен для хранения информации обо всех организациях и физических лицах, с которыми предприятие ведет хозяйственную деятельность: поставщики, покупатели, заказчики, комитенты, государственные органы и прочие партнеры.

Справочник Контрагенты (рис. 80) имеет многоуровневую, иерархическую структуру, доступен в разделе Справочники – Покупки и продажи – Контрагенты:

• на Панели разделов нажмите на ссылку раздела Справочники;
• в открывшейся Панели навигации найдите подраздел Покупки и продажи и нажмите на ссылку Контрагенты;
• откроется окно списка всех контрагентов, которое изначально пустое или содержит несколько демонстрационных записей.

Рисунок 80. Список элементов справочника “Контрагенты”

5.1.3. Настройка учета в разрезе контрагентов

Аналитика в разрезе контрагентов доступна в отчете Оборотно-сальдовая ведомость по счетам бухгалтерского учета: 03, 10, 19, 45, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 66, 67, 68, 75, 76, 79, 80, 81, 98, 001, 002, 003, 004, 005, 007, 008, 009, 012.

Учет в разрезе контрагентов установлен разработчиком в Плане счетов: раздел Главное – Настройки – План счетов.

В регистре сведений Счета учета расчетов с контрагентами справочника Контрагенты задаются счета, которые будут проставлены по умолчанию в качестве счетов расчета с контрагентами в документах (рис. 81).

Рисунок 81. Регистр “Счета расчетов с контрагентами”

Счета учета могут быть заданы как для всех контрагентов, так и для каждого контрагента, договора и валюты расчетов. Если параметр не указан, то настройка применяется независимо от него. Если задано несколько параметров, то они применяются по принципу от частного к общему.

5.1.4. Создание нового контрагента: пошаговая инструкция

Создать новый элемент справочника можно несколькими способами. Рассмотрим, как создать в журнале документов по кнопке Создать или с помощью клавиши Ins.

 Последовательность заполнения:

1. В окне списка справочника Контрагенты нажмите кнопку Создать на Командной панели. Или используйте горячую клавишу Insert.
2. Откроется новая, пустая форма элемента справочника Контрагент. Форма обычно имеет несколько закладок для структурирования информации (рис. 82):

• • Основное;
  • Документы;
  • Договоры;
  • Банковские счета;
  • Контактные лица и др.

Рисунок 82. Форма элемента справочника “Контрагенты”. Закладка “Основное”

1. На закладке Основное введите последовательно всю необходимую информацию в поля формы.
2. После заполнения закладки Основное нажмите кнопку Записать. Кнопка Записать сохранит данные, но форма останется открытой для заполнения следующих реквизитов.
3. Перейдите на закладку Банковские счета и заполните реквизиты банка.
4. После заполнения всех реквизитов нажмите кнопку Записать и закрыть. Эта команда сохранит контрагента в базу данных и закроет форму.

5.1.5. Заполнение реквизитов справочника

При работе с контрагентами следует заполнить обязательную и необходимую для оформления документов и формирования отчетности информацию.

5.1.5.1. Основные реквизиты

Заполнение основных реквизитов выполняется на закладке Основное:

• Выберите Вид контрагента в форме выпадающего окна списка.

В зависимости от выбранного вида контрагента будет определен состав реквизитов для заполнения. Так, например, при выборе вида Государственный орган появится поле для выбора контролирующего органа из раскрывающейся формы списка.

• Наименование для документов (обязательный реквизит) — полное или сокращенное юридическое название. Например, «Общество с ограниченной ответственностью «АРАБИКА»» или «ООО «АРАБИКА».
• Наименование в программе — так, как вам удобно будет его находить в списках. Например, «АРАБИКА ООО». Рекомендуется придерживаться единого стиля написания. Если начинать с наименования, а затем указывать организационно-правовую форму, то контрагента будет легче находить в системе.
• ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) — 10-значный (для организаций) или 12-значный (для ИП или физических лиц) цифровой код. Система может проверить контрольную сумму ИНН.
• КПП (код причины постановки на учет) — 9-значный код, присвоен только российским юридическим лицам. Предусмотрен просмотр истории изменения реквизита.
• ОГРН (основной государственный регистрационный номер) —это номер внесения информации о юридическом лице в ЕГРЮЛ.
• Дата регистрации — дата внесения сведений о регистрации организации в ЕГРЮЛ.
• Группа реквизитов Адрес и телефон:
  • Юридический адрес — адрес местонахождения, указанный в учредительных документах. Заполняется в соответствующих полях: индекс, город, улица, дом и т.д.
  • Фактический адрес — адрес, по которому реально находится организация. Часто совпадает с юридическим.
  • Почтовый адрес — адрес для отправления почтовой корреспонденции.
  • Телефон, Факс, E-mail — контакты контрагента, заполняются при необходимости.
• Группа реквизитов Контактное лицо:

ФИО, Должность, Телефон мобильный, E-mail — Информация о контактных лицах. Заполняется в отношении каждого контактного лица.

• Дополнительная информация — может содержать любую дополнительную информацию.

Поля ИНН и КПП критически важны для автоматического формирования корректных реквизитов в печатных формах документов и отчетов, а также для обмена электронными документами.

5.1.5.2. Банковские реквизиты

Чтобы заполнить банковские реквизиты контрагента:

1. Перейдите на закладку Банковские счета.
2. Нажмите кнопку Создать и в окне выпадающего списка выберите вид Банковский счет или Кошелек цифрового рубля (рис. 83). Для ввода реквизитов расчетного счета контрагента выберите Банковский счет.

Рисунок 83. Форма элемента справочника “Контрагенты”. Закладка “Банковский счет”

3. Откроется форма элемента справочника Банковский счет. В поле Банк введите БИК банка (рис. 83). Если банк с указанным БИК есть в справочнике, система предложит его в поле выбора. Выберите банк — и реквизиты будут заполнены автоматически по данным справочника Банки (рис. 84).

Рисунок 84. Справочник “Банковские счета”

4. Если в справочнике нет нужного банка, следует создать новый. Для этого перейдите по ссылке Показать все. Откроется список элементов справочника Банки (рис. 85).

Рисунок 85. Список элементов справочника “Банки”

5. Нажмите кнопку Создать, появится форма выбора с командами: По классификатору и Новый.

6. Чтобы реквизиты банка загрузить из классификатора, в выпадающем списке выберите команду По классификатору. В списке справочника БИК найдите и выделите строку нужного банка, нажмите кнопку Выбрать (рис. 86).

Рисунок 86. Классификатор “БИК”

7. В справочнике Банки появится новый элемент с заполненными из классификатора реквизитами (рис. 87), выберите его и продолжите заполнение.

Рисунок 87. Справочник “Банки”

8. В поле Номер счета ведите номер расчетного счета контрагента, нажмите кнопку Записать и закрыть (рис. 88).

Рисунок 88. Справочник “Банковские счета”

9. На закладке Банковские счета появится строка с записью нового банковского счета (рис. 89).

Рисунок 89. Список элементов справочника “Банковские счета”

5.1.5.3. Заполнение реквизитов с помощью сервиса 1С:Контрагент

Заполнить многие реквизиты можно с помощью сервиса 1С:Контрагент (рис. 90):

Рисунок 90. Заполнение реквизитов с помощью сервиса “1С:Контрагент”

1. На закладке Основное в поле, расположенном справа от стрелки Начните отсюда введите ИНН контрагента и нажмите кнопку Заполнить (рис. 90). С помощью сервиса будут заполнены основные реквизиты закладки Основное, а также реквизиты групп: Адрес и телефон и Контактное лицо.
2.  Заполните все необходимые для работы реквизиты на закладке Основное.
3.  Нажмите кнопку Записать.
4.  Перейдите на закладку Банковские счета и заполните банковские реквизиты контрагента. При заполнении контрагента с видом Государственный орган банковские реквизиты также буду заполнены автоматически.
5.  Нажмите кнопку Записать и закрыть.

5.1.6. Заполнение групп и дополнительных свойств

В справочнике можно настроить структуру групп. Например, поставщики, покупатели, государственные органы и т.д. Или сетевому поставщику кофе можно создать группы по регионам, а внутри сгруппировать контрагентов по производителям или брендам.

Типовая группировка справочника Контрагенты:

• Государственные органы;
• Перевозчики;
• Покупатели;
• Поставщики;
• Учредители;
• Прочие.

Создать новую группу контрагентов можно по кнопке Создать группу в разделе Справочники – Покупки и Продажи – Контрагенты.

5.1.6.1. Группа справочника

В левой части окна списка справочника Контрагенты находится иерархический список групп. Перед созданием элемента полезно создать структуру групп, например: «Поставщики», «Покупатели», «Прочие». Чтобы отнести контрагента к группе, можно:

• Выделить нужную группу в левой части окна до нажатия кнопки Создать. Новый контрагент будет создан сразу в этой группе.
• Указать группу непосредственно в форме элемента на закладке Основное в поле В группе.

5.1.6.2. Дополнительные свойства

В программе можно легко добавлять новые данные к товарам, контрагентам или документам без помощи программиста. Для этого используются дополнительные свойства двух типов:

• Дополнительные реквизиты.

Это постоянные характеристики, которые становятся частью карточки. Например, для товара можно добавить реквизиты «Вес», «Цвет» или «Материал».

Они заполняются прямо в карточке товара, и редактировать их могут те же сотрудники, кто работает с самим товаром.

• Дополнительные сведения.

Это вспомогательная информация, которая не меняет основной объект. Например, «Дата ближайшей поставки» для товара или «Комментарий менеджера» по клиенту.

Такие сведения часто могут добавлять даже те пользователи, у которых нет прав на изменение самой карточки товара или контрагента. Они заполняются в отдельном окне.

Этот механизм позволяет гибко настраивать учёт под конкретные задачи компании без изменения самой программы.

Часто важные реквизиты элемента справочника находятся в меню Еще (рис. 91).

Рисунок 91. Справочник “Контрагенты”

Практикум № 28-5.1

Практикум 28. Справочник “Контрагенты”

1. Откройте справочник Контрагенты в разделе Справочники – Покупки и продажи – Контрагенты)
2. Создайте контрагента и заполните реквизиты (см. рис.):

Основные реквизиты на закладке Основное:

• Вид контрагента — Юридическое лицо;
• Наименование для документов — ООО “АРАБИКА”;
• Наименование в программе —;
• Страна регистрации — РОССИЯ;
• ИНН — 7701000001;
• КПП — 770101001;
• ОГРН — 1205000000001;
• Дата регистрации — 15.05.2015.

Группа реквизитов Основной банковский счет:

• БИК — 044525225;
• Банк — ПАО Сбербанк;
• Номер счета — 40702810010000000000.

Группа реквизитов Адрес и телефон:

• Юридический адрес — 105005, Город Москва, пер Большой Демидовский, д. 12;
• Убедитесь, что установлены флажки:
• Фактический адрес совпадает с юридическим;
• Почтовый адрес совпадает с юридическим.

3. Создайте контрагента и заполните реквизиты (см. рис.):

Основные реквизиты на закладке Основное:

• Вид контрагента — Юридическое лицо;
• Наименование для документов — ООО “ДИЗАЙН-СТУДИЯ”;
• Наименование в программе — ДИЗАЙН-СТУДИЯ ООО;
• Страна регистрации — РОССИЯ;
• ИНН — 7709000003;
• КПП — 770901001;
• ОГРН — 1209000000001;
• Дата регистрации — 09.09.2019.

Группа реквизитов Основной банковский счет:

• БИК — 044525225;
• Банк — ПАО Сбербанк;
• Номер счета — 40702810007000000000.

Группа реквизитов Адрес и телефон:

• Юридический адрес — 119019, Город Москва, ул Арбат, д. 6/2;
• Убедитесь, что установлены флажки:
• Фактический адрес совпадает с юридическим;
• Почтовый адрес совпадает с юридическим.

4. Переместите контрагентов в группы (см. рис.):

• В группу Поставщики — ООО “АРАБИКА”;
• В группу Покупатели — ООО “ДИЗАЙН-СТУДИЯ”.

5.2. Справочник “Договоры”

5.2.1. Назначение и структура справочника

Справочник Договоры в программе предназначен для хранения и управления всей информацией о договорных отношениях организации с контрагентами.

Позволяет вести детальный аналитический учет расчетов в разрезе каждого договора, что важно для формирования точных отчетов для руководителя и контролирующих органов.

Справочник Договоры (рис. 92) подчинен справочнику Контрагенты имеет многоуровневую, иерархическую структуру, доступен в разделе Справочники – Покупки и продажи – Договоры.

Рисунок 92. Список элементов справочника “Договоры”

Также доступ к договорам конкретного контрагента можно получить напрямую из карточки самого контрагента через ссылку Договоры на верхней панели.

5.2.2. Создание нового договора: пошаговая инструкция

Существует два основных способа создания нового договора: из справочника Договоры и из карточки контрагента (ссылка Договоры):

Второй способ предпочтительнее, так как он автоматически заполняет поле Контрагент, исключая ошибку его выбора.  Новый договор создается с помощью кнопки Создать, расположенной на командной панели формы справочника Договоры.

5.2.3. Заполнение реквизитов справочника

После создания нового элемента справочника открывается форма для заполнения данных. Состав реквизитов и особенности заполнения зависят от выбранного Вида договора (рис. 93).

Рисунок 93. Форма элемента справочника “Договоры”

Основные реквизиты, общие для всех видов договоров:

• Наименование (обязательное поле) — вводится краткое и понятное название договора для быстрой идентификации в списках (например, «Основной договор поставки», «Оплата аренды офиса»).
• Вид договора (обязательное поле) — ключевой реквизит, выбирается из предустановленного классификатора. От выбранного вида зависят доступные счета учета, сценарии работы и правила проведения документов. Например, С покупателем, С поставщиком и др.
• Организация (обязательное поле) — указывается организация, по которой ведется учет в информационной базе и от имени которой заключается договор. Заполняется автоматически, если в программе ведется учет для одной организации.
• Контрагент (обязательное поле) — выбирается из справочника Контрагенты. Заполняется автоматически при создании договора из карточки контрагента.
• Номер и Дата — указываются номер и дата договора в соответствии с оригиналом. Поле Дата важно для контроля сроков действия договора.

Дополнительными реквизитами могут быть (рис. 94):

• Срок действия — позволяет указать дату окончания действия договора. Полезно для контроля за своевременным перезаключением.
• Валюта — валюта взаиморасчетов по договору. По умолчанию – рубли РФ.
• Ставка НДС — указывается ставка НДС, применяемая по данному договору по умолчанию («Без НДС», 0%, 10%, 20%).
• Счет расчетов — счет бухгалтерского учета, на котором будут отражаться расчеты по этому договору (например, 62.01, 60.01, 76.05). В большинстве счет устанавливается на основе Вида договора.

Рисунок 94. Реквизиты справочника “Договоры”

К договору могут быть созданы дополнительные соглашения (рис. 95).

Рисунок 95. Реквизиты справочника “Договоры”

Дополнительное соглашение — это неотъемлемая часть основного договора. Чтобы добавить дополнительное соглашение выполните следующие действия:

1. В карточке договора разверните группу Дополнительные соглашения и нажмите кнопку Добавить.
2. Заполнив реквизиты дополнительного соглашения (номер, дата, комментарий), следует нажать кнопку ОК и сохранить договор с добавленным дополнительным соглашением по кнопке Записать и закрыть.
3. По ссылке Печать по шаблону можно подготовить печатную форму дополнительного соглашения с использованием шаблона.
4. После получения дополнительного соглашения, подписанного другой стороной, откройте его из карточки договора и установите флаг Соглашение подписано.

5.2.4. Заполнение групп

Для удобства навигации и структурирования большого количества договоров их можно объединять в группы.

Примеры группировки:

• по видам договоров: «Поставщики», «Покупатели», «Аренда»;
• по проектам: «Проект А», «Проект Б»;
• по территориальному признаку: «Москва», «Санкт-Петербург»;
• по филиалам или подразделениям.

Создание группы:

1. В окне списка справочника Договоры выделите мышью группу верхнего уровня (например, «Договоры»).
2. Нажмите кнопку Создать новую группу.
3. Введите название новой группы (например, «Основные договоры поставки»).
4. Нажмите Записать и закрыть.

Создание договора в группе:

Чтобы создать договор внутри определенной группы, предварительно выделите эту группу в списке, а затем нажмите кнопку Создать. Также готовый договор можно переместить мышью в нужную группу.

Практикум № 29-5.2

Практикум 29. Справочник “Договоры”

1. Откройте справочник Контрагенты в разделе Справочники – Покупки и продажи – Контрагенты)
2. Создайте договор ООО “АРАБИКА”:

• Найдите и откройте контрагента ООО “АРАБИКА”;
• Перейдите на закладку Договоры и нажмите Создать – откроется справочник Договоры;
• Заполните реквизиты в открывшемся окне:
  • Вид договора — С поставщиком;
  • Номер договора — 17;
  • от — 17.01.2025;
  • Наименование — 17 от 17.01.2025 (заполняется автоматически после ввода номера и даты);
  • Договор подписан — установите флажок;
  • Срок действия до — 31.12.2025.

В группе реквизитов Дополнительная информация;

• Остальные поля оставьте как есть.

• Сохраните и закройте:
  • Нажмите Записать и закрыть — договор сохранится и вы вернетесь в справочник Договоры;
  • Нажмите Закрыть , чтобы выйти из справочника.

3. Создайте договор ООО “ДИЗАЙН-СТУДИЯ”:

• Найдите и откройте контрагента ООО “ДИЗАЙН-СТУДИЯ”;
• Перейдите на закладку Договоры и нажмите Создать – откроется справочник Договоры;
• Заполните реквизиты в открывшемся окне:
  • Вид договора — С покупателем;
  • Номер договора — 21;
  • от — 21.01.2025;
  • Наименование — 21 от 21.01.2025 (заполняется автоматически после ввода номера и даты);
  • Договор подписан — установите флажок;
  • Срок действия до — 30.09.2025.

В группе реквизитов Дополнительная информация;

• Остальные поля оставьте как есть.

• Сохраните и закройте:
  • Нажмите Записать и закрыть — договор сохранится и вы вернетесь в справочник Договоры;
  • Нажмите Закрыть , чтобы выйти из справочника.

4. Проверьте договоры:

• Откройте Справочники – Покупки и продажи – Договоры;
• Убедитесь, что созданные договоры отображаются в списке и соответствуют примеру на рисунке.

Если все совпадает — вы успешно выполнили задание!

5.3. Справочник “Номенклатура”

5.3.1. Назначение и структура справочника

Справочник Номенклатура — это основа товарного учета. В нем хранится информация обо всех товарах, материалах, комплектующих, готовой продукции, а также об услугах, которые ваше предприятие покупает, продает или производит.

Справочник Номенклатура (рис. 96) имеет многоуровневую, иерархическую структуру, доступен в разделе Справочники – Товары и услуги – Номенклатура.

Рисунок 96. Список элементов справочника “Номенклатура”

В справочнике по умолчанию уже созданы группы номенклатуры.

5.3.2. Создание новой номенклатурной позиции: пошаговая инструкция

Чтобы создать новую номенклатурную позицию, выполните следующие действия:

1. В окне списка справочника Номенклатура нажмите кнопку Создать.
2. Откроется форма нового элемента.
3. Заполните реквизиты на закладке Основное.
4. Нажмите кнопку Записать и перейдите на другие закладки, заполните все необходимые реквизиты.
5. После заполнения всех реквизитов нажмите кнопку Записать и закрыть.

5.3.3. Заполнение реквизитов справочника

Вкладка справочника Основное содержит ключевую информацию для идентификации и учета номенклатурных позиций:

• Вид номенклатуры — ключевой реквизит, выберите значение из выпадающего списка, например, «Товары», «Материалы», «Основные средства», «Готовая продукция», «Услуги» (рис. 97).

Рисунок 97. Форма элемента справочника “Номенклатура”

От этого выбора зависит набор реквизитов и счета учета, которые будут подставляться в документы по умолчанию. Если нужного вида нет, его необходимо создать кнопкой в форме подбора (рис. 98), заполнить необходимые реквизиты и нажать Записать и закрыть (рис. 99).

Рисунок 98. Справочник “Вид номенклатуры”

Рисунок 99. Форма элемента справочника “Вид номенклатуры”

• Наименование (обязательное поле) — введите полное наименование товара, материала или услуги так, как оно будет отображаться в документах и отчетах. Название должно быть понятным и уникальным для быстрого поиска, например, «Кофе в зернах арабика 100% Эфиопия Сидамо, 1 кг».
• Полное наименование — заполняется автоматически как копия из поля «Наименование». Может быть отредактировано для печати в официальных документах, где требуется более развернутое описание.
• Единица измерения (обязательное поле) — основная единица учета для позиции (шт, кг, м, упак, компл и т.д.). Чтобы выбрать единицу, откройте форму выбора, перейдите по ссылке Показать все. В открывшемся окне справочника Классификатор единиц измерения по кнопке Выбрать выберите нужную единицу (рис. 100).

Рисунок 100. Справочник “Классификатор единиц измерения”

Если в справочнике нет нужной единицы, создайте ее с помощью кнопки Создать — появится сообщение системы о возможности подбора из классификатора (рис. 101). Нажмите кнопку Да, откроется Классификатор (рис. 102) — найдите и выберите единицу измерения по кнопе Выбрать.

Рисунок 101. Классификатор единиц измерения

Рисунок 102. Классификатор единиц измерения

Правильный выбор единицы измерения очень важен для корректного учета количества товара.

• % НДС — выберите ставку НДС, которая применяется к данной позиции по умолчанию («20%», «10%», «0%», «Без НДС»). Эта ставка будет автоматически проставляться в документах реализации и поступления.
• Номенклатурная группа — важный реквизит для аналитики учета, выберите или создайте группу для отнесения данной позиции, например, «Готовые напитки», «Кондитерские изделия», «Выпечка».

Этот параметр необходим для анализа доходов и расходов по статьям в отчетах о финансовых результатах.

• Статья затрат — актуально для номенклатуры видов «Материалы», «Услуги». Выберите статью, по которой будут списываться затраты при использовании этой позиции в производстве или на хозяйственные нужды (например, «Сырье и материалы», «Аренда», «Услуги связи»).

Для номенклатуры может быть предусмотрено заполнение реквизитов и на других закладках в зависимости от вида номенклатуры и организации аналитического учета на предприятии.

5.3.4. Заполнение групп

Справочник Номенклатура — иерархический. Без грамотной группировки он быстро превратится в хаос.

Алгоритм создания группы:

1. В окне списка справочника в левой части выделите корень или группу, внутри которой хотите создать новую.
2. Нажмите правую кнопку мыши и выберите Создать группу или нажмите соответствующую кнопку на панели инструментов.
3. Введите название группы (например, «Сырье», «Готовые напитки», «Выпечка»).
4. Создайте многоуровневую структуру. Создавать номенклатурные позиции нужно внутри соответствующих групп.

Практикум № 30-5.3

Практикум 30. Справочник “Номенклатура”

1. Откройте справочник Номенклатура в разделе Справочники – Товары и услуги – Номенклатура.
2. Создайте номенклатуру Кофе в зернах:

• Нажмите Создать;
• В открывшейся форме заполните данные:
  • Вид номенклатуры – Товары;
  • Полное наименование – Кофе в зернах;
  • Единица – кг;
  • Остальные поля оставьте как есть.
• Нажмите Записать и закрыть.

3. Создайте номенклатуру Кофе растворимый:

• Нажмите Создать;
• В открывшейся форме заполните данные:
  • Вид номенклатуры – Товары;
  • Полное наименование – Кофе растворимый;
  • Единица – шт;
  • Остальные поля оставьте как есть.
• Нажмите Записать и закрыть.

4. Создайте номенклатуру Шоколад:

• Нажмите Создать;
• В открывшейся форме заполните данные:
  • Вид номенклатуры – Товары;
  • Полное наименование – Шоколад;
  • Единица – шт;
  • Остальные поля оставьте как есть.
• Нажмите Записать и закрыть.

5.4. Справочник “Склады (места хранения)”

5.4.1. Назначение и структура справочника

Справочник Склады (места хранения) предназначен для учета товарно-материальных ценностей (ТМЦ) в разрезе их физического или логического местонахождения (рис.103). Каждому складу в программе соответствует свой счет (субсчет) на бухгалтерских счетах учета ТМЦ.

Рисунок 103. Список элементов справочника “Склады (места хранения)”

Справочник имеет многоуровневую, иерархическую структуру с неограниченным количеством складов.

Аналитический учет можно вести по складам или по предприятию в целом. Способ ведения аналитического учета определяется настройкой плана счетов Учет запасов.

5.4.2. Создание нового склада

Чтобы создать новый склад, выполните следующие действия:

1. В справочнике Склады нажмите кнопку Создать.
2. В форме элемента укажите:

• • Наименование — краткое и понятное название, например, «Основной склад», «Склад готовой продукции», «Торговый зал».
  • Код — заполняется автоматически.

3. Выберите Тип цен.

Если в справочнике нет подходящего типа цен, его нужно создать.

Как создать тип цен (рис. 104):

• • В поле Тип цен нажмите кнопку Выбора из списка;

Рисунок 104. Справочник “Склады (места хранения)”

• • В открывшемся окне (рис. 105) нажмите Показать все;

Рисунок 105. Справочник “Тип цен”

• • Заполните данные:
    • Наименование;
    • Цена включает НДС — установите флажок, если это нужно;
    • Округлять цены — установите флажок, если это нужно;
• Нажмите Записать и закрыть.

Теперь новый тип можно выбрать для склада.

Практикум № 31-5.4

Практикум 31. Справочник “Склады (места хранения)”

1. Откройте справочник Склады (места хранения) в разделе Справочники – Товары и услуги – Склады.
2. Найдите и откройте Основной склад.

• Выберите его из списка.

3. Проверьте тип склада:

• Убедитесь, что Тип склада — Оптовый склад. Если нет, выберите его.

4. Добавьте Тип цен — Оптовая цена:

• В поле Тип цен нажмите Показать все;
• В открывшемся окне нажмите Создать;
• Заполните данные:
  • Наименование — Оптовая цена;
  • Цена включает НДС — установите флажок;
  • Сохраните: нажмите Записать и закрыть — тип цен сохранится и вы вернетесь в справочник Типы цен номенклатуры.

5. Выберите Тип цен для склада:

• В списке типов цен выделите Оптовая цена и нажмите Выбрать — справочник закроется и вы вернетесь в карточку склада, для которого будет выбран созданный тип цен.

6. Сохраните изменения в карточке склада:

• Нажмите Записать и закрыть — карточка слада закроется и вы вернетесь в справочник.

Теперь для склада установлен тип цен.

6. РАБОТА СО СПИСКАМИ
6.1. Форма списка
6.2. Настройка списков
    6.2.1. Отбор
    6.2.2. Сортировка
    6.2.3. Условное оформление
    6.2.4. Группировка
    6.2.5. Режим просмотра
    6.2.6. Настройка формы списка
    6.2.7. Вывод списка на печать

6.1. Форма списка

Для просмотра данных в справочнике используется форма списка, которая обеспечивает навигацию, добавление, удаление, перемещение элементов и группы справочника. Она может отображать данные иерархически, а также позволяет сортировать и фильтровать информацию по нескольким критериям.

Список документов в программе выглядит как таблица (рис. 106). В ней каждый документ — это строка, а колонки содержат информацию о нём: дату, номер, контрагента, склад и другие данные.

Рисунок 106. Форма списка

Сверху над таблицей находится панель с кнопками (командная панель). С её помощью можно:

• Сортировать документы по дате, номеру или другим параметрам.
• Отфильтровать список по типу документа (например, показать только счета или накладные).
• Помечать ненужные документы на удаление.
• Удалять отмеченные документы.

Эта форма позволяет быстро находить нужные документы и управлять ими.

6.2. Настройка списков

Настройка списков — стандартный механизм платформы, который позволяет пользователю менять внешний вид: отображать в виде дерева или списка, группировать элементы и настраивать оформление в зависимости от задач.

Рассмотрим настройку списка на примере справочника Контрагенты.

Открыть настройку списка можно в меню Еще – Настроить список (рис. 107).

Рисунок 107. Настройки списка

Основные функции работы с настройкой списка:

• сортировка;
• отбор;
• группировка;
• условное оформление;
• выбор режима просмотра;
• настройка формы списка;
• вывод списка на печать.

6.2.1. Отбор

Настройка списка позволяет установить произвольный отбор данных, которые отображаются в списке, например, по периоду, контрагенту, договору.

Форма отбора состоит из двух окон: списка доступных полей для отбора и указания условия отбора по выбранному полю.

Добавить поле в условие отбора можно кнопками Выбрать из окна списка доступных полей или Добавить новый элемент из окна определения условия отбора.

Отбор по нескольким полям — по умолчанию отбор работает по условию И, но можно использовать условия ИЛИ и НЕ.

Для использования условия ИЛИ и НЕ нужно с помощью команды Сгруппировать условия добавить соответствующую группу.

Рисунок 108. Форма настройки списка. Отбор

6.2.2. Сортировка

Настройка списка позволяет установить произвольную сортировку данных, которые отображаются в списке.

Например, можно отсортировать документы сначала по возрастанию значения поля поставщик чтобы документы шли в алфавитном порядке поставщиков), а затем -по убыванию даты чтобы новые документы поставщика были в начале).

Виды сортировки:

• простая сортировка;
• через Настройку списка;
• по нескольким столбцам одновременно.

Простая сортировка – нажатие на заголовок колонки списка. Например, если нужно отсортировать данные по сумме, нажмите на Сумма — данные автоматически сортируются. Повторное нажатие меняет порядок сортировки.

Настройка сортировки через Настройку списка (рис. 109). В левой части настройки представлены доступные поля для сортировки, для выбора нужно нажать правой кнопкой мыши и кнопку Выбрать.

Выбранные поля можно сортировать по возрастанию и по убыванию. После установки всех критериев следует нажать кнопку Завершить редактирование.

Рисунок 109. Форма настройки списка. Сортировка

Сортировка по нескольким столбцам одновременно — можно зажимать клавишу Ctrl и нажимать на заголовки нескольких столбцов.

Данные будут отсортированы в порядке выбора: сначала по первому столбцу, затем по второму и т.д. Например, можно отсортировать документы сначала по дате, затем по контрагенту, а потом по сумме.

Чтобы сбросить сортировку обновите список по кнопке Обновить  в меню Еще.

6.2.3. Условное оформление

Условное оформление списков — это визуальная настройка элементов списка, которая позволяет устанавливать динамическое оформление списков в зависимости от выводимых в них данных: цвет фона, текста, шрифт и т.д.:

• Подсветка строк разными цветами в зависимости от значений реквизитов.
• Выделение документов по условию, например, неоплаченных счетов контрагентов жирным шрифтом.

После выполнения настроек, как на рисунке (рис. 110), список контрагентов в режиме просмотра Список будет отображаться так, как показано на рис. 111.

Это позволит выделить нужных контрагентов.

Рисунок 110. Форма настройки списка. Условное оформление

Рисунок 111. Условное оформление справочника

6.2.4. Группировка

Настройка списка позволяет сгруппировать данные, представленные в списке по значению какого-либо поля. Причем такая группировка может быть многоуровневой.

Группировка данных по заданному полю — например, по наименованию контрагента, виду операции.

Вложенная группировка — например, документы внутри группы контрагента разбиты на группы по датам, в результате получится древовидная структура списка.

Вкладка Группировка состоит из двух окон: списка доступных полей группировки и списка выбранных полей группировки (рис. 112).

Рисунок 112. Форма настройки списка. Группировка

Добавить поле в окно группировки можно кнопками Выбрать из окна списка доступных полей или Добавить из окна группируемых полей.

6.2.5. Режим просмотра

Для списков, содержащих иерархические данные, например, для справочника товары, система предоставляет стандартную возможность изменять режим просмотра.

Чтобы изменить внешний вид списка, нажмите кнопку Ещё и выберите пункт Режим просмотра (рис. 109).

Рисунок 113. Команды выбора режима просмотра

Доступны три варианта:

• Иерархический список — отображает связи между элементами (например, подчиненность);
• Список — стандартный табличный вид;
• Дерево — показывает данные с группировкой, например, по папкам.

Нужный Режим просмотра выбирается одним кликом. Это помогает удобнее работать с данными в разных ситуациях.

6.2.6. Настройка формы списка

С помощью команд настройки списка можно добавить или убрать элементы управления (поля ввода, кнопки) и настроить отображение полей (добавить столбцы для отображение необходимых реквизитов). Для этого нужно нажать Ещё – Изменить форму и установить нужные настройки.

Настройка формы списка дает возможность изменить, например, добавить столбцы для отображения необходимых реквизитов или команды регулярного использования.

Изменение формы списка выполняется с помощью команды Еще –  Изменить форму (рис. 114).

Рисунок 114. Настройка формы

6.2.7. Вывод списка на печать

Вывод списка — после установок отбора и сортировки списка можно вывести полученные результаты на печать или сохранить их в файл. Вывести список можно как в табличный, так и в текстовый документ, с помощью команды Еще —  Вывести список, указав какие колонки следует выводить (рис. 115, 116).

Рисунок 115. Команда “Вывести список”

Рисунок 116. Команда “Вывести список”

Практикум № 32-6.2

Практикум 32. Настройка списков

1. Откройте справочник Контрагенты в разделе Справочники – Покупки и продажи – Контрагенты.
2. Раскройте группу Поставщики

• В режиме просмотра Иерархический список нажмите на значок рядом с группой Поставщики, чтобы увидеть вложенные элементы.

3. Посмотрите на список:

• Отобразятся только элементы группы Поставщики.

4. Смените вид просмотра на Дерево (см. рис.):

• На командной панели нажмите Еще – Режим просмотра – Дерево.

5. Раскройте группу Поставщики в режиме Дерево:

• Нажмите на значок рядом с группой Поставщики.

6. Посмотрите на список:

• Отобразятся все группы и элементы группы Поставщики.

7. Сравните режимы:

• Иерархический список — удобен для работы с одноуровневыми группами;
• Дерево — лучше подходит для сложных многоуровневых структур.

8. Верните режим Иерархический список.

Теперь вы знаете, как менять вид справочника для удобной работы!

7. ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ: ВВОД И ПРОВЕДЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
7.1. Обзор интерфейса с для работы с документами
7.2. Журналы документов
7.3. Кейс «Учет цепочки документов: от счета поставщика до реализации покупателю»
    7.3.1. Схема документооборота: от закупки до реализации
    7.3.2. Регистрация счета от поставщика
    7.3.3. Оприходование товаров
    7.3.4. Выставление счета покупателю
    7.3.5. Оформление реализации
7.4. Результат работы: формирование и анализ отчетов
    7.4.1. Состав и использование отчетов
    7.4.2. Виды отчетов
    7.4.3. Настройка отчетов: период, группировки, отборы

7.1. Обзор интерфейса с для работы с документами

Основная работа с документами ведется через следующие разделы:

• Банк и касса — для работы с платежными поручениями, приходными кассовыми ордерами (ПКО) и расходными кассовыми ордерами (РКО).
• Покупка — для оформления поступления товаров, услуг, получения счетов-фактур.
• Продажи — для оформления реализации товаров, услуг, выставления счетов-фактур.
• Отчеты — для контроля и анализа проведенных операций.

Для быстрого доступа к часто используемым документам их можно добавить в Избранное.

Практикум № 33-7.1

Практикум 33. Обзор интерфейса для работы с документами

1. Добавьте в Избранное журналы документов раздела Покупки:

• Откройте раздел Покупки;
• Найдите журналы:
  • Счета поставщиков;
  • Поступление (акты, накладные, УПД);
• Для каждого журнала нажмите значок (см. рис.).

• Если журнал добавлен в Избранное, иконка изменит цвет .

2. Добавьте в Избранное журналы документов раздела Продажи:

• Откройте раздел Продажи;
• Найдите журналы:
  • Счета покупателям;
  • Реализация (акты, накладные, УПД);
• Для каждого журнала нажмите значок .

3. Добавьте в Избранное отчет:

• Оборотно-сальдовая ведомость по счету — в разделе Отчеты – Стандартные.
• Откройте раздел Покупки;
• Найдите отчет: Оборотно-сальдовая ведомость по счету;
• Нажмите значок .

7.2. Журналы документов

Журналы документов — это специальные формы, предназначенные для просмотра, поиска, фильтрации и массового редактирования созданных документов определенного вида.

Назначение журналов:

• Быстрый поиск — позволяет найти документ по номеру, дате, контрагенту.
• Анализ данных — позволяет видеть множество документов в таблицах.
• Массовые операции — через журнал можно проводить, отменять проведение или помечать на удаление несколько документов сразу.

Как открыть журнал:

• Открыть раздел, например, Покупки;
• В разделах на панели навигации размещены прямые ссылки на журналы соответствующих документов, например, Поступление (акты, накладные, УПД).

Настройка журнала документов аналогична настройке списков.

Практикум № 34-7.2

Практикум 34. Журналы документов

1. Откройте журналы и изучите их интерфейс:
   • Счета поставщиков;
   • Поступление (акты, накладные, УПД);
   • Счета покупателям;
   • Реализация (акты, накладные, УПД).

Откройте журналы любым удобным вам способом:

• через Панель разделов;
• в Избранном: чтобы открыть панель, нажмите значок в верхней части экрана или горячие клавиш Ctrl + Shift + B.

Оба способа помогут быстро найти и открыть нужные журналы.

7.3. Кейс «Учет цепочки документов: от счета поставщика до реализации покупателю»

7.3.1. Схема документооборота: от закупки до реализации

Для отработки практических навыков в программе “1С:Бухгалтерия 8” рассмотрим сквозную операцию на примере поступления и продажи товаров (рис. 117):

Рисунок 117. Схема документооборота

1. Регистрация счета от поставщика.

В разделе Покупки создается документ Счет от поставщика. В нем указываются наименования товаров, цены и общая сумма к оплате.

2. Оприходование товаров.

На основании счета формируется Поступление товаров. Это документ, который отражает поступление товаров на склад и формирует проводки по их учету.

3. Выставление счета покупателю.

На основании Поступление товаров создается Счет покупателю. В нем указываются товары, их количество и цены, по которым они будут проданы.

4. Отражение реализации.

На основании Счета покупателю формируется документ Реализация товаров. Он списывает товары со склада, отражает выручку и формирует проводки по продаже.

Таким образом, программа автоматически связывает все этапы операции: от покупки до продажи. Это обеспечивает контроль за движением товаров, автоматический расчет финансовых результатов и формирование точной отчетности.

7.3.2. Регистрация счета от поставщика

Регистрация счета от поставщика: пошаговый алгоритм (рис. 118)

Рисунок 118. Счет от поставщика

Создание документа:

• Перейдите в раздел Покупки – Счета от поставщиков;
• Нажмите кнопку Создать.

Заполнение реквизитов:

1. Номер: укажите номер счета поставщика, от – укажите дату.
2. Контрагент: выберите поставщика из справочника.
3. Договор: укажите договор с видом С поставщиком.
4. Заполнение табличной части:

• • Добавьте номенклатуру (товар);
  • Укажите:
    • Количество;
    • Единица измерения заполнится автоматически из карточки номенклатуры;
    • Цена;
    • % НДС;
    • Сумма, НДС и Всего — рассчитаются автоматически;
  • Проверьте итоговые суммы.

5. Проведение документа

• • Нажмите кнопку Провести и закрыть — окно счета закроется, вы вернетесь в журнал Счета от поставщиков.

7.3.3. Оприходование товаров

1. Создание на основании:

• • В журнале Счета от поставщиков выделите строку с нужным счетом;
  • Нажмите Создать на основании;
  • В выпадающем меню выберите: Поступление (акты, накладные, УПД);

2. Заполните реквизиты документа поставщика (рис. 119):

• • Накладная, УПД, № / от — номер и дата накладной поставщика;
  • Товары автоматически заполнятся из Счета от поставщика.

Если данные не совпадают, например, цена, количество или ассортимент, измените их:

• • Нажмите на строку с товаром;
  • Откорректируйте: Количество, Цену, % НДС;
  • Сумма и НДС пересчитаются автоматически;
  • Если нужно добавить новый товар, нажмите Добавить и выберите его из справочника номенклатуры;
  • Если нужно удалить товар, выберите его и нажмите клавишу Del.
  • УПД — установите в положение ;
  • Номер и дата УПД заполнятся автоматически;
  • Убедитесь, что вычет НДС будет отражен в книге покупок:
    • Нажмите ссылку на УПД;
    • Отразить вычет НДС в книге покупок — флажок должен быть установлен;
    • По ссылке Все реквизиты откроется Счет-фактура полученный на поступление;
    • Если все верно, нажмите ОК, затем Закрыть , чтобы выйти из УПД.
  • Нажмите кнопку Провести:
    • Система автоматически присвоит номер документу (в хронологическом порядке);
    • Дата документа установится текущая, если в настройках не разрешено изменение даты.

Рисунок 119. Поступление товаров: Накладная, УПД

3. Проверьте проводки (рис. 120):

• • • После проведения документ получит статус Проведен ;
    • Нажмите значок — Показать проводки и другие движения;
    • Убедитесь, что проводки отражены верно:
      • Дт 41 Кт 60.01 — Получение товаров от поставщика, увеличение складских запасов;
      • Дт 19.03 Кт 60.01 — Отражение входного НДС, подлежащего вычету;
    • После проверки нажмите Закрыть , чтобы выйти из регистра.

4. Закройте документ кнопкой Закрыть .

Рисунок 120. Поступление товаров: Накладная, УПД

7.3.4. Выставление счета покупателю

1. Создание на основании:

• • Откройте журнал Поступление (акты, накладные, УПД);
  • Выделите нужный документ поступления от поставщика;
  • Нажмите кнопку Создать на основании;
  • В выпадающем меню выберите Счет покупателю;

2. Заполните реквизиты счета (рис. 121):

• • Укажите дату счета в поле от.

Если поле оставить незаполненным, то при проведении документа автоматически заполнится текущая дата;

• • Контрагент — начните вводить название контрагента и выберите его из списка отбора;
  • Договор — Если договор не подставится автоматически — создайте новый.
  • Товары:

Список товаров из поступления подтянется автоматически, Укажите:

• • Количество;
  • Единица измерения заполнится автоматически из карточки номенклатуры;
  • Цена;
  • % НДС;
  • Сумма, НДС и Всего — рассчитаются автоматически;

Проверьте итоговые суммы.

• • Срок оплаты по счету:
    • При необходимости укажите дату Оплата до;
  • Проверьте реквизиты:
    • Перейдите по ссылке Реквизиты печати, QR-код;
    • Убедитесь, что указаны:
      • Дополнительные условия (условия поставки товара),
      • Подписи продавца (подписи ответственных лиц);
    • Для печати QR-кода выберите Платежные реквизиты.
    • Сохраните настройки: ОК – Закрыть .

Рисунок 121. Счет покупателю

3. Проведите счет — нажмите Провести и закрыть.

7.3.5. Оформление реализации

1. Создание на основании (рис. 122):

• • В журнале Счета покупателям выделите строку с нужным счетом;
  • Нажмите Создать на основании;
  • В выпадающем меню выберите: Реализация (акт, накладная);
  • Выберите форму документа Товары (накладная, УПД), нажмите Выбрать.

Рисунок 122. Журнал документов “Счета покупателям”

2. Заполните документ (рис. 123):

Рисунок 123. Реализация товаров: Накладная, УПД

• • Документ заполнится автоматически по данным Счета покупателю;
  • Дата документа установится текущая (если в настройках не разрешено изменение даты);
  • Проведите документ — нажмите Провести.
  • Система автоматически присвоит номер документу (в хронологическом порядке)
  • УПД — установите в положение ;
  • Убедитесь, что Реквизиты печатных форм и ЭДО заполнены верно;
  • Убедитесь, что НДС к уплате будет отражен в книге продаж:
    • Нажмите ссылку на УПД;
    • Отразить вычет НДС в книге покупок — флажок должен быть установлен;
    • По ссылке Все реквизиты откроется Счет-фактура выданный на реализацию;
    • Если все верно, нажмите ОК.

3. Проверьте проводки:

• • После проведения документ получит статус Проведен ;
  • Нажмите значок — Показать проводки и другие движения (рис. 124);

Рисунок 124. Движение документа

• • Убедитесь, что проводки отражены верно:
    • Дт 90.02.1 Кт 41.01 — Списание стоимости товаров, переданных покупателю;
    • Дт 62.01 Кт 90.01.1 — Начисление выручки за проданные товары;
    • Дт 90.03 Кт 68.02 — Начисление обязательства по уплате НДС в бюджет;
  • После проверки нажмите Закрыть , чтобы выйти из регистра.

4. Закройте документ кнопкой Закрыть .

Практикум № 35-7.3

Практикум 35. Кейс «Учет цепочки документов: от счета поставщика до реализации покупателю»

Отразите в программе сквозную операцию: Регистрация счета от поставщика → Оприходование товаров → Выставление счета покупателю → Отражение реализации.

1. Создайте и заполните документ Счет от поставщика в разделе Покупки – Счета от поставщиков:

• Номер — 17;
• Дата — 17.01.2026;
• Контрагент — ООО “АРАБИКА”;
• Договор — 17 от 17.01.2026;
• НДС в сумме;
• Заполнение табличной части:
  • Товар — Кофе в зернах;
  • Количество — 1,000;
  • Единица измерения — кг;
  • Цена — 3 000 руб.;
  • Сумма — 3 000 руб.;
  • % НДС — 22%;
  • НДС — 660 руб.;
  • Всего — 3 660 руб.
  • Проведите и закройте документ.

2. Создайте документ Поступление товаров: Накладная, УПД на основании Счета от поставщика:

• Перейдите в раздел Покупки – Счета от поставщиков;
• Найдите и выберите счет №17 от 17.01.2026 от ООО “АРАБИКА”;
• Нажмите Создать на основании;
• Выберите Поступление (акт, накладная, УПД);
• Заполните реквизиты:
  • Номер — 18;
  • Дата — 18.01.2026;
  • УПД — установите в положение ;
  • Остальные реквизиты — заполнятся автоматически на основании счета.
• Проведите и закройте документ.
• Убедитесь, что проводки отражены верно:
  • Откройте журнал документов в разделе Поступление – Поступление (акты, накладные, УПД);
  • Нажмите значок — Показать проводки и другие движения в панели журнала;
  • В открывшемся окне проанализируйте движения по регистрам.
  • После проверки нажмите Закрыть , чтобы выйти из регистра.

3. Создайте Счет покупателю на основании документа Поступление товаров: Накладная, УПД:

• Перейдите в раздел Поступление – Поступление (акты, накладные, УПД);
• Найдите и выберите документ поставщика №18 от 18.01.2026 от ООО “АРАБИКА”;
• Нажмите Создать на основании;
• Выберите Счет покупателю;
• Заполните реквизиты:
  • Дата — 19.01.2026;
  • Контрагент — ООО “ДИЗАЙН-СТУДИЯ”;
  • Договор — 1 от 19.01.2026;
  • НДС в сумме;
  • Заполните табличную часть:
  • Товар — Кофе в зернах;
  • Количество — 1,000;
  • Единица измерения — кг;
  • Цена — 5 490 руб.;
  • Сумма — 5 490 руб.;
  • % НДС — 22%;
  • НДС — 990 руб.;
  • Всего — 5 490 руб.
  • Остальные реквизиты — заполнятся автоматически на основании документа от поставщика;
• Удостоверьтесь, что Реквизиты печати, QR-код заполнены верно.
• Проведите и закройте документ.
• Номер — заполнится автоматически после проведения;

4. Создайте документ Реализация товаров: Накладная, УПД на основании Счета покупателю:

• Перейдите в раздел Продажи – Счета покупателям;
• Найдите и выберите счет №1 от 19.01.2026 для ООО “ДИЗАЙН-СТУДИЯ”;
• Нажмите Создать на основании;
• Выберите Реализация (акт, накладная, УПД);
• Заполните реквизиты:
  • Дата — 20.01.2026;
  • УПД — установите в положение ;
  • Остальные реквизиты — заполнятся автоматически на основании счета.
• Проведите и закройте документ.
• Убедитесь, что проводки отражены верно:
  • Откройте журнал документов в разделе Продажи – Реализация (акты, накладные, УПД);
  • Нажмите значок — Показать проводки и другие движения в панели журнала;
  • В открывшемся окне проанализируйте движения по регистрам.
  • После проверки нажмите Закрыть , чтобы выйти из регистра.

7.4. Результат работы: формирование и анализ отчетов

Для получения итоговых, а также других сводных данных о хозяйственной деятельности, финансовых результатах и других аспектах бизнеса в системе “1С:Предприятие” предназначены отчеты.

Отчеты — это средство получения выходной информации из базы данных. Это инструменты для анализа и представления данных, собранных в системе.

Количество, настройка и состав отчетов определяется его формой и алгоритмом на этапе создания конфигурации.

7.4.1. Состав и использование отчетов

У отчета есть экранная форма — Диалог, в котором пользователь задает параметры формирования отчета, например, период времени.

Также у отчета обычно есть одна или несколько печатных форм – Таблиц.

Для формирования отчета могут использоваться команды панели действий и панели навигации, кнопки форм системы или иные действия.

Использование внешних отчетов осуществляется командой меню Файл – Открыть с дальнейшим выбором файла отчета (имеют расширение erf).

7.4.2. Виды отчетов

Все отчеты по назначению условно можно разделить на четыре группы:

• стандартные;
• универсальные;
• специализированные;
• регламентированные отчеты.

Основные свойства отчетов всех видов:

• наличие электронной экранной формы;
• возможность иметь несколько печатных форм;
• активность позиций в сформированных отчетах и возможность их детализации;
• быстрый поиск нужного отчета;
• выбор нужной информации на экран;
• совместимость со стандартными текстовыми редакторами, с помощью которых можно создавать или корректировать структуру отчета.

7.4.2.1. Стандартные отчеты

 Стандартные отчеты — универсальные, предустановленные в конфигурации отчеты, которые позволяют проанализировать данные практически в любом разрезе. Они преимущественно предназначены для внутреннего использование на предприятиях: оперативного анализа, проверки правильности введенных данных, получение выборок.

Федеральный закон «О бухгалтерском учете» 402-ФЗ обязывает предприятия вести регистры, но не определяет их состав, поэтому предприятия вправе самостоятельно выбирать стандартные отчеты в качестве регистров бухгалтерского учета.

Виды стандартных отчетов:

• Оборотно-сальдовая ведомость;
• Оборотно-сальдовая ведомость по счету;
• Анализ счета;
• Карточка счета;
• Обороты счета;
• Анализ субконто;
• Карточка субконто;
• Обороты между субконто;
• Сводные проводки;
• Отчет по проводкам;
• Шахматная ведомость;
• Главная книга.

Стандартный отчет можно сформировать за определенный временной промежуток и по конкретной организации в разделе Отчеты – Стандартные отчеты или соответствующем отчету разделе (рис. 125). 

Рисунок 125. Оборотно-сальдовая ведомость

7.4.2.2. Универсальные отчеты

Универсальные отчеты используются для нестандартных аналитических задач и позволяют получать данные с произвольной настройкой из различных источников: бухгалтерские регистры, документы, справочники.

Универсальные отчеты позволяют:

• выбирать поля для отображения;
• настраивать группировки, сортировки, формулы;
• применять сложные фильтры;
• анализировать данные из разных регистров и таблиц;
• сохранять шаблоны настроенных отчетов.

Универсальный отчет можно сформировать в разделе Отчеты – Стандартные отчеты по команде Универсальный отчет (рис. 126).

Рисунок 126. Универсальны отчет

7.4.2.3. Специализированные отчеты

Специализированные (аналитические) отчеты — это отчеты, настроенные для глубокого анализа данных в конкретных разрезах, важных для принятия управленческих решений, управления бизнесом в целом. Могут быть созданы с помощью встроенных средств или конструкторов.

Специализированные отчеты предназначены для решения узких задач и отличаются отсутствием гибких настроек. Они ориентированы на определенный раздел учета и позволяют формировать специфические информационные выборки, наборы и способы компоновки данных. 

Приложение “1С.Бухгалтерия 8” позволяет создавать такие отчеты, как:

• реестры: документов, сопроводительные.;
• книги: кассовая, инвентарная и другая;
• отчеты для руководителя: продажи по ответственным, по номенклатуре;
• ведомость по расходам УСН с НДС и без НДС;
• акты сверки;
• инвентаризация расчетов с контрагентами;
• и др.

7.4.2.4. Регламентированные отчеты

Регламентированные отчеты — официальные отчеты, предназначенные для предоставления в государственные органы: Федеральную налоговую службу (ФНС), Социальный фонд России (СФР), Росстат.

Регламентированные отчеты — это комплекс отчетных форм, порядок формирования, сроки предоставления которых установлен соответствующими нормативно-правовыми документами. Отчеты этого типа подаются в ФНС и другие контролирующие фонды и ведомства через специализированные онлайн-сервисы и сайты.  Часто включают механизмы проверки и электронной отправки.

К регламентированным отчетным документам относятся:

• отчеты и формы бухгалтерской документации;
• формы статистики;
• налоговые декларации и иные документа, на основании которых исчисляются и уплачиваются налоги и сборы;
• отчетность по физлицам;
• декларации о производстве и обороте алкогольной продукции.
• Справки и др;

Для формирования отчетности и обмена с контролирующими органами предназначен сервис 1С-Отчетность, который представляет собой единое рабочее пространство с необходимой для работы функциональностью: от создания стандартных, специальных, дополнительных отчетов к ним до сдачи электронной отчетности в контролирующие органы через Интернет. 

7.4.2.5. Сохранение и восстановление настроек отчетов

Набор параметров, который используется при формировании какого-либо отчета, можно сохранить с помощью кнопки “Сохранить значения” для удобства дальнейшей работы.

Если в момент сохранения был установлен флажок “Использовать при открытии”, то сохраненная настройка будет автоматически использоваться при следующем открытии этого отчета.

7.4.2.6. Рабочее место ” Отчеты”

Для управления вариантами отчетов, настройки размещения отчетов в панелях разделов приложения предназначено рабочее место Отчеты, которое открывается в разделе Администрирование – Печатные формы, отчеты и обработки – Отчеты.

Состав разделов и групп в списке рабочего места зависит от предоставленных пользователям прав и ролей. Список состоит из двух частей:

• В левой части расположено дерево разделов и групп командного интерфейса приложения, в которых имеются панели отчетов.

При перемещении по узлам дерева список автоматически фильтруется по выбранному разделу или группе.

При помощи флажка Включая подчиненные можно показать все отчеты раздела или группы, включая варианты отчетов вложенных групп.

• В правой части размещается список отчетов.

В списке выводится:

• Наименование — полное наименование варианта отчета, которое выводится в списках;
• Автор — полное имя пользователя, который является автором варианта отчета;
• Назначение — для компьютеров и планшетов для смартфонов (для мобильного клиента), для любых устройств;
• Описание — подробная информация о варианте отчета.

7.4.3. Настройка отчетов: период, группировки, отборы

Ценность стандартных отчетов в программе “1С:Бухгалтерия 8” заключается в их гибкой настройке. После открытия отчета почти всегда доступна кнопка Настройка или Показать настройки.

Основные параметры настройки:

• Период — определяет, за какой промежуток времени формируются данные. Указывается «с» «по» конкретную дату. Всегда обращайте внимание на установленный период.
• Группировки — определяют, как данные будут сгруппированы в отчете (по каким полям будут выводиться итоги).

Например, в ОСВ можно добавить группировку по субконто «Номенклатура», чтобы видеть обороты и остатки не только по счету в целом, но и по каждому товару в отдельности.

Группировки добавляются перетаскиванием нужного поля из панели «Доступные поля» в область «Группировки строк» или «Группировки колонок».

• Отборы — позволяют отфильтровать данные в отчете, оставив только те, которые соответствуют заданным условиям.

Например, в отчете «Обороты счета» можно установить отбор по конкретному контрагенту, чтобы увидеть все операции только с ним.

Отборы задаются путем выбора поля, условия (Равно, Содержит, В списке и т.д.) и значения.

• Показатели (поля для вывода) — позволяют выбрать, какие именно столбцы будут отображаться в отчете (например, можно убрать колонку Кредит или добавить колонку Валовая прибыль).

Не бойтесь экспериментировать с настройками. Для любого отчета всегда можно вернуть Стандартные настройки.

Практикум № 36-7.4

Практикум 36. Результат работы: формирование и анализ отчетов

1. Сформируйте отчет Оборотно-сальдовая ведомость:

• Откройте: Отчеты – Стандартные отчеты – Оборотно-сальдовая ведомость;
• Укажите период: 01.2026 – 31.01.2026;
• Нажмите Сформировать.

2. Посмотрите обороты по счетам (см. рис.):
   • Сальдо на начало месяца (остатки на 1 января);
   • Обороты за январь (Дебет и Кредит);
   • Сальдо на конец месяца (остатки на 31 января);
   • Проверьте счета: 41 (товары), 60 (расчеты с поставщиками), 62 (расчеты с покупателями), 90 (продажи).

Если цифры совпадают — все сделано правильно!

Раздел 1. Знакомство с программой 1С “1С:Бухгалтерия 8”

Практикум №1-1.3

Практикум 1. Запуск программы

1. Откройте браузер и введите в адресную строку URL-адрес вашей информационной базы “1С”.
2. В открывшемся окне авторизации введите логин и пароль.
3. Нажмите кнопку Войти. Если данные введены верно, откроется интерфейс приложения.

Практикум № 2-1.4.1.1

Практикум 2. Настройка начальной страницы

1. На главной панели начальной страницы перейдите в меню Сервис и настройки  ,  выберите: Настройки – Настройка начальной страницы.
2. В окне Доступные формы добавьте ссылки:

• Монитор основных показателей — в Левую колонку начальной страницы;
• Журнал операций — в Правую колонку начальной страницы;
• Чтобы вернуть стандартные настройки, в окне Настройки начальной страницы нажмите: Еще – Установить стандартные настройки – ОК. После этого изменения установятся автоматически.

Практикум № 3-1.4.2.1

Практикум 3. Структура основного окна

1. Изучите элементы интерфейса в основном окне приложения:

• Главная панель — содержит основные команды и инструменты;
• Панель разделов — позволяет переходить между разделами системы;
• Панель открытых — отображает активные документы и формы для быстрого доступа;
• Рабочая область — основное пространство для работы: здесь открываются справочники, документы и журналы.

2. Перейдите по ссылкам, которые вас заинтересовали, чтобы изучить возможности системы.
3. Чтобы вернуться на начальную страниц, нажмите кнопку Домой.

Практикум № 4-1.4.2.2

Практикум 4. Настройка панелей

1. Откройте редактор панелей.

• В основном окне приложения перейдите в меню Сервис и настройки – Настройки – Настройка панелей.

2. В открывшемся редакторе переместите Панель избранного как показано на рисунке.

3. Нажмите кнопку Применить, чтобы сохранить изменения.
4. Закройте редактор панелей, нажав ОК и проверьте новое расположение панелей.
5. Чтобы вернуть стандартные настройки, в Редакторе панелей выберите Стандартные – Применить – ОК. Интерфейс вернется к исходным настройкам.

Практикум № 5- 1.4.3

Практикум 5. Главная панель

1. В Основном окне приложения изучите команды Главной панели, нажимая на ее элементы:

• Функции — кнопка открытия меню функций;
• Заголовок программы — отображает название приложения;
• Глобальный поиск — поле для быстрого поиска данных в системе;
• Оповещения — кнопка центра уведомлений и сообщений;
• История — кнопка открытия панели истории действий;
• Избранное — кнопка открытия панели избранного;
• Система взаимодействия — кнопка доступа к инструментам коммуникации;
• Имя пользователя — ссылка для перехода в профиль пользователя;
• Меню Сервис и настройки — настройка интерфейса и параметров системы;
• Управление окном — кнопки для сворачивания, разворачивания, изменения размера и закрытия окна.

2. После изучения элементов закройте окно или перейдите к другим разделам.

Практикум № 6-1.4.4.1

Практикум 6. Панель разделов. Основные разделы для бухгалтера

1. Изучите основные разделы для бухгалтера в системе:

• Банк и касса — операции по расчетным счетам и кассовые документы (платежные поручения, выписки банка, приходные и расходные кассовые ордера).
• Покупки — все, что связано с поставщиками: поступление товаров, услуг, получение счетов-фактур.
• Продажи — все, что связано с покупателями: реализации, отгрузки, выставление счетов.
• Склад — инвентаризации, перемещения товаров.
• Производство — учет затрат, выпуск продукции.
• Зарплата и кадры — расчет зарплаты, учет кадров.
• Справочники — прямые ссылки на объекты базы данных: контрагенты, товары, сотрудники и др.
• Отчеты — бухгалтерская и налоговая отчетность, аналитика.

Эти разделы помогут вам вести учёт по всем направлениям работы компании.

Эти разделы охватывают ключевые направления учета и позволяют бухгалтеру полностью вести финансовую и хозяйственную деятельность организации.

Практикум № 7-1.4.4.2

Практикум 7. Настройка панели разделов

1. На начальной странице в меню Сервис и настройки выберите Настройки – Настройка панели разделов.
2. В открывшемся окне Выбранные разделы удалите ненужные разделы:

• ОС и НМА;
• Производство;
• Зарплата и кадры.

3. Нажмите ОК, чтобы сохранить изменения.
4. Если потребуется вернуть стандартные настройки: в окне Настройки панели разделов нажмите Еще – Установить стандартные настройки – ОК. Теперь панель разделов будет выглядеть так, как вам удобно.

Практикум № 8-1.4.4.3

Практикум 8. Навигация по разделу

1. Изучите навигацию раздела Покупки:

• На Панели разделов найдите и откройте раздел Покупки.
• Изучите Панель навигации (слева) и Панель действий (справа) этого раздела.
• Перейдите в подраздел Расчеты с контрагентами и откройте журналы документов, нажимая соответствующие ссылки.

Это поможет вам разобраться с покупками работой с поставщиками!

Практикум № 9-1.4.4.4.

Практикум 9. Настройка навигации и действий

1. Добавьте на Панель навигации раздела Справочники команду Подразделения:

• Откройте раздел Справочники нажать кнопку Настройки в меню функций раздела.
• В выпадающем меню выберите Настройки навигации. Откроется окно настройки.
• В колонке Доступные команды найдите группу Предприятие – Обычное, выберите Подразделение и нажмите на кнопку Добавить.
• Ссылка Подразделения появится в колонке Выбранные команды (см. рис.).
• Нажмите ОК, чтобы сохранить настройки.

2. Проверьте настройку:

• Откройте раздел Справочники;
• Найдите ссылку Подразделения в подразделе Предприятие на панели навигации;
• Нажмите на ссылку, чтобы перейти в справочник Подразделения;
• Если все сделано правильно, новая команда будет доступна в панели навигации (см. рис.).

Практикум № 10-1.4.5

Практикум 10. Панель открытых

1. Переместите любое открытое окно на Панели открытых:

• Наведите курсор на заголовок окна;
• Зажмите левую кнопку мыши и перетащите окно в новое место.

2. Закройте все окна сразу:

• Нажмите правой кнопкой мыши на Панели открытых:
• В меню выберите команду Закрыть все окна.

Это поможет упорядочить рабочие окна.

Практикум № 11-1.5

Практикум 11. Встроенная справочная система

1. Изучите содержание справки:

• Нажмите клавишу F1, чтобы открыть справку;
• Нажмите кнопку Содержание — вы увидите все разделы Справки;
• Выберите заинтересовавший вас раздел и откройте его двойным нажатием левой кнопки мыши;
• Прочитайте информацию и закройте справку по команде Закрыть .

2. Найдите раздел справки Платежный календарь, изучите его содержание:

• Перейдите в раздел Платежный календарь: Руководителю – Планирование – Платежный календарь;
• Снова нажмите F1 или кнопку справки в этом разделе;
• Изучите информацию и закройте справку по команде Закрыть .

Теперь вы знаете как быстро находить подсказки в системе.

Практикум № 12-1.6.2

Практикум 12. Основные окна и формы программы

1. Откройте справочник Контрагенты:

• Зайдите в меню Справочники – Покупки и продажи – Контрагенты.
• Посмотрите, как выглядит список контрагентов (см. рис.).

2. Изучите основные действия со списком командами меню Еще (см. рис.) и Командной панели:

• Добавить нового контрагента — нажмите кнопку Создать или клавишу Insert.
• Добавить новую группу — нажмите кнопку Создать или клавишу Insert.
• Открыть контрагента для редактирования — выделите его и нажмите Enter (или двойное нажатие левой кнопкой мыши). Также можно правой кнопкой мыши вызвать меню и выбрать команду Изменить .
• Поиск и сортировка — используйте строку поиска вверху, чтобы быстро найти контрагента по названию или другому реквизиту. Нажимая на заголовки колонок, например, Наименование в программе, чтобы отсортировать список.

Когда вы будете пробовать создавать новые элементы и группы — просто закрывайте окно без сохранения, чтобы не добавлять лишние данные.

3. Изучите карточку контрагента «МИ ФНС России по управлению долгом» (см. рис.):

• Откройте этого контрагента в справочнике (найдите через поиск или в списке);
• Посмотрите, какие данные указаны в его карточке (название, ИНН, КПП и т. д.). Обратите внимание на закладки в карточке, например, Договоры, Банковские счета.
• Закройте карточку без сохранения изменений, если случайно что-то изменили.

Практикум № 13-1.6.3

Практикум 13. Быстрый доступ к объектам. Раздел “Избранное”

1. Добавьте справочник Контрагенты в Избранное:

• Откройте Справочники – Покупки и продажи – Контрагенты;
• Нажмите кнопку Добавить в избранное в заголовке формы или используйте горячие клавиши: Ctrl + D.
• Закройте справочник.

2. Проверьте, что ссылка сохранилась в Избранном:

• Нажмите значок Избранное на Главной панели или используйте горячие клавиши: Ctrl + Shift + B;
• Найдите в списке ссылку Контрагенты и нажмите на нее левой кнопкой мыши. Справочник откроется.

Теперь вы можете открывать справочник из Избранного.

Раздел 2. Подготовка программы к работе

Практикум № 14-2.1

Практикум 14. Администрирование пользователей

1. Посмотрите настройки пользователей:

• Зайдите в Администрирование – Настройки программы – Настройка пользователей и прав;
• Перейдите в список пользователей по ссылке Пользователи;
• Сформируйте отчет Права пользователей в меню Отчеты – Права пользователя – Сформировать.

2. Проверьте события за сегодня в Журнале регистрации: 

• Откройте Администрирование – Настройки программы – Обслуживание – Журнал регистрации;
• Посмотрите записи за текущий день: кто и какие действия выполнял в программе.

Это поможет вам отследить активность пользователей и их права.

Практикум № 15-2.2.1

Практикум 15. Выбор функциональности системы

1. Проверьте настройки функциональности:

• Откройте Главное – Настройки – Функциональность;
• В разделе Главное убедитесь, что выбрана настройки функциональности Полная.

2. Проверьте, какие возможности включены в разделы:

• Банк и касса: операции с деньгами и платежами;
• Запасы: учет товаров и материалов;
• Расчеты: взаиморасчеты с контрагентами;
• Торговля: продажи и закупки;
• Сотрудники: зарплата и кадры;
• Организация: возможность ведения учета по нескольким организациям.

Это нужно, чтобы все разделы программы работали правильно!

Практикум № 16-2.2.2

Практикум 16. Общие настройки системы

1. Измените заголовок приложения

• Зайдите в Администрирование – Настройки программы – Общие настройки;
• В поле Заголовок приложения напишите название организации ООО “КОФЕЙНЯ” и закройте форму.
• Проверьте результат — посмотрите на верхнюю часть экрана: теперь там будет отображаться ООО “КОФЕЙНЯ”.

Практикум № 17-2.2.3

Практикум 17. Установка параметров учета

1. Посмотрите настройки учета:

• Откройте Администрирование – Настройки программы – Параметры учета;
• Изучите какие параметры есть в этой форме настроек.

2. Проверьте настройки Плана счетов:

• В этом же окне нажмите ссылку Настройка плана счетов;
• Убедитесь, что настройки установлены как в примере (см. рис.).

• Перейдите в окне Настройки плана счетов по ссылкам разделов: Учет запасов, Учет затрат.

3. Посмотрите План счетов:

• Откройте План счетов в разделе Главное – Настройки – План счетов;
• Обратите внимания на счета учета: 10 (материалы), 41 (товары), 60 (расчеты с поставщиками), 68.2 (НДС).

4. Проверьте настройки учетной политики по бухгалтерскому учету:

• Откройте раздел Главное – Настройки – Учетная политика;
• Убедитесь, что настройки совпадают с примером на картинке (см. рис.).

5. Проверьте настройки учетной политики по налоговому учету:

• Откройте Главное – Настройки – Налоги и отчеты;
• Убедитесь, что выбрана система налогообложения Общая;
• Проверьте настройки разделов: Налог на прибыль, НДС.

6. Проверьте настройки зарплаты:

• Откройте Администрирование – Настройки программы – Параметры учета – Настройки зарплаты;
• Сверьте настройки с примером (см. рис.).

Если все совпадает — учет настроен правильно!

Практикум № 18-2.3.4

Практикум 18. Справочники: “Организации”, “Банковские счета”, “Банки”, “Физические лица”

1. Заполните основные сведения об организации ООО “КОФЕЙНЯ”:

• Откройте Администрирование – Настройка – Организации;
• Откройте организацию «Наша фирма»;
• Заполните основные реквизиты на закладке Основное (см. рис.).

2. Заполните реквизиты в группе Основной банковский счет (см. рис.):

• Разверните группу (см. рис.) на закладке Основное, заполните реквизиты (Банк и Номер счета) и нажмите Записать;
• Перейдите на закладку Банковские счета и посмотрите записи справочника.

3. Заполните реквизиты в группе Адрес и телефон (см. рис.).

3. Заполните реквизиты в группе Подписи (см. рис.):

• Добавьте физическое лицо Орлов Андрей Александрович:
  • В поле Руководитель нажмите кнопку Выбрать из списка – Показать все.
  • В открывшемся справочнике Физические лица: нажмите Создать;
  • В строке Полное имя введите Орлов Андрей Александрович;
  • Нажмите Записать и закрыть — в справочнике Физические лица появится строка записи физлица;
  • Теперь выберите его в списке: нажмите Выбрать.
• Укажите должность:
  • В поле справа от Ф.И.О. выберите должность Генеральный директор.
  • Если такой должности нет в списке — создайте ее.
• Добавьте физическое лицо Виноградова Ольга Владимировна:
  • Аналогично создайте ее в справочнике Физические лица;
  • Выберите ее для полей: Главный бухгалтер и Кассир;
  • Если должности Главный бухгалтер нет в списке — создайте ее.
• Назначьте ответственных за отчетность:
  • Перейдите по ссылке Ответственные за подготовку отчетности;
  • В открывшейся форме Подписи ответственных за подготовку отчетов выберите нужных сотрудников (см. рис.).

5. Заполните реквизиты в группах (см. рис.):

• Налоговая инспекция;
• Социальный фонд;
• Коды статистики.

6. Проверьте заполнение всех реквизитов:

Основные реквизиты на закладке Основное:

• Вид — Юридическое лицо;
• Сокращенное наименование — ООО “КОФЕЙНЯ”;
• Полное наименование — Общество с ограниченной ответственностью “КОФЕЙНЯ”;
• Наименование в программе — КОФЕЙНЯ ООО;
• Префикс — КФ;
• ИНН — 9728000002;
• КПП — 772801001;
• ОГРН — 1207000000002;
• Дата регистрации — 12.01.2026;
• Регистрирующий орган — Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве;
• Налогообложение — Общая;
• Отделение иностранной организации — флажок не устанавливать.

Группа реквизитов Основной банковский счет:

• БИК — 044525225;
• Банк — ПАО Сбербанк;
• Номер счета — 40702810900000000000.

Группа реквизитов Адрес, ОКТМО и телефон:

• Юридический адрес — 117246, Город Москва, проезд Научный, д. 19;
• Убедитесь, что установлены флажки:
• Фактический адрес совпадает с юридическим;
• Почтовый адрес совпадает с юридическим.

Группа реквизитов Подписи:

• Руководитель — Орлов Андрей Александрович, Генеральный Директор;
• Главный бухгалтер — Виноградова Ольга Владимировна, Главный бухгалтер;
• Кассир — Виноградова Ольга Владимировна, Главный бухгалтер.

Ответственные за подготовку отчетности (подписи ответственных за подготовку отчетов):

• Виноградова Ольга Владимировна, Главный бухгалтер — ответственная за подготовку всех отчетов.

Группа реквизитов Логотип и печать:

• Наименование, используемое при печати документов — ООО “КОФЕЙНЯ.

Группа реквизитов Налоговая инспекция:

• Код инспекции — 7728;
• Наименование — ИФНС России № 28 по г.Москве;
• Полное наименование — Инспекция Федеральной налоговой службы № 28 по г.Москве;
• ОКТМО — 45908000;
• ОКАТО — 45293566000;
• Отчетность подписывает — Руководитель.

Группа реквизитов Социальный фонд:

• Регистрационный номер — 1230000000.

Группа реквизитов Коды статистики:

• ОКОПФ — 12300 (Общества с ограниченной ответственностью);
• ОКФС — 16 (Частная собственность);
• ОКВЭД ред. 2 — 56.10.1 Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания);
• ОКПО — 45000000 (Общества с ограниченной ответственностью);
• Код территориального органа Росстата — 77-77-00 (ТОГС по г. Москве).

Теперь все данные организации полностью заполнены!          

Практикум № 19-2.3.5

Практикум 19. Справочник “Подразделения”

1. Проверьте заполнение справочника Подразделения.

• Откройте: Справочники – Предприятие – Подразделения.
• Найдите и откройте Основное подразделение;
• Проверьте, чтобы все данные были заполнены правильно.

Практикум № 20-2.3.6

Практикум 20. Справочник “Склады (места хранения)”

1. Проверьте заполнение справочника Склады (места хранения).

• Откройте: Справочники – Товары и услуги – Склады.
• Найдите и откройте Основной склад.

2. Заполните реквизиты склада:

• Наименование — Основной склад;
• Тип цен — Оптовая цена;
• Адрес — укажите юридический адрес организации.

Где посмотреть адрес: откройте Главное – Настройки – Организации – группа Адрес и телефон, скопируйте Юридический адрес;

• Ответственное лицо: укажите Ф.И.О. руководителя.

Где посмотреть: в карточке организации перейдите в раздел Подписи, в  поле Руководитель скопируйте Ф.И.О.

Практикум № 21-2.3.7

Практикум 21. Справочники “Графики работы” и “Производственные календари”

1. Проверьте заполнение справочника Графики работы.

• Откройте: Справочники – Зарплата и кадры – Графики работы;
• Выберите график Пятидневная рабочая неделя;
• Убедитесь, что в поле Производственный календарь указано: Российская Федерация;
• В поле Результат заполнения графика на должен стоять текущий год.

2. Проверьте заполнение производственного календаря:

• В карточке графика работы нажмите на календарь Российская Федерация и выберите Открыть;
• Убедитесь, что все праздники и выходные на текущий год отмечены правильно.

Раздел 3. Базовые принцип работы в “1С:Бухгалтерия 8”

Практикум № 22-3.3.2

Практикум 22. Настройка проведения документов

1. Проверьте настройки проведения документов:

• Откройте: Администрирование – Проведение документов;
• Убедитесь, что в настройках выбрана опция: Настройки проведения документов — Время документов устанавливается автоматически. Если нет, установите ее. Чтобы изменить режимы расчетов, нажмите Применить.

Эта настройка поможет избежать лишних оборотов и отрицательных остатков в течение дня.

• Убедитесь, что в настройках выбрана опция: Расчеты выполняются — При проведении документов. Если нет, установите ее.

С этой настройкой расчеты выполняются сразу при проведении каждого документа, а не только в конце месяца.

2. Установите отображение проводок в документах:

• Откройте раздел Главное – Настойки – Персональные настройки;
• Показывать счета учета в документах — установите флажок.

Практикум № 23-3.3.3

Практикум 23. Выполнение операций по проведению документов

1. Найдите в интерфейсе обработку Групповое проведение документов:

• Откройте: Операции – Сервис – Групповое перепроведение документов.

Этот инструмент позволяет перепровести несколько документов одновременно.

Практикум № 24-3.4

Практикум 24. Регламентные операции “Закрытие месяца”

1. Найдите в интерфейсе помощник закрытия месяца:

• Откройте: Операции – Закрытие периода – Закрытие месяца.
• Посмотрите список операций, которые выполняются.

Практикум № 25-3.5.2

Практикум 25. Контроль проверки данных бухгалтерского и налогового учета

1. Откройте отчет Экспресс-проверка ведения учета:

• Отчеты – Анализ учета – Экспресс-проверка.

2. Изучите возможные проверки, результаты которых выводятся в отчете:

• Положения учетной политики;
• Анализ состояния бухгалтерского учета;
• Операции по кассе;
• Ведение книги продаж по налогу на добавленную стоимость;
• Ведение книги покупок по налогу на добавленную стоимость;
• Единый налоговый счет.

Эта обработка поможет быстро устранить ошибки до сдачи отчетности.

Практикум № 26-3.6

Практикум 26. Отчетность в контролирующие органы. Рабочее место 1С-Отчетность

1. Откройте рабочее место “1С-Отчетность”: Отчеты – 1С-Отчетность – Регламентированные отчеты.
2. Посмотрите список отчетов:

• На закладке Отчеты нажмите кнопку Создать;
• В открывшемся окне вы увидите названия форм отчетов, которые можно подготовить и сдать.

3. Посмотрите уведомления:

• Перейдите на закладку Уведомления;
• Нажмите кнопку Создать;
• В открывшемся окне вы увидите названия форм уведомлений, которые можно подготовить и сдать.

4. Посмотрите сообщения от контролирующих органов:

• Перейдите на закладку Входящие;
• Здесь вы увидите закладки: Требования и уведомления, Входящие письма и Рассылки.

В этом рабочем месте вы сможете быстро формировать нужные отчеты и своевременно реагировать на запросы контролирующих органов.

Раздел 4. Основы работы со справочниками

Практикум № 27-4.3.1

Практикум 27. Создание элементов справочников

1. Откройте справочник Контрагенты:

• Зайдите в Справочники – Покупки и продажи – Контрагенты;

2. Изучите способы добавления нового элемента справочника:

• Способ 1. В меню Еще выберите Создать;
• Способ 2. Нажмите кнопку Создать или клавишу Insert;
• Способ 3. Нажмите кнопку Создать новый элемент копированием текущего или клавишу F9;
• Способ 4. В меню Еще выберите Загрузить (перезаполнить) из файла (поддерживающие формате: xml, zip);
• Способ 5. В меню Еще выберите Загрузить (поддерживающие форматы: xls, xlsx, ods, mxl, csv).

Теперь вы знаете все способы добавления контрагентов!

При выполнении задания не сохраняйте контрагентов, чтобы не создавать лишние записи в справочнике “Контрагенты”. Вот как это сделать:

• После выполнения задания не нажимайте кнопку Записать и закрыть, а нажмите Закрыть или клавишу Esc;
• Если появится сообщение системы Данные были изменены. Сохранить изменения?, выберите Нет — форма не сохранится. Если выберите Отмена — форма останется открытой. Если выберите Да — контрагент сохранится в базу.

Раздел 5. Основные справочники: практическое руководство по заполнению

Практикум № 28-5.1

Практикум 28. Справочник “Контрагенты”

1. Откройте справочник Контрагенты в разделе Справочники – Покупки и продажи – Контрагенты)
2. Создайте контрагента и заполните реквизиты (см. рис.):

Основные реквизиты на закладке Основное:

• Вид контрагента — Юридическое лицо;
• Наименование для документов — ООО “АРАБИКА”;
• Наименование в программе —;
• Страна регистрации — РОССИЯ;
• ИНН — 7701000001;
• КПП — 770101001;
• ОГРН — 1205000000001;
• Дата регистрации — 15.05.2015.

Группа реквизитов Основной банковский счет:

• БИК — 044525225;
• Банк — ПАО Сбербанк;
• Номер счета — 40702810010000000000.

Группа реквизитов Адрес и телефон:

• Юридический адрес — 105005, Город Москва, пер Большой Демидовский, д. 12;
• Убедитесь, что установлены флажки:
• Фактический адрес совпадает с юридическим;
• Почтовый адрес совпадает с юридическим.

3. Создайте контрагента и заполните реквизиты (см. рис.):

Основные реквизиты на закладке Основное:

• Вид контрагента — Юридическое лицо;
• Наименование для документов — ООО “ДИЗАЙН-СТУДИЯ”;
• Наименование в программе — ДИЗАЙН-СТУДИЯ ООО;
• Страна регистрации — РОССИЯ;
• ИНН — 7709000003;
• КПП — 770901001;
• ОГРН — 1209000000001;
• Дата регистрации — 09.09.2019.

Группа реквизитов Основной банковский счет:

• БИК — 044525225;
• Банк — ПАО Сбербанк;
• Номер счета — 40702810007000000000.

Группа реквизитов Адрес и телефон:

• Юридический адрес — 119019, Город Москва, ул Арбат, д. 6/2;
• Убедитесь, что установлены флажки:
• Фактический адрес совпадает с юридическим;
• Почтовый адрес совпадает с юридическим.

4. Переместите контрагентов в группы (см. рис.):

• В группу Поставщики — ООО “АРАБИКА”;
• В группу Покупатели — ООО “ДИЗАЙН-СТУДИЯ”.

Практикум № 29-5.2

Практикум 29. Справочник “Договоры”

1. Откройте справочник Контрагенты в разделе Справочники – Покупки и продажи – Контрагенты)
2. Создайте договор ООО “АРАБИКА”:

• Найдите и откройте контрагента ООО “АРАБИКА”;
• Перейдите на закладку Договоры и нажмите Создать – откроется справочник Договоры;
• Заполните реквизиты в открывшемся окне:
  • Вид договора — С поставщиком;
  • Номер договора — 17;
  • от — 17.01.2025;
  • Наименование — 17 от 17.01.2025 (заполняется автоматически после ввода номера и даты);
  • Договор подписан — установите флажок;
  • Срок действия до — 31.12.2025.

В группе реквизитов Дополнительная информация;

• Остальные поля оставьте как есть.

• Сохраните и закройте:
  • Нажмите Записать и закрыть — договор сохранится и вы вернетесь в справочник Договоры;
  • Нажмите Закрыть , чтобы выйти из справочника.

3. Создайте договор ООО “ДИЗАЙН-СТУДИЯ”:

• Найдите и откройте контрагента ООО “ДИЗАЙН-СТУДИЯ”;
• Перейдите на закладку Договоры и нажмите Создать – откроется справочник Договоры;
• Заполните реквизиты в открывшемся окне:
  • Вид договора — С покупателем;
  • Номер договора — 21;
  • от — 21.01.2025;
  • Наименование — 21 от 21.01.2025 (заполняется автоматически после ввода номера и даты);
  • Договор подписан — установите флажок;
  • Срок действия до — 30.09.2025.

В группе реквизитов Дополнительная информация;

• Остальные поля оставьте как есть.

• Сохраните и закройте:
  • Нажмите Записать и закрыть — договор сохранится и вы вернетесь в справочник Договоры;
  • Нажмите Закрыть , чтобы выйти из справочника.

4. Проверьте договоры:

• Откройте Справочники – Покупки и продажи – Договоры;
• Убедитесь, что созданные договоры отображаются в списке и соответствуют примеру на рисунке.

Если все совпадает — вы успешно выполнили задание!

Практикум № 30-5.3

Практикум 30. Справочник “Номенклатура”

1. Откройте справочник Номенклатура в разделе Справочники – Товары и услуги – Номенклатура.
2. Создайте номенклатуру Кофе в зернах:

• Нажмите Создать;
• В открывшейся форме заполните данные:
  • Вид номенклатуры – Товары;
  • Полное наименование – Кофе в зернах;
  • Единица – кг;
  • Остальные поля оставьте как есть.
• Нажмите Записать и закрыть.

3. Создайте номенклатуру Кофе растворимый:

• Нажмите Создать;
• В открывшейся форме заполните данные:
  • Вид номенклатуры – Товары;
  • Полное наименование – Кофе растворимый;
  • Единица – шт;
  • Остальные поля оставьте как есть.
• Нажмите Записать и закрыть.

4. Создайте номенклатуру Шоколад:

• Нажмите Создать;
• В открывшейся форме заполните данные:
  • Вид номенклатуры – Товары;
  • Полное наименование – Шоколад;
  • Единица – шт;
  • Остальные поля оставьте как есть.
• Нажмите Записать и закрыть.

Практикум № 31-5.4

Практикум 31. Справочник “Склады (места хранения)”

1. Откройте справочник Склады (места хранения) в разделе Справочники – Товары и услуги – Склады.
2. Найдите и откройте Основной склад.

• Выберите его из списка.

3. Проверьте тип склада:

• Убедитесь, что Тип склада — Оптовый склад. Если нет, выберите его.

4. Добавьте Тип цен — Оптовая цена:

• В поле Тип цен нажмите Показать все;
• В открывшемся окне нажмите Создать;
• Заполните данные:
  • Наименование — Оптовая цена;
  • Цена включает НДС — установите флажок;
  • Сохраните: нажмите Записать и закрыть — тип цен сохранится и вы вернетесь в справочник Типы цен номенклатуры.

5. Выберите Тип цен для склада:

• В списке типов цен выделите Оптовая цена и нажмите Выбрать — справочник закроется и вы вернетесь в карточку склада, для которого будет выбран созданный тип цен.

6. Сохраните изменения в карточке склада:

• Нажмите Записать и закрыть — карточка слада закроется и вы вернетесь в справочник.

Теперь для склада установлен тип цен.

Раздел 6. Настройка списков

Практикум № 32-6.2

Практикум 32. Настройка списков

1. Откройте справочник Контрагенты в разделе Справочники – Покупки и продажи – Контрагенты.
2. Раскройте группу Поставщики

• В режиме просмотра Иерархический список нажмите на значок рядом с группой Поставщики, чтобы увидеть вложенные элементы.

3. Посмотрите на список:

• Отобразятся только элементы группы Поставщики.

4. Смените Режим просмотра на Дерево (см. рис.):

• На командной панели нажмите Еще – Режим просмотра – Дерево.

5. Раскройте группу Поставщики в режиме Дерево:

• Нажмите на значок рядом с группой Поставщики.

6. Посмотрите на список:

• Отобразятся все группы и элементы группы Поставщики.

7. Сравните режимы:

• Иерархический список — удобен для работы с одноуровневыми группами;
• Дерево — лучше подходит для сложных многоуровневых структур.

8. Верните Режим просмотра Иерархический список.

Теперь вы знаете, как менять вид справочника для удобной работы!

Раздел 7. Хозяйственные операции: ввод и проведение документов

Практикум № 33-7.1

Практикум 33. Обзор интерфейса для работы с документами

1. Добавьте в Избранное журналы документов раздела Покупки:

• Откройте раздел Покупки;
• Найдите журналы:
  • Счета поставщиков;
  • Поступление (акты, накладные, УПД);
• Для каждого журнала нажмите значок.
• Если журнал добавлен в Избранное, иконка изменит цвет (см. рис.).

2. Добавьте в Избранное журналы документов раздела Продажи:

• Откройте раздел Продажи;
• Найдите журналы:
  • Счета покупателям;
  • Реализация (акты, накладные, УПД);
• Для каждого журнала нажмите значок .

3. Добавьте в Избранное отчет:

• Оборотно-сальдовая ведомость по счету — в разделе Отчеты – Стандартные.
• Откройте раздел Покупки;
• Найдите отчет: Оборотно-сальдовая ведомость по счету;
• Нажмите значок .

Практикум № 34-7.2

Практикум 34. Журналы документов

1. Откройте журналы и изучите их интерфейс:
   • Счета поставщиков;
   • Поступление (акты, накладные, УПД);
   • Счета покупателям;
   • Реализация (акты, накладные, УПД).

Откройте журналы любым удобным вам способом:

• через Панель разделов;
• в Избранном: чтобы открыть панель, нажмите значок в верхней части экрана или горячие клавиш Ctrl + Shift + B.

Оба способа помогут быстро найти и открыть нужные журналы.

Практикум № 35-7.3

Практикум 35. Кейс «Учет цепочки документов: от счета поставщика до реализации покупателю»

Отразите в программе сквозную операцию: Регистрация счета от поставщика → Оприходование товаров → Выставление счета покупателю → Отражение реализации.

1. Создайте и заполните документ Счет от поставщика в разделе Покупки – Счета от поставщиков:

• Номер — 17;
• Дата — 17.01.2026;
• Контрагент — ООО “АРАБИКА”;
• Договор — 17 от 17.01.2026;
• НДС в сумме;
• Заполнение табличной части:
  • Товар — Кофе в зернах;
  • Количество — 1,000;
  • Единица измерения — кг;
  • Цена — 3 000 руб.;
  • Сумма — 3 000 руб.;
  • % НДС — 22%;
  • НДС — 660 руб.;
  • Всего — 3 660 руб.
  • Проведите и закройте документ.

2. Создайте документ Поступление товаров: Накладная, УПД на основании Счета от поставщика:

• Перейдите в раздел Покупки – Счета от поставщиков;
• Найдите и выберите счет №17 от 17.01.2026 от ООО “АРАБИКА”;
• Нажмите Создать на основании;
• Выберите Поступление (акт, накладная, УПД);
• Заполните реквизиты:
  • Номер — 18;
  • Дата — 18.01.2026;
  • УПД — установите в положение ;
  • Остальные реквизиты — заполнятся автоматически на основании счета.
• Проведите и закройте документ.
• Убедитесь, что проводки отражены верно:
  • Откройте журнал документов в разделе Поступление – Поступление (акты, накладные, УПД);
  • Нажмите значок — Показать проводки и другие движения в панели журнала;
  • В открывшемся окне проанализируйте движения по регистрам.
  • После проверки нажмите Закрыть , чтобы выйти из регистра.

3. Создайте Счет покупателю на основании документа Поступление товаров: Накладная, УПД:

• Перейдите в раздел Поступление – Поступление (акты, накладные, УПД);
• Найдите и выберите документ поставщика №18 от 18.01.2026 от ООО “АРАБИКА”;
• Нажмите Создать на основании;
• Выберите Счет покупателю;
• Заполните реквизиты:
  • Дата — 19.01.2026;
  • Контрагент — ООО “ДИЗАЙН-СТУДИЯ”;
  • Договор — 1 от 19.01.2026;
  • НДС в сумме;
  • Заполните табличную часть:
  • Товар — Кофе в зернах;
  • Количество — 1,000;
  • Единица измерения — кг;
  • Цена — 5 490 руб.;
  • Сумма — 5 490 руб.;
  • % НДС — 22%;
  • НДС — 990 руб.;
  • Всего — 5 490 руб.
  • Остальные реквизиты — заполнятся автоматически на основании документа от поставщика;
• Удостоверьтесь, что Реквизиты печати, QR-код заполнены верно.
• Проведите и закройте документ.
• Номер — заполнится автоматически после проведения;

4. Создайте документ Реализация товаров: Накладная, УПД на основании Счета покупателю:

• Перейдите в раздел Продажи – Счета покупателям;
• Найдите и выберите счет №1 от 19.01.2026 для ООО “ДИЗАЙН-СТУДИЯ”;
• Нажмите Создать на основании;
• Выберите Реализация (акт, накладная, УПД);
• Заполните реквизиты:
  • Дата — 20.01.2026;
  • УПД — установите в положение ;
  • Остальные реквизиты — заполнятся автоматически на основании счета.
• Проведите и закройте документ.
• Убедитесь, что проводки отражены верно:
  • Откройте журнал документов в разделе Продажи – Реализация (акты, накладные, УПД);
  • Нажмите значок — Показать проводки и другие движения в панели журнала;
  • В открывшемся окне проанализируйте движения по регистрам.
  • После проверки нажмите Закрыть , чтобы выйти из регистра.

Практикум № 36-7.4

Практикум 36. Результат работы: формирование и анализ отчетов

1. Сформируйте отчет Оборотно-сальдовая ведомость:

• Откройте: Отчеты – Стандартные отчеты – Оборотно-сальдовая ведомость;
• Укажите период: 01.2026 – 31.01.2026;
• Нажмите Сформировать.

2. Посмотрите обороты по счетам (см. рис.):
   • Сальдо на начало месяца (остатки на 1 января);
   • Обороты за январь (Дебет и Кредит);
   • Сальдо на конец месяца (остатки на 31 января);
   • Проверьте счета: 41 (товары), 60 (расчеты с поставщиками), 62 (расчеты с покупателями), 90 (продажи).

Если цифры совпадают — все сделано правильно!

9. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Глоссарий

Приложение 2. Горячие клавиши для эффективной работы

Приложение 3. Документы

Приложение 4. Рекомендуемая литература

Приложение 1. Глоссарий

База данных — структурированное хранилище информации, которое используется для организации и управления информацией, необходимой для автоматизации бизнес-процессов. Это данные, которые вводят и изменяют пользователи.

Документы — прикладные объекты конфигурации, хранящие данные о совершённых хозяйственных операций, например, приходные накладные, различные приказы, счета и т.д.

Журналы документов — прикладные объекты конфигурации, используемые для хранения и просмотра документа различных видов.

Информационная база — это приложение, которое представляет собой логически целостную систему, включая, конфигурацию, базу данных и дополнительную информацию, необходимую для администрирования.

Константы служат для хранения постоянной или условно-постоянной информации, которая меняется очень редко, например, названия компании, ИНН или ФИО главного бухгалтера.

Конфигурация — набор настроек, модулей и инструментов, которые определяют функциональность программы. Это программа, которая исполняется

Конфигуратор — одно из клиентских приложений, позволяющее выполнять разработку приложений и администрирование информационных баз.

Обработки — прикладные объекты конфигурации, используемые для выполнения различных действий над информацией. Обработки можно использовать, например, для удаления из базы устаревших данных, для импорта информации и т.д.

Отчёты — прикладные объекты конфигурации, используемые для обработки накопленной информации и получения данных в удобном виде. Система “1С:Предприятие 8” поддерживает различные виды отчётов.

Прикладное решение — специализированная программа для конкретных задач.

Приложение — это сервис, программа, которая исполняется платформой.

Регистры накопления в системе “1С:Предприятие 8” используются для накопления информации о наличии и движении товарных, денежных и других средств.

Регистры расчета используются для сложных периодических расчётов, например, для расчёта зарплаты. Регистр расчёта может быть связан с графиком времени, чтобы ориентироваться на него при расчётах.

Регистр сведений — объект конфигурации “1С:Предприятие 8” для описания структуры хранения данных в разрезе нескольких измерений.

Регламентные задания позволяют выполнять задания по расписанию. Задания могут выполняться как разово, так и периодически. Можно установить дату начала и окончания и другие условия.

Роли назначаются для ограничения прав доступа пользователей. Например, можно запретить определённым сотрудникам редактирование некоторых документов или справочников.

Список пользователей хранит всех пользователей, работающих с системой “1С:Предприятие 8” . Администратор системы может добавлять, удалять, копировать, изменять данные этих пользователей.

Справочники используются для хранения данных одинаковой структуры. Например, это номенклатура или список сотрудников.

Приложение 2. Горячие клавиши для эффективной работы

Горячие клавиши для ускорения работы в программе:

• F1 — вызов справки;
• Enter — открыть выделенный элемент;
• Insert — создать новый элемент (в списках);
• F2 — изменить элемент;
• Del — удалить выделенный элемент (пометить на удаление);
• F9 — создать новый элемент копированием;
• Ctrl + F9 — создать новую группу справочника;
• Ctrl + ↓ — открыть группу справочника;
• Ctrl + ↑ — подняться в группе справочника на уровень выше;
• Ctrl + F2 — открыть калькулятор;
• Ctrl + F — поиск.

Приложение 3. Документы

Приложение 4. Рекомендуемая литература

Основная литература:

1. 1С:Бухгалтерия 8. Учебная версия (ред. 3.0). Издание 9 / фирма «1С». – М.: 1С-Паблишинг, 2024. – 667 с.
2. Голубева, О. Л. 1С: Бухгалтерия: учебник для вузов / О. Л. Голубева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2023. – 158 с. – (Высшее образование).
3. Чистов, Д. В. Факты хозяйственной жизни в «1С:Бухгалтерии 8»: практический курс ведения бухгалтерского и налогового учета. Изд. 2 / Д. В. Чистов, В. А. Матчинов. – М.: 1С-Паблишинг, 2025. – 479 с.

Дополнительная литература:

4. Илюхов, В. Д. НДС. Практические примеры ведения учета в «1С:Бухгалтерии 8». – 4-е изд., испр. и доп. – М.: 1С-Паблишинг, 2024. – 352 с.

Интернет-ресурсы:

1. 5. Информационно-технологическое сопровождение (ИТС) фирмы «1С» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://its.1c.ru (дата обращения: 15.12.2025).
   6. Официальный сайт фирмы «1С» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://v8.1c.ru (дата обращения: 15.12.2025).
   7. Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://edu.ru (дата обращения: 15.12.2025).

Уважаемые слушатели!

Поздравляем вас с успешным освоением ознакомительного курса по программе 1С:Бухгалтерия 8. Вы сделали важный первый шаг к эффективному использованию этого мощного инструмента в своей повседневной работе.

Для дальнейшего углубления знаний и отработки практических навыков работы с конкретными конфигурациями («Бухгалтерия», «Управление торговлей», «ЗУП») мы приглашаем вас на следующие курсы нашего учебного центра.

С расписанием и условиями можно ознакомиться на нашем сайте.

Как связаться с авторами курса

Для получения дополнительной информации и поддержки обращайтесь:

Администрация Учебного центра:

• Электронная почта: hello@biz-code.ru
• Телефон Учебного центра: +7 495 960 35 70
• Сайт: biz-code.ru

Желаем вам успехов в профессиональном развитии!

С уважением,
Команда Учебного центра Bizcode